AFP和CFP和ICFP介绍说明_金融投资_经管营销_专业资料

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1、金融理财师中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析，对该职位进行了重新定位，在此基础上对课程体系设登和人才培养模式进行了改革和完善。CTCFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项EI。中国注册理财规划师协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织，在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有29个教育机构为社会培养了5万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证券机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师事务所、税务

2、师事务所、律师事务所等机构。AFP金融理财师证书项目培养目标培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高索质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财日标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供屋身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。招生对象在校金融相关专业木科学生，具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从

3、业人员。立即报名AEP金融理财师教育培训计划课程，帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,通过专业能力和职业素质选修学分(PACs)完成个人化的学习。AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别，通过获得AFP金融理财师认证，您将呈现对木行业和个人职业生涯的承诺，以金融理财师的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业苦英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外，您还可通过进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。AFP金融理财师教育计划必修课程

4、•CICFP801金融理财-CTCFP802理财方案设计-CICFP803人生理财规划.CTCFP804理财规划师执业手册AFP金融理财师证书AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,考试为全国统一考试,每年四次,分别为1月、4月、7月、11月第三个周末，通过的AFP金融理财师考试，CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。AFP证书/^bSlbVilllLrma丄人UJLajixlain!wx诵书增号；CICFPFPSB:00001/ufp金融理财师J^w■■AssistantFin

5、ancialPlannerI姓名已芫成金时即财师教宵课垮.通过金融珂财师考试.符含舍融理财师专业标不，承诺邀守金融理财师职业損守与执业冷则.并同怠接受焕定宪1«堆纸敎Ke依翳FPSB金融理财标准委员会《金融理财师谢试认证条例>,特子金融理财師(AFP)资质，授子金融理财师(AFP)专业称衔:，金策4财标：

6、须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都耍对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。职业分布现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分Z二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分Z—的CFP人员从事独立理财顾问工作。专业体系2005年屮国注册理财规划师协会根据屮国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织IS0/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。职业认可在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国”四E〃准则的基础上确

7、立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。CFP作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少CFP是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一教育计划•CTCFP801金融理财•CTCFP802理财方案设计•CTCFP803人生理财规划-CICFP804理财规划师执业手册-C1CFP805投资理财规划-CICFP806理财顾问式行销-CICFP807保险实务认证条件(需具备以下条件之一)：1.获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；1.貝有