订单管理流程

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1、订单管理流程SOPP4.1.1版本状态：A/01.0目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。2.0范围适合销售体系客户订单（含样品单）处理。3.0岗位要求3.1销售部3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评审；3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件；3.1.3将销售文件移交给市场部文员；3.1.4关注安装验收情况，促成回款；3.2市场部文员3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部；3.2.2接收、归

2、档销售部的销售文件；3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况；3.2.4了解货款回收情况、审批报送；3.2.5每天呈报《订单明细》；3.3工程部3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等；3.4生产中心PMC3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复；3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息；3.4.3提供成品库存数据；3.5物流专员3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货；3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员；3.6财务部3.6.1建立客户档案；3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员；4.0

3、订单管理流程4.1签定销售合同4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；第3页共3页订单管理流程SOPP4.1.1版本状态：A/04.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销售文件），销售文件原件移交给市场部文员；4.2接收订单4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提

4、出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单；4.2.2市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准；4.2.3市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档；4.3订单生产4.3.1PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准；4.3.2PMC安排生产相关流程；4.3.3PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况；4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备；4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单

5、明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理；4.4物流4.4.1产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货，同时通知财务部完善客户档案；4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文员；4.5回款及售后4.5.1销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回款；4.5.2了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务；4.6售后服务4.6.1销售人员或客户提出售后服务需求；4.6.2销售支持部需及时作出响应，提出解

6、决方案；4.6.3若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员收回残次品；4.7账务管理4.7.1财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。5.0简易流程图第3页共3页订单管理流程SOPP4.1.1版本状态：A/0订单评审（技术、交期）编制生产任务单签订合同账务管理PMC安排生产流程物流发货审核核实安装验收情况、回款售后服务6.0支持文件6.1《订单评审表》6.2销售合同、样品管理协议等销售文件6.3《生产任务单》6.4《订单明细》6.5《收、发货通知单》第3页共3页