11 神州租车IPO路演PPT

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1、神州租车路演文件分为以下五部分：　　一、神州租车公司简介及本次IPO发行情况　　二、神州租车业务介绍　　三、中国租车市场概况　　四、神州租车公司的竞争优势　　五、神州租车财务状况一、神州租车上市主体简介及本次IPO发行情况　　1、公司基本情况2、路演主讲人　　陆正耀：董事会主席兼CEO拥有17年的创业经历，2007年创立神州租车；之前曾创办汽车俱乐部UAA　　RobertYongSha：CFO拥有15年财务管理经验，获得CPA职业资格证　　钱治亚：执行副总裁拥有10年运营管理经验，创建了神州租车团队　　3、本次IPO上市发行基本情况　　神州租车本次IPO原计划发行1100万份ADS（每

2、ADS=4股普通股），占总股本的15%；发行价区间10.5-12.5美元；摩根士丹利、JPM、美银美林为承销商。　　二、神州租车业务介绍　　神州租车公司介绍：中国最大的租车公司　　拥有车队规模超过2.6万辆，第二名和第三名的规模分别只有7000辆和5000辆；　　进入城市数66个，第二名和第三名进入城市数分别为52和30个；　　神州租车在市场份额和品牌认知度上也居中国市场首位。　　神州租车业务构成　　短租：小于30天，车队规模从2009年的785辆增长至2.4万辆；营收占比81%　　长租：30天以上，车队规模3,898辆，营收2280万美元，占比18.5%　　金融租赁：1-3年，201

3、1年5月开始发展，目前营收还很小，只有36万美元　　三、中国租车行业概况中国租车市场是全球增长最快的租车市场　　中国租车普及率为0.4%，加拿大、法国、美国、日本的普及率分别为0.8%、0.7%、1.3%、2.2%　　中国休闲和商务市场租车份额仅占20%，加拿大、美国和法国的份额分别是47%、59%、65%　　中国前五大租车品牌的市场份额只有11%，而美国高达95%　　中国租车市场规模从2005年的50亿元人民币增长至2010年的170亿元人民币（25亿美元），年复合增长率27%；预计2015年将增长至390亿元人民币（61亿美元），年复合增长率18%。　　中美租车市场对比人口：美国3

4、亿人，中国13亿人　　适驾人群：美国2亿人，中国11亿人　　目前持有驾照人数：美国2.1亿人，中国1.51亿人　　乘用车辆数：美国2.54亿辆，中国6100万辆　　巨大的市场机会　　美国租车市场规模已达210亿美元，中国整体市值规模只有25亿美元；还有很大的市场发展空间。　　四、神州租车公司的竞争优势主要有以下六点1、规模优势　　神州租车作为中国规模最大的租车公司可以获得更低的采购成本；整体的运营成本也随公司规模的扩大而下降；同时可以让资金更有效地运转。　　2、高质量的服务创造很好的用户体验　　神州租车已在52个机场、66个主要城市开设了520个租车点，并且提供7*24小时的全天候不间

5、断服务，也配备了7*24客户服务；公司提供75种车型给用户丰富的选择；租车过程简单、配套设备齐全。　　3、客户数量增长快，并且忠诚度高　　神州租车通过百度、微博等第三方渠道发展自己的直销渠道和会员，截至2011年的会员数已达45万人，平均每天增长903人；平均每个会员贡献的租车天数为7.2天。　　4、合作伙伴　　神州租车于北京现代、丰田、东风标志、起亚、雪铁龙、马自达、通用、宝马等汽车厂商，中国人保财险、中国平安(601318,股吧)等保险公司，招商银行(600036,股吧)、北京银行(601169,股吧)、华夏银行(600015,股吧)、交通银行(601328,股吧)、中国银行(60

6、1988,股吧)、浙商银行等银行金融机构都有很好的合作关系。　　5、强大的IT平台支持公司高效地运营　　神州租车已经将客户管理、车辆管理、财务管理和呼叫中心等整合成一个完整的IT平台。　　6、经验丰富的管理团队　　神州租车创始人陆正耀、CFOYongSha、执行副总裁钱治亚都拥有丰富的行业经验（前面已有介绍），另外三位副总裁姚军红、EricPeiqian、YifanSong都拥有10年以上的行业经验；此外，神州租车的控股股东也派驻朱立南和刘二海为公司董事，能为公司发展提供很好的支持。　　7、整体优势　　以上所阐述的行业、合作伙伴、IT平台、顾客忠诚度、服务、和成本优势等综合造就了神州组

7、成的整体优势。　　五、神州租车财务状况1、营收强劲增长　　神州租车2011年净营收1.23亿美元（RMB7.76亿元），其中81%的营收来自短租收入，19%的收入来自长租收入；三年营收复合增长率达279%。2011年EBITDA也达到4380万美元。　　成本优势　　平均每个员工管理的车辆数从2009年的2.7辆增至2011年的6.9辆；直接运营支出占比从42%降至38%；近三年的销售市场费用和一般行政管理费用支出占比分别为6%、18%、12%和