PMS系统升级后的操作流程指导

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1、2016年4月7日PMS系统升级后的——操作流程指导各位亲：PMS系统于2016年4月7日晚完成了系统升级工作，如约而至的系统规则也伴随而来，我相信大家都记得升级内容中有一条“立项角色的转变，由客户经理转换为区域经理立项”，那么升级之后PMS可能各位亲会有这样、那样的疑问，那么现在就今日PMS群、CRM群3、CRM群10、CRM群21关于PMS升级的后的操作疑问进行部分解答，立项流程分以下两个方面：1、CRM系统：此环节维持不变，依然由运营发展部客户经理进行操作，其中环节涉及到需求导入、需求整合、站址筛查、筛查确认、选址谈判、订单编制（上传订单扫描件，含发送项冃建设流程）共计六个环节均

2、有客户经理完成，之后需求单依然会像之前一样流转到PMS系统；2、PMS系统：这里客户经理要注意了，现在需求单是不需要客户经理领取的，而是由项目经理进行领导，并完成后续的立项流程，换句话说就是将立项可研环节与设计环节连在一起了,之前是客户经理进行立项可研并发起立项，区域经理执行设计及施工等，现在立项可研也由区域经理进行完成，说句更直白的话，就是客户经理推完CRM系统的订单流程，点击了“发送项目建设”后，就已经完成了流程的流转工作，即此时客户经理是传球手，而区域经理是负责接球的，那么分割岭在哪儿？就在CRM系统的“发送项日建设”这里，这就是一个标准的传球动作，之后就由区域经理来接手了！至于

3、领单、立项可研及之后的流程PMS系统操作手册都有详细的讲解，我就不啰嗦了；下面解答一下PMS的小疑问，有的童鞋可能会问为什么我们区域经理的工号登入PMS系统看不到需求单呢，如图:金■茴aa•・・0io5*此图为正常情况的界面，个别区域经理的OA登入后可能没有图中红色方框标记的那个菜单，其原因是因为该区域经理的OA权限设置的区域经理的权限，是没有这个“需求订单”的菜单，此时不必捉急，只需要主动联系省公司4A管理员将各自分公司区域经理的工号开启客户经理的权限后重新登录PMS系统即可看到上图中的菜单。注：这几天与总部IT支撑组那边也进行了沟通，目前PMS升级已完成，但后续优化工作还没有完善，

4、造成了现在的PMS需求单在CRM系统流转过来之后是没法直接自动下发到对应区域经理的，需要区域经理进行手动领取后才能进行操作，那么这里要注意的就是主动提醒各自区域经理领取需求单时不要领错、领错了记得释放回来就可以了，后续总部IT支撑组那边会进行完善，初步预期的效果如下：CRM系统发送项目建设后，CRM系统会做逻辑分析及筛选分类工作，按订单的区县信息将需求单自动派发到对应的区域经理工号的PMS系统上，由此避免之前的这个问题，草堆里面找自家孩子，但由于目前支撑组那边每天也忙得焦头烂额，具体功能实现的时间点并没有给出，所以各位亲还是先联系区公司4A管理员将各自分公司区域经理的0A工号配置上客户

5、经理的权限，以此方便立项角色的转换。望此文档能为各位同仁带来帮助！谢谢!和田分公司运发部客户经理关春雷2016年4月8日