XX财富规划报告

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1、XX财富规划报告集团总裁办：XX财富作为XX集团旗下的子公司，在成立之初，做出如下调研报告和初步实施规划，敬请批评指正：一、通过SWOT法进行简要分析：（-）我们的优势：1、实力雄厚，背景强大。XX集团的实力在业界是名列前茅，其实力和背景令同业无法比拟2、在互联网金融领域取得非常好的业绩和成熟的运作模式3、产品在市场上具有一定的竞争力（-）我们的劣势：1、我们新公司的品牌宣传和品牌效应有待提高2、受到XX的负面新闻影响了集团的声誉和信誉3、我们的SOP在市场上与同业对比，不具备较高的吸引力和诱惑力4、我们的后台支持效率有待提高，特别是在财务

2、打款效率，人事入职效率，新筹公司选址和装修效率，行政物资配发效率（电脑，投影仪，打印机，复印机，办公急需物品的配置标准，网络配置，桌椅配置等方面，网络会议匹配（好事通软件以及YY会议等））效率需要进一步支持一线，流程和签字手续相对繁琐，沟通成本相对较高；会影响到一线的快速启动和积极性与创造性；5、我们的费用标准需要进一步的明确。（例如：总部的招待费标准：主要是面试费用和公关费用，市场费用标准，会议费用标准，激励费用标准，培训费用标准，快递费用标准以及其它费用），制度明确，才不会出现混乱和不专业的现象；6、我们的产品相对单一，在大资管时代客户

3、需要多元化的产品满足家庭资产配置的需求，产品竞争处于劣势地位，会影响客户的选择以及老客户的忠诚；（三）我们的机会：1、市场竞争出现区隔与细分，作为XX金融的抵押和商业保理业务备受客户的喜爱；2、新筹公司提供职位吸引业界精英的加盟3、快速发展的战略和相应的财务支持位新公司的发展赢U!我们的威胁得市场的主动权和竞争力1、来自于同业的扩张（XX集团成立线下公司-XXX公司预计全国招聘6000人（主要是卖基金，P2P,海外保险，信托等业务），XX富扩张1万人，XX重返线下P2P,抢夺线下业务“蛋糕”等）对我们的人才招聘加大难度和成本；2、我们集团内

4、部竞争进一步白热化，对公司的品牌和形象有一定的影响针对以上分析，做出如下规划:主要搭建U9级架构和队伍，即总部，区域，城市，营业部EU一、搭架构，建队伍级，按照集团的人事要求，进行人才的招聘和匹配。架构完美,队伍素质决定公司长期稳定持续发展的基石。二，抓培训，重激励培训是生产力，也是公司核心竞争力。培训到位，树立信心和产生价值最佳体现。完善的培训体系是公司人才培养的重要一环。新公司的成立需要激发公司优秀员工的积极性和创造性，必须将精神激励和物质激励相结合，做到有成长，有收入，有荣誉,实现高业绩，乐分享，与公司共成长的目标。三，学制度，重规划

5、没有规矩不成方圆，公司发展，制度现行，在集团制度框架下，完善公司的细节，做到有制度，有标准，有指标，能量化；同时注重在人力，业绩，财务，行政方面的提前规划，做到人力预算与财务预算，业绩预算与财务预算，行政预算与财务预算差距控制在30%以内，形成尊重制度，注重预算，提升规划能力。四、抓考核，严管理按照公司S0P培训，分析并提前预警。实施“五会”管理,即早会，二次早会，夕会，周会，月会进行日常经营和规范管理,严抓出勤制度，会议制度，财务制度执行，认识制度的执行等。具体举措和目标（三个月）一、公司筹建期:1、时间：2015年12月150—2015

6、年12月31日2、主要工作内容：（1）报到，签订合同，与集团领导见面汇报，与集团对接人见面（2）培训与学习：培训公司，产品，制度（人事，财务，行政，内控合规）（3）进行财务预算，人员编制预算，行政物品预算（4）定总部临时职场及办公用品（职场租赁，桌椅，电脑，打印机，复印机，网络）（5）定总部内勤人员到位（人力资源一，二，运营，市场，财务，综合行政，总裁助理）（6）定2位副总裁面试（7）定山东，江苏区域负责人面试3、考核指标:（8）定青岛，德州，南京，苏州，淮安，扬州负责人面试人力：总部10人，区域8人二、公司初创期1、时间：2016年1月3

7、日——2016年2月5日2、主要工作内容:（1）山东区域：青岛100人（即墨30人，平度30人，青岛40人），德州30人（2）江苏区域:南京30人，扬州30人，镇江30人，苏州30人（3）吉林区域：长春30人3、考核指标：人力500人，业绩1000万，折标准300万三、公司发展期1、时间：2016年2月15日——2016年3月31日2、主要工作内容：（1）山东区域：济南60人，淄博120人，潍坊120人，烟台120人，威海120人，日照120人，临沂120人，东营120人（900人）（2）江苏区域：无锡60人，南通60人，盐城60人，徐州6

8、0人，常州60人，淮安200人，宿迁60人（420人）（3）吉林区域：吉林市60人，延边60人（120人）（4）黑龙江区域：哈尔滨60人，牡丹江60人，大庆60人（180人）（5