理财说明会实操

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1、理财营业部经理训练班总公司培训部2009.06.26讲师介绍：刘华昌13年的保险管理经验（7年个险、6年银保）曾任营业部经理、支公司经理、银保创新业务部负责人2002年获MDRT资格2005年获香港注册财务策划师资格认证（RFP）目前任人保寿省分公司银保部督导、总公司银保讲师团讲师。银保理财产说会实操概述目录第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新目录第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创

2、新银保理财产品说明会是指各寿险公司单独或与银邮保险中介机构共同组织的，以宣传寿险公司及银邮中介机构的理财服务或销售理财产品为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动。第一篇什么叫银保理财产说会提示：本课件探讨的产说会是指保险公司与银行共同组织开办的完整形式，各省在使用时根据实际情况借鉴使用。目录第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新举办银保理财产说会的意义寿险公司银行客户享受尊贵客户的感觉更深入地了解银行各项服务了解理财、健康、教育等相关

3、信息与其他客户的结识、交流机会客户关系管理的方式产品及服务的推介机会更好的了解客户需求并提供相关服务宣传保险理念的机会推广公司品牌和服务建立银行的销售信心积累客户资源银保理财产说会三赢的聚会产说会保险赢银行赢客户赢目录第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇附录：银保理财产说会操作工具第六篇银保理财产说会创新思考：银保理财产说会特点？DBCA客户素质高层面准备要求更充分对主讲要求更高银行主动最重要银保产说会的特点银行理财经理约的一般都是ＶＩＰ客户例如广东建行的ＶＩＰ开户一般为３０万；招行金葵

4、花开户为５０万;交行沃得财富开户30万。公司的经理、私人老板、公务员等社会地位较高Ａ、客户数质高层面＊双方合作，是展示公司实力的机会＊建立渠道团队与客户经理威信的机会＊细节决定成败Ｂ、准备要求更充分＊客户听的理财讲座较多＊近几年股市的火爆，客户理财意识强＊客户对理财的需求不局限于保险Ｃ、对主讲要求更高保险公司主动要转变为银行主动银行主动才能争取到更多的支持与更多的资源Ｄ、银行主动最重要目录第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新事前事中事后银保理财产说会操作分三部分事后事中

5、事前是是否否市场调研制订策划方案银行沟通筹备产说会会后总结举办产说会方案可行吗否银保理财产品说明会操作流程图人员分工、客户邀请场地布置、活动预演迎宾签到、会议主持专题讲座、台下配合客户资料整理客户回访与追踪否事前市场调研制订策划方案银行沟通筹备产说会事前-市场调研1、了解经济动态、热点话题2、了解近期银行的工作动态3、调研理财中心现状：（1）理财中心软硬件配置情况（2）理财中心各项业务情况（3）理财中心客户情况（4）理财经理对客户的掌控程度（5）理财经理和贵宾客户的需求确定专题题目与内容与银行的经营不冲突了解银行的客户的情况与客户需求，有利于前期的方案策划。

6、事前-制订策划方案1、明确月度（季度）理财产说会的目标（业绩目标、准客户积累目标）2、落实责任人、确定主题、时间、场次（主题的多样化、活动的持续性）3、制订整体策划方案（内部）例如：理财进万家系列活动，联合基金公司、证券公司举办事前-银行沟通1、沟通的内容国内客户理财的现状同行业理财先进经验理财产说会策划方案产品说明会是一种成功、有效的模式。事前-银行沟通2、争取银行政策支持（1）落实责任人（2）成立项目组，明确分工（3）明确主题、场次、数量、质量银行出面邀请客户（邀请函以银行名义发出）；建议使用银行会议室等场所召开理财产说会；主持人以银行方面人员形象出现；

7、银行领导、销售人员出席理财产说会现场。最佳模式：银行为主，我们为辅特别提示邀请客户至关重要对银行的销售人员进行专项培训，指导他们如何筛选、邀请客户。对银行人员邀请客户的工作进行追踪，力求做到对与会客户的情况有较充分的把握，以免发生到场客户数量、质量和预期差距过大的情况。例：建行VIP客户答谢及理财新产品推介会注意事项时间周六6月11日上午9：30---11：30地点**酒店一楼会议中心C厅会议流程9：00-10：00签到入场时间10：00-10：05主持人宣布开始并致欢迎辞10：05-10：15建行领导讲话；10：15-10：25舞蹈及赠送答谢客户礼物；10

8、：25-11：10投资理财知识讲座及新产品推介；11