银基蓝翔节能玻璃股权投资基金募集书

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1、银基蓝翔节能玻璃股权投资基金(I期）说明书2013年8月特别提示本说明书仅向特定合格投资者提供，供其了解蓝翔节能玻璃股权投资基金相关信息。该信息仅供投资者参考，不代表本基金对收益做出任何承诺。投资者在决定是否投资本项目时，不应将本说明书的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。银基基金对本说明书所载任何信息的承诺准确性和完整性。本说明书及其内容均为保密信息，未经银基基金事先书面同意，本说明书不可被复制或分发。本说明书的内容亦不可向任何第三者披露，特定合格投资者阅读本说明书，即

2、视为已同意此项条款。第一部分基金概述基金要素基金名称银基蓝翔节能玻璃股权投资基金基金类型有限合伙制基金规模2.4亿元（含4000万元劣后）分3期发行第I期6000万元基金存续期1年安徽省政府“861”重点项目---------安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司投资项目LOW-E节能环保玻璃生产项目资金监管银行北京兴业银行海淀支行100万≤M＜300万13%预期年化收益率300万≤M＜1000万14%（税后）1000万≤M15%收益分配每半年分配收益一次，期满后归还所有投资本金及收益。基金管理公司银基财富（北京）投资基金管理有限公司最低认缴出

3、资100万元，以5万元整数倍增。基金募集期2013年9月1日至2013年10月18日还款来源1、安徽蓝翔Low-E玻璃项目于资金到位后3个月投产，项目建成后将年产2-19mm节能玻璃和浮法玻璃703万重量箱，年销售收入9.38亿元，利税2.73亿元。2、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司年销售额4.2亿元，净利润2000万元。3、项目投产后，六安市政府对该项目奖励1.1亿元。4、凤阳县长发矿山有限公司销售收入纳入还款来源，其年均销售收入2.5亿元。安徽蓝翔总体还款来源17.18亿元，保障倍数7.16倍。提前归集基金提前7个月按月归集资金，风

4、控前置：安徽蓝翔1、安徽蓝翔项目投产后的销售收入纳入还款监控，于基金期满前7个月，每月归集总投资本金和收益的15%（最后一月归集10%）。2、六安市政府于本项目投产后奖励的1.1亿人民币纳入还款监控。3、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司销售收入纳入还款监控，安徽蓝翔销售收入不能按月完成归集的，安徽蓝实有补足的义务。4、凤阳县长发矿山有限公司销售收入纳入还款监控，对安徽蓝翔销售收入不能按月完成归集的，长发矿山有补足的义务。风险控制1、股权质押:基金受让安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司20%的股权，安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司其余80%股权质押给

5、基金，基金实际控制100%股权，总价值4.88亿元（净资产）。2、蓝实集团担保：安徽蓝实工业玻璃股份有限公司为基金投资本金及收益的安全提供不可撤销无限连带责任担保。蓝实工业总资产4.48亿元，担保实力雄厚。3、采矿权质押：凤阳县长发矿业有限公司采矿权质押给本合伙企业，该采矿权评估值2.2亿元。4、劣后安排：安徽蓝实工业玻璃股份有限公司作为劣后级有限合伙人出资4000万元，为优先级有限合伙人提供本金和收益安全垫，风险抵抗率16.67%。5、个人担保：蓝翔节能玻璃股份有限公司实际控制人兰润年为基金投资本金及收益的安全提供不可撤销无限连带责

6、任担保。6、基金监管：由北京兴业银行海淀支行为本基金运作提供全程监管，确保资金在归集、投放、使用、回收、分配等过程中的资金安全。股权质押+企业担保+采矿权质押+劣后安排+个人担保，优先级有限合伙人总体保障资产11.96亿元，保障倍数5.98倍。基金架构GPLPLPLPLP（劣后）安徽蓝实工业玻银基财富投资人1投资人2投资人N璃股份有限公司240万元19760万元4000万投资分配管理协议托管北京光彩银烨投资中心协议兴业银行（有限合伙）以受让入股及债权方式大股东回购股权向项目公司提供资金蓝翔节能偿还债务安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司投资亮

7、点基于集团产业链的高收益畅通的销售渠道原材料价格低廉：集团内部销售保底：本项目原材料价格由集团子公司提供，价格蓝实集团控股的三家关联企业可消化本项目低于同行业的40%。60%产能。毛利润高：市场需求巨大：市场上Low-E镀膜玻璃利润可翻倍，是普通浮安徽省合肥市玻璃每年需求缺口约为1000万法玻璃利润的10倍。重量箱。国家政策与地方政府支持投资收益高且风险可控国家政策支持：期限1年，预期年化收益为13%～15%:近年来，随着环保及节能理念普及，国家出台了多项政策推动节能材料在建筑等方面的应用。股权质押+企业担保+采矿权质押+劣后安排地方

8、政府支持：+个人担保，优先级有限合伙人总体保障资产11.96亿元，保障倍数5.98倍。项目为安徽省861重点项目，六安市最大的投资项目，地方政府承诺项目点火后奖励财政资金1.1亿元。第二部分投资摘要世界玻璃需求持续增长世