泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册簿(5)--客户

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1、实用文案WeaverSoftware中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+862150942228传真：+862150942278泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(5)—客户仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容文案大全实用文案版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形

2、式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。文案大全实用文案目录前言6一、关于本手册6二、手册结构6三、针对用户6四、更多资源6第1章客户综述7一、概述7第2章基础设置7一、称呼设置72.1.1、概述72.1.2、称呼设置8二、地址类型82.2.1、概述82.2.2、地址类型维护9三、获得途径102.3.

3、1、概述102.3.2、获得途径设置10第3章自定义设置10一、基本信息字段设置103.1.1、概述103.1.2、基本信息字段设置11文案大全实用文案二、联系人信息字段设置143.2.1、概述143.2.2、联系人信息字段设置14三、地址信息字段设置164.3.1、概述164.3.2、地址信息字段设置16第4章分类设置18一、行业设置184.1.1、概述184.1.2、行业设置18二、规模设置204.2.1、概述204.2.2、规模设置20三、类型设置204.3.1、概述204.3.2、客户类型设置21四、状态设置234.4.1、概述234.4.2、客户状态23五、描述

4、设置234.5.1、概述234.5.2、描述设置24第5章价值设置24一、评估标准24文案大全实用文案5.1.1、概述245.1.2、评估标准设置25二、评估项目265.2.1、概述265.2.2、评估项目设置26第6章销售机会27一、概述27二、销售机会页面27三、销售状态276.3.1、概述276.3.2、销售状态设置28四、成功因素296.4.1、概述296.4.2、成功因素设置29五、失败因素306.5.1、概述306.5.2、失败因素设置31第7章合同信用31一、概述31二、合同性质317.2.1、概述317.2.2、合同性质维护32三、额度期间32文案大全实用

5、文案7.3.1、概述327.3.2、额度期间设置33文案大全实用文案前言一、关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。二、手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构第一章客户综述第二章基础设置第三章自定义设置第四章分类设置第五章价值设置第六章销售机会第七章合同信用三、针对用户本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的

6、软件操作方法，掌握InternetExplorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。四、更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作文案大全实用文案指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。Ø应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微

7、客户的广泛交流。Ø培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电话：021－50942228转客户服务部第1章客户综述一、概述E-cology客户模块是在系统中管理企业的各种类型客户，将这些客户集成到企业的服务组织、生产组织、销售组织中来。通过系统客户模块用户可以管理客户的合同、通讯信息、文档和需求的相关信息。客户也可以通过客户门户直接访问系统中的信息，更加直接得和用户进行交流，共享一些资源。第2章基础设置