2.计划与活动学员手册

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1、新人基础培训课程一《计划与活动》【轻松阅读】故事：勇于冒险对于那些害怕危险的人，危险无处不在。有一天，龙虾与寄居蟹在深海中相遇，寄居蟹看见龙虾正把自己的硬壳脫掉，只露出娇嫩的身躯。寄居蟹非常紧张地说：“龙虾，你怎可以把唯一保护自己身躯的硬壳也放弃呢？难道你不怕有大鱼一口把你吃掉吗？以你现在的情况来看，连急流也会把你冲到岩石去，到时你不死才怪呢！”龙虾气定神闲地回答：“谢谢你的关心，但是你不了解，我们龙虾每次成长，都必须先脱掉旧壳，才能生长处更坚固的外壳，现在面对的危险，只是为了将来发展得更好而做出准备。”寄居蟹细心思量一下，自己整天只找可以避居的地方，而没有想过如何令自己成长得更

2、强壮，整天只活在别人的护荫Z下，难怪永远都限制自己的发展。每个人都有一定的安全区，你想跨越自己冃前的成就，请不要划地自限，勇于接受挑战充实自我，你一定会发展得比想象中更好。丿感悟随笔：课堂笔记【课程大纲】=我和我追逐的梦■思考问题■填写“梦想板”■填写“收入目标表”二、计划的重要性■前人经验-计划的重要性三、我的计划与活动•业绩目标计划-活动目标计划■转正目标计划【课程大纲】四、学会填写两卡一志•计划100■准主顾卡■工作日志五、行动指南■填写《我的寿险生涯初期规划》课堂笔记【课堂训练】梦想板每一个人都有梦想，将您的梦想写在此梦想板上，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！

3、厂我对自己的期许:收入目标表储蓄，为将来打算我想要存储蓄项目每月金额年度合计1、寿险（个人及家庭）2、存款3、投资4、其他*12二储蓄总计开销，维持生活与经营事业我需要准备支出项目每月金额年度合计基本生活费个人或家庭的衣、食、行等一般基本生活开销及杂费*12二房租或放贷费个人或家庭的房租或放贷费*12二子女教育费子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出*12二营业费用信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销费（电话、广告、文具、DM费）及其它费用*12二休闲活动费休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用*12二其它给亲人生活费、周转金等费用*12二年度各项产业保险

4、及税金房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用开销总计储蓄总计+开销总计—其它收入二年度FYC目标值年度FYC目标值每月FYC目标值每周FYC销售/活动目标表序号活动目标每月（1/12年）1毎月的收入目标元2月标准保费冃标元3月促成件数件4递送建议书份5拜访人数人6每周拜访人数人7每日拜访人数人说明:1.初年度佣金以30%计算2.每三次访谈可送一份建议书4.假设每件平均保费为2500元3.每三份建议书可促成一件保单计划100准主顾拜访顺序评分表A级20分以上等级B级15-19分C级14分以下名单来烧来源代号A.亲喊关从0.蜡好关累B.KZWik关鬲M.宗載关系C.邨居关黑1.牡交ED

5、体关黑D.学枝关系J.保户的亲朗好友E.兵住关系K.共它F-泊費关系一畧标准年龄25岁以下126-34岁335-44岁344岁以上2婚«单身1巳婚（无子女）2有子女3年收入1万以下11-3万43-10万510-30万530万以上3职业销售业务员3一般行政人员专业人士作业员负员人及管理人员家矗主妇2军公教人员学生1退休人员太平心准主顾卡编号2客户姓名出生日JMit&介绍mf-增员对较可否身份证号Jt它：保険观念保险潜住需求住电家庭收人与支出得您的成就域疼汲的人域感恩的人职业工作及职位内容Si财方式址佳拜访时间嗜好及喜欢的话題住宅姓名»in生n是否参加保险及意讲备注（小位•电话）身

6、份证号码公司C投保告脸公诃被保険人险种期限金额保险费保小号码IIWI我的寿险生涯初期规划表•我的目标：第三个月:我的收入目标是：第一个月:第二个月:我的转正目标是：我计划在个月内转正•为了实现以上目标，我的行动计划是：•我想对自己说的话是：•我希望主管/推荐人给我的帮助是:填表人: