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1、中国智慧物流细分市场发展分析一、冷链物流屮投顾问在《2016-2020年屮国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》屮表示，2015年，冷链物流规模企^lk1000家，冷库总容量为2626万吨，冷藏车保有量为99663台，相比2014年冷库增长28%、冷藏车增长42%o前10()家冷席企业库容总量为1178万吨，其中26家农批园区型企业口建冷库286万吨、28家食品商贸型企业口建冷库291力•吨、46家第三方冷链仓储型企业口建冷库600万吨。前1()0家冷链运输企业口有冷藏11822台，72家第三方冷链运输企业口有冷藏-车7013台，28
2、家食品商贸及其他企业口有冷藏车4809台。33家干线运输企业口有示辆5730台，35家城市配送型企业口有车辆2699台，32家综合型冷链运输和配送型企业口有年辆3393台。生鲜电商2014年市场规模260亿元，今年预计可达到520亿元。2015年冷链行业保持了旺盛的增长势头。二、医药物流(一)产业规模药品流通行业销售增幅趋缓。2015年上半年全国七大类医药商品销售总额8410亿元，比2014年同期增长12.4%,增幅回落1.7个百分点。其中,药品零售市场销售总额为1682亿元,扣除不可比因素比2014年同期增长8.7%,增幅冋落0.3个百
3、分点。药品流通行业利润增幅下滑。2015年上半年药品流通直报企业(1200家)主营业务收入6581亿元，同比增长12.8%,增幅回落2.1个百分点;实现利润总额108亿元,扣除不可比因素同比增长11.5%,增幅卜-降2.4个百分点；平均利润率为1.6%,扣除不可比因素与2014年同期相比降低0.2个百分点；平均毛利率为6.4%,与2014年同期相比降低0.6个百分点；平均费用率为5%,与上2014年同期持平。从2014年全年来看，全年药品流通行业销售总额15021亿元，同比增长15.2%,增速较2013年下降1.5个百分点。中投顾问•让投
4、资更安全经营更稳健图表2009-2014年药品物流行业销售走势■輪■总额（亿元）+同比舞长丰资料来源：中投顾问产业研究中心（二）市场动态中投顾问在《2016-2020年屮国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》中指出，多家公同涉足医药电商，康美药业、九州通、上海医药、国药股份等在医药电商方面均有-加码动作，包括建设网站、收编线下资源等。比如，如国药股份2013年推岀的国药商城在中国医药集团的整体支持下，目前可调动42万家药店及10万家诊所资源。当然，直接搅动医药电商格局的动作是阿里巴巴2014年1月份对中信21世纪的大手笔投资行为。该笔
5、交易耗资10.37亿元，交易完成后，阿里巴巴及盟友云锋基金将持有中信21世纪54.3%的股权。而且中信21世纪拥有第三方网上药站销售资格证牌照，可对天猫医药馆现有业务形成有益补充，因为天猫医药馆及京东医药城均不具备该牌照。（三）配送结构2014年，药品批发直报金业商品配送总额9460亿元，其中日有配送中心配送额占82.5%,非白有配送中心配送额占17.5%,非自有配送中心配送额占比较2013年降低2.3个百分点;物流费用103亿元,其中臼主配送物流费用占84.0%、委托配送物流费用占16.0%,委托配送物流费用占比较2013年降低2.1个
6、百分点。图表2014年药品批发直报企业商品配送结构(四)产甜结构2014年，按销售品类分类，药品类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的73.8%；其次为中成药类占T4.6%,中药材类占4.0%、医疗器械类占3.6%、化学试剂类占T.3%、玻璃仪器类占'0.2%、其他类占2.5%0图表2014年全行业销售品类结构分布■scaiifi■趕a资料來源：中投顾问产业研究中心(五)医药流通市场竞争格局中投顾问在《2()16・2()2()年屮国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》屮表示，从行业现状来看,全国性的龙头已基本形成，格局较为
7、稳定。而区域性的龙头企业机会很大，且具有很大的成长空间。上市公司屮，只有南京医药、广州药业、华东医药等少数几家区域性商业企业达到或接近百亿规模，其他的区域性商业龙头如嘉事堂、瑞康医药等规模还在3()亿左右，未来成长到1()()亿不成问题。行业集中度的进一步提高，形成“全国龙头+地方割据”的行业竞争格局，这是医药流通行业发展的一个必然趋势。无论从国家政策的倾向，还是从国际上发达国家的医药物流发展方向來看，行业集中度提升是个必然趋势，而同时考虑到中国的特殊国情，地方保护主义和各地方利益博弈的结果就是形成“全国龙头+地方割据”的这样一种竞争格局
8、。图表“全国龙头+地方割据”的竞争格局趋势三、煤炭物流煤炭是我国重要的阜础性能源，占国内一次商品能源消费量的70%左右，煤炭在我国一次能源结构中的不可替代性在未来很长一个时期将不会改变。在国际
