山东黄金定向增发预案

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1、证券代码：：：600547证券证券简称：：：山东黄金：山东黄金公告编号公告编号：：：临：临临临2011-013山东黄金矿业股份有限公司20202012011111年年年年度度度度非公开发行股票预案非公开发行股票预案山东黄金矿业股份有限公司2011年年年4月月月山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票预案公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何

2、与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。1山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括公司控股股东黄金集团以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机

3、构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者，其中黄金集团以现金认购的金额不低于15亿元且不超过19亿元。3、本次非公开发行A股股票数量合计不超过12,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六十四次会议决议公告日，即2011年4月23日；本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于46.80元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红

4、股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，黄金集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。6、公司本次非公开发行募集资金总额约56.2亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于增资莱州公司收购

5、新立探矿权、增资莱州公司收购寺庄探矿权、增资莱州公司建设三山岛金矿8,000吨/日扩建工程、增资玲珑公司收购东风探矿权、收购归来庄公司69.24%股权。2山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票预案7、截至本预案出具日，本次非公开发行募集资金投资项目所涉及的审计、评估等工作正在进行中，待该等工作完成后，将在发行预案补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议。8、本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准，同时在股东大会召开前需取得相关国有资产监督管理部门的批准。3山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票预案目目目录录录释释释义义义......

6、........................................................................................................6第一节本次非公开发行股票方案概要............................................................8一一一、一、、、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的................................................................8二二二、二、、、发行对象

7、及其与公司的关系发行对象及其与公司的关系.................................................................11三三三、三、、、发行股份的价格及定价原则发行股份的价格及定价原则、、、发行数量、发行数量、、、限售期、限售期.................................11四四四、四、、、募集资金投向募集资金投向..............................................