招商银行总行战略客户三部路演材料

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1、招商银行总行战略客户三部2015年8月招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部成立于2014年，目前负责牵头经营行内25家总行房地产客户，总对总对接房地产企业各方面的需求：从总部和地区、上下游、境内外、表内外、对公对私、线上线下、前中后端，从传统商行到投商行一体化，致力于为客户提供全方位的服务。总行战略客户部的经营机制为牵头经营，在全国各地拥有落地经营团队，可全方位对接区域公司和项目公司的需求，并协同项目落地操作，实现跨条线、跨区域的灵活运作。招商银行总行战略客户三部牵头经营房地产战略客户名单万科企业股份有限公司天安数码城（集团）有限公司中国海外发展有限公司碧桂园控股

2、有限公司保利房地产（集团）股份有限公司深圳市恒裕实业（集团）有限公司保利置业集团有限公司金科地产集团股份有限公司招商局地产控股份有限公司复地（集团）股份有限公司金地（集团）股份有限公司大连万达集团股份有限公司华润置地有限公司广州富力地产股份有限公司世茂房地产控股有限公司深圳市汉京集团公司龙湖地产有限公司融创中国控股有限公司首创置业股份有限公司九龙仓集团有限公司新世界（中国）地产有限公司凯德集团新加坡仁恒地产有限公司远洋地产控股有限公司恒隆集团有限公司招商银行总行战略客户三部1234招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部房地产行业基本情况2015年上半年，多重政策利好

3、刺激需求持续释放，市场成交逐步回暖，百城住宅均价市场环比止跌转涨，一线城市领涨全国，深圳涨势尤其显著。区域性和阶段性的火爆并不能扭转整个行业仍然处于去库存阶段的整体基调。一二线城市无论是从土地出让情况、销售面积、销售金额、销售价格、市场信心指数区域等都将显著的大幅度提升，与此同时，三四线城市市场情况仍旧波澜不惊，较为平静。竞争格局两极分化，市场集中度不断提高，强者恒强。品牌房企销售业绩在二季度快速回升，市场份额不断提高。上半年，销售额50亿元以上的房企69家，比同期增加17客户家，市场份额合计达到35%；20家代表品牌房企销售额就达6700亿元，同比上升7.1%；销售面积63

4、84万平方米，同比增长11.6%，增长率远高于行业平均水平。宏观经济阶段性筑底，货币政策继续趋松；中央定调稳消费促需求，推动长效机制建立健全，并积极推进区域一体化进程；地方政策调整更趋灵活主动，稳消费基调下宽展望松化力度顺势加强。预计下半年房地产市场供应降幅收窄，需求继续回升，整体回款趋势明显。招商银行总行战略客户三部房地产行业新变化公司债、中期票据全面放开，23家总行房地产战略客户中，超过15家正在推进公司债直接融资或者中期票据发行，金额越来越大，成本越来越低。今年7月招商地产中票20亿元，7全面放开年期，AAA，4.12%；龙湖公司债合计40亿元，AAA,5年期和7年期分

5、别为3.93%,4.2%；万达商业地产中票100亿元，5年期，AAA，4.6%。保险资金保险资金成为品牌房企新的“宠儿”，银行资金将逐渐被替代，例如：生命人寿控股大行其道金地集团，安邦保险入股金融街、金地，中国平安入股碧桂园，平安不动产与招商地产、万科、金地、华润、远洋等开展战略合作。互联网金融逐渐成为龙头房企的战略性众筹平台，为其提供了源源不断的低成本资金互联网+来源，例如：万科、复地、碧桂园等品牌房企广泛的与蚂蚁金服等互联网金融服务公热火朝天司开展合作，发行众筹产品对接其供应链资产；万达与快钱合作以众筹的形式发行“稳赚一号”基金，两期共募资超过100亿元资金，用于万达广场

6、的建设开发。招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部经营策略：提供全价值链条服务招商银行总行战略客户三部经营策略：坚持投商行一体化经营思路，落实“专业的人、做专业的事”1.权益类为主、债项为辅、投行+商行：“同股同权”合作模式大行其道，而且将逐步取代传统债项层面投行+的融资合作。聚焦总行房地产战略客户股权类业务的合作，这与我行投商行一体化经营策略不谋而合。商行2.并购业务：随着行业集中度进一步加大，中小房企生存空间进一步被挤压，被迫选择与大型房企开展合作，在此背景下，房地产行业并购业务的机会将接踵而至。利用核心房地产战略客户的信用，整合我行各类资源，对优质总行房地产战

7、略客户的上游供应商提供覆盖资金流、信息流、货物流的全流程交易银行服务。1.业务品种上，从传统商票贴现业务发展到保理、反向保理、应收账款买断、国内信用证等多品种业务。2.资金渠道上，继续做大依托小企业E家的“互联网+”平台，努力推进供应商资产与表外理财资金池、零交易银行售代销、对公代销、券商资管等多渠道、表内外资金的无缝联接。3.除聚焦大中型供应商和总包商外，一方面向总包商的上游客户进一步拓展客户群；另一方面，与专业第三方保理公司合作，开展与核心房地产战略客户小微供应商的批量。4.开展供应商基金等权益层面