保尔销售业务标准化流程

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1、保尔销售业务标准化流程方案定远保尔工贸有限公司销售部王舟2013年3月20日为了更好的提高保尔的市场竞争力和提升品牌价值，以服务客户为宗旨，规避企业风险和解决目前销售业务流程混乱为核心，特策划保尔公司销售业务标准化流程方案以供参考本标准化流程共分为两部分，加工业务和贸易业务，以下将详细叙述这两部分的销售业务标准化流程。销售业务流程图板块序号加工业务贸易业务前期导入1了解客八需求2确定推荐品牌3送样品5收集帀场价格信息，为报价作准备6书而报价7投标投标过程控制8合同评审合同评审9佣金佣金10采购预报11书面合同书面合同12签约签约13预付

2、款预付款14釆购到位15下单下单16來料业务17财务审单财务审单19每n生产业务例会20发货发货21尾款回收尾款回收23投诉处理投诉处理24回访客户、争取新订单加工业务一.业务前期导入1.开拓市场，发掘客户所开发客户进行客户资料登记，并录入CRM系统，客户资料登记表见附件1密切注意市场变动，每周汇总市场状况，并汇编上报《周报》，周报见附件22.了解客户需求通过图片和电话、邮件沟通等方式，了解客户在外观效果、工艺、包装、质量、交货期等方面的不同要求，形成汇总填写客户需求调查表，见附件33.确定需求Ao如客户直接提供定型样品或需求我司现有产

3、品样品，则直接形成客户需求表，见附件4Bo如客户需要经过双方沟通再确定定型样，则需与板房及生产部门沟通后形成客户需求表，见附件41.送样品通过邮寄或到场面对面方式进行样品送达，基本步骤为选样品--样品下单…送达，并填写样品送达详单，见附件52.书面报价统一报价单格式，按照《价格表》规定的级别、权限，并逐级审核批准，报价单见附件63.投标严格标书样本，投标报价必须逐级审核批准，投标书见附件7二.过程控制1.订单洽同评审由销售部、生产部、财务部共同进行评审，并对原材料、质量要求、交货期等进行评议。订单/合同评审表见附件82.佣金佣金申报必须

4、在相应合同审批前进行，待合同/订单结束后、按订单/合同规定的付款时间全部收妥后付佣。佣金申请表见附件93.采购预报察看《库存表》，如不足需立即申购；特别是加工订单的包装等配套辅助物料，以客户样品确认表和订单/合同评审表为准，并保护原项目资料。采购预申表见附件104•书面合同使用统一合同版本，仔细推敲合同每一条款，用词准确、严密，打印无误、美观。书面合同模板见附件11,附件125•签约2万元以下销售员可口行签订，但需经部门经理批准；10万元以下分管副总批准；10万元以上必须总经理批准6预付款原则上：2万元以下100%；10万元以下40%；

5、10万元以上30%；50万元以上20%,这是最低预付款标准。如出现特殊需求必须上报分管副总和总经理共同签字后方可执行。预付款特殊审批单见附件127•订单评审确定原材料落实到位，掌握所排料的数量、规格、后续到位的时间，对整个供货周期作出判断。订单评审表见附件88•采购到位确定所用物料到位时间，确定采购计划。物料采购计划表见附件139.下单无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号不下单；最优排料、打印标签、注明下单时间、质量要求、交货期。字迹准确、工整。销售下单表见附件1410来料业务对正常来料、外协加工、返冋入库的必须提供明细，并提前书

6、面通知生产卸货，并与仓库沟通入库质量要求，协助检验入库。来料业务跟踪明细表见附件1511财务审单根据合同条款，审核下单的数量、单价、配置，包装等是否有客户确认、预付款是否到位情况签署财务审核单，见附件1612生产计划审单审核销售下单，并转换为生产任务通知单，及时下达至车间，见附件1713•每日生产业务例会了解生产进度、加工过程是否顺畅、为发货作准备，记录例会主要内容并形成每日生产业务例会记录表，见附件1814.发货销售内勤根据客户要求、合同约定付款方式、成品入库情况打印《发货申请单》和《发货明细单》，报财务审批•见附件19,附件2014

7、.批次回款原则上10万元以下订单，余款款到发货；10万元以上的，批次发货后7天内结清货款，余款款到发货。具体按照合同约定执行，确保及时冋款并把握发货，额度客户必须及时对帐并提醒催款，超额度发货，必须/原则上有远期支票和付款承诺或经总经理批准签字，按照批示执行。特殊批次凹款单见附件2216•尾款回收做好台帐、对帐工作，严格按合同约定冋收货款，如遇障碍，须立即向领导汇报逐级直至总经理处寻求解决方案。特殊尾款回收单见附件22三.后期服务1.投诉处理先仔细询问做好解释，填写《投诉单》送生产管理部与总经办，并积极配合处理，查明责任。投诉单见附件2

8、42补片正常补片按下单程序，由于业务工作失误造成的下单错误，必须经总经理签字并通知财务。所有补片单必须做好台帐，配合财务统计。补片单见附件253回访客户、争取新订单良好的沟通与服务，取得顾客的信任，培养忠诚