制造业2025投资机会梳理

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1、制造业2025投资机会梳理制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。——《制造业2025》规划《制造业2025》的简单解读目标决定任务。《制造业2025》(以下简称"规划")对中国制造业制定了长远的战略目标,尤其是对未来十年分两步走的计划较为具体，也与当前中国制造业的现状及目标较为匹配,因此最为值得重视。《规划》写到到2020年，(1)基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升。(2)掌握一批重点领域关键核心技术,优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。(3)制造业数字化、

2、网络化、智能化取得明显进展。(4)重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。oo到2025年,(1)制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,两化(工业化和信息化)融合迈上新台阶。(2)重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。(3)形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群,在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。。。〃目标的设定遵循着循序渐进的特点,以目标的具体性而言大概可以分为几大类:＞工业化的基本实现＞掌握关键性领域核心技术＞制造业信息化、数字化、网

3、络化、智能化的提升＞制造业的绿色化从《规划》的内涵可以看出我国《制造业2025》是一个在制造工业维度上试图实现"巩固现代，实现跨代〃的长期发展计划。而发达国家的制造业发展计划如工业4.0/工业互联网仅是《制造业2025》的一个远期子集。在这个意义上，〃短期补短板，中期打基础，远期追发达"可能是一个对于《规划》的简单总结。因此站在当前的时点，什么是当前中国制造业的短板？什么是未来中国制造业发展赖以发展的基础?这是当前最为实际的发展需要,也是《制造业2025》对于当前投资提供的机会之所在。《制造业2025》:下一个大风口

4、四季度，〃智能制造"板块将密集迎来四大重要催化：1.10-12月”工信部联合各部委将对5月启动的93个智能制造示范项目进行评估、总结、推广，涉及数十家上市公司。2.11月，工信部与中科协共同举办2015世界机器人论坛/博览会。3.《智能制造中长期发展战略》将于9月完成初稿,12月底前完成征求意见稿。4.《中国制造2025》细化方案正在抓紧制定，今年年底前五大工程实施方案将陆续推出，包括创新工程、强基工程、智能制造、绿色制造和高端装备。《制造业2025》的终极目标与技术路径中国制造业现况：1、工业化的实现也仅仅是在少数

5、行业，多数制造行业尚处在2.0-3.X的阶段,工业自动化的短板急需弥补。2、中国制造面临的基础管理很薄弱——数字化基础非常缺乏。散乱孤岛、没有数据、离散的数据，没有大数据的平台。3、供应链协同效率极低。4、客户信息与制造商缺少实时、个性化的反馈通路，更无法提及柔性化定制的制造业更高水平。制造业的终极目标：智能制造《规划》中战略任务和重点清晰勾勒了制造业2025的诸多方面，其中明确指出"加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新

6、型生产方式，全面提升企业研发、廿、節野口服务的智能化水平。…〃而智能制造的核心'任务是要解决以下三个层次上的问题。客户-工厂工厂-工厂工厂内部•目标：需求直接对接工厂，实时琅踪产品信息•实现虽础:仝社会信息联网.大數提和云•进度：最顶展，奁难完成，空间最大•目标：家部件按需生产.灵活配套•实现恳越：工业企业间数字化联网.智能物流•进度：中间展.开始摸索中•目标：智能化生产，人机互动•实现基础：自动化.智能化系绒的整体设计•进度：高端工厂已经应用，逐步快逢推广>工厂内部：是生产的自动化和智能化,包含了机器和人的交流，最

7、终达成智能工厂。终端产品领域,目前已经有部分企业引入了柔性化生产的概念，即根据客户的需求生产产品。考虑到目前汽车、3C是我国制造业中自动化程度较高的行业，因而未来预计在这些行业中也会涉及到越来越多的柔性化生产。标准化生产的过程中涉及到工业自动化的问题，这也是目前我国努力的一个大方向。这其中包括机器系统集成、自动化解决方案、能效管理、工^控制系统等等。而部分企业作为智能工厂的试点也开始尝试4.0运作，包括青岛海尔、正泰电器等都是试点企业。>工厂与工厂：工厂与工厂的链接，即工业的供应链管理，是信息流、资金流、物流多方面的

8、结合。从设计到零部件、组装、调试去适应全球化分工,自动化应用最为成功的汽车行业早已实现全球化分工及供应链管理。定制化生产范围扩大，将要求零部件灵活备货、生产进度实时跟踪等，仓储自动化、干线网络化、配送移动化的完善，最终将促进智能物流的成熟。工厂与户：工厂与客户之间的联系，即C2M（customertomanufacturing）,这里的C2M不