BMO(加拿大蒙特利尔银行银行金融集团集团) 资本市场介绍

《BMO(加拿大蒙特利尔银行银行金融集团集团) 资本市场介绍》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、BMO资本市场介绍2010年2月CLIENTLOGOBMO金融集团概览主要经营数据2009年收益市值C$31billion私人客户集团总资产C$388billion20%54%2009年收益C$11.1billion29%17%雇员总数36,200个人与商业注释：BMO2009年10月31日的资产，2010年1月的市值BMO资本市场银行业务顾问咨询服务企业融资销售与交易资金服务ò兼并与收购ò首次公开募股ò机构销售ò现金管理ò战略性顾问服务ò后续股票发行ò交易ò风险管理ò公平意见书ò可兑换证券ò股票研究ò资产管理ò收

2、购防御ò夹层贷款ò固定收入研究ò外汇ò股份回购ò高收益债券ò投资者市场开发ò贸易融资ò估值分析ò投资级别债券ò投资者会议ò企业贷款ò零售ò资产证券化ò私募1BMO资本市场全球运营#1INVESTMENTBANKòBMOCapitalMarketsrankedthebestoverallinvestmentbankinCanadabyGlobalCALGARYLONDONMONTREALDUBLINFinancein2008VANCOUVERTORONTOZURICHCHICAGOBOSTONPARISBEIJING

3、DENVERòAwardbasedon:SANFRANCISCOLUGANONEWYORKMILWAUKEESHANGHAILOSANGELESATLANTA¢dealexperienceHOUSTONGUANGZHOUTAIPEI¢keycapabilitiesMEXICOCITYHONGKONG¢servicesofferedMUMBAI¢innovation¢competitivepricingRIODEJANEIRO¢after-marketperformanceofMELBOURNEunderwritin

4、gsBMO资本市场立足北美，放眼全球2BMO资本市场价值主张V头号的金属和矿业并购顾问不可比拟的业内知识，及时评估相关问题及机会V头号金属与矿业类股票的承销商拥有使股票发行最佳化的能力V具有领先地位的金属与矿产类股票研究部全面支持金属与矿产业V具有领先地位的金属与矿业类股票交易商拥有使一级或二级发行折扣最小化的能力与分布于加拿大，美国及欧洲主要机构建立了关V具有全球机构投资者分发股票平台系V全面的商品类产品能力执行风险管理方案金属与矿业是BMO资本市场的核心业务32008年金属与矿业类并购领先顾问2008Canad

5、ianM&AMarketShareCompletedBasisCanadianTargets/SellersOnly$19.6billion(US$MM)No.ofTransaction$5.4billionAdvisoronAcquisitionofTransactionsValueAdvisoronMergerwithReutersGroupPennWestEnergyTrust1.BMOCapitalMarkets4525,5322.CIBC4925,022April2008January20083.RBCC

6、apitalMarkets3322,2974.GoldmanSachs&Co920,4375.ScotiaCapitalInc2618,5486.MerrillLynch&Co1517,5417.Citi715,2198.NationalBankFinancialInc1114,060$5billion$3.7billion9.TDSecurities1813,305AdvisoronAcquisitionbyAdvisoronFormationofanIntegratedOilSandsBusinesswith1

7、0.JPMorgan1310,779YamanaGoldHuskyEnergySource:Bloomberg(31-Dec-08)March2008January2008$1.6billion$2.2billion$2.0billion$1.5billion$1.4billion$1.3billionAdvisoronAcquisitionofAdvisoronsaletoAdvisortoAdvisoronAcquisitionbyAdvisoronAcquisitionbyAdvisoronCombinati

8、onofFocusEnergytrustPhilipMorrisInternationalBorealisInfrastructureGoldcorpNewmontTSXGroupandonAcquisitionofBoursedeMontréalTeranetIncomeFundFebruary2008October2008November2008Sept