并购项目资料清单

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1、并购项目资料清单第一部分借款人信用评审所需资料一、基本资料1.明确借款人，提供借款申请书2.公司简介(包括组织结构图和公司历史沿革)3.公司章程4.法定代表人及高层管理人员(董事长、总经理、财务总监)简历及法人代表身份证复印件5.企业营业执照复印件6.组织机构卡复印件7.贷款卡复印件及密码8.税务登记证明复印件二、财务资料(如系集团公司，以下材料须提供集团本部材料和合并后材料)1.最近连续四个年度财务报表(经独立的、开发银行认证的会计师事务所审计)和最近月份的报表2.截至上一年度，企业在其他金融机构贷款情况和或有负债情况、其他金融机构信用评级记

2、录3.企业赢利水平、利润来源、利润构成及稳定性等;及各财务指标的行业标准值4.借款人已到位资本金证明材料三、经营管理情况及竞争力1.目前隶属关系、市场定位、公司法人治理结构、内控机制、人力资源状况、管理模式、技术服务水平、财务体系、目前融资方式等。2.与其他大公司的比较优势劣势分析，在行业中的地位、市场机遇、发展前景和面临的挑战;截至目前承揽的重大工程项目及意义(包括海内外项目)四、公司关联方情况1.股权结构及股权历史沿革，公司股东的投资额、股权比例、主营业务和上一年度的财务状况等2.公司子公司名单、投资额、股权比例、主营业务和上一年度财务状况

3、3.最近连续4年合并报表的合并范围及其变化对合并报表的影响4.其他关联客户的名称、与公司的关系、主营业务、经营状况和财务状况第二部分债项评审所需资料一、借款项目1.审批材料（1）上报发改委的项目申请报告和发改委的批复文件（2）向商务部上报的审查资料和商务部批复文件（3）向外管局上报的审查资料和外汇管理局批复文件（4）其他部门的备案材料和批复文件（如需要）（5）国外审批材料（投资准入、反垄断等审批如需要）2.项目可行性研究报告3.法律尽职调查报告4．财务尽职调查报告5.税务尽职调查报告6.目标公司介绍，包括基本情况、财务分析、经济效益及发展趋势、

4、7.目标公司估值分析以及并购后的企业发展规划及相关的合作文件8.融资方案，其中申请银行贷款种类、金额、币种、期限，自有资金出资额度，项目投资使用计划等9．还款资金来源和落实信用结构的材料10.项目存在的主要风险及防范措施11.项目实施的进度计划及目前进展情况12．与对方签署的并购备忘录、协议。二、关于贷款信用结构若有如下信用结构，请提供相关资料。1.保证担保如果由第三方企业法人(如股东、大型企业集团、专业担保公司等)提供保证担保，则所需担保人资料与借款人信用评审所需资料相同，包括担保人董事会同意担保的决议书。2.抵押担保提供抵押物清单及价值评估

5、报告。3.质押担保提供质押物清单及价值评估报告。4.中国出口信用保险公司承保或其它信用保险公司承保