基金固定收益投资产品方案

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1、ⅩⅩ基金固定收益投资产品方案ⅩⅩ基金产品部　安信基金固定收益投资产品方案第一部分ⅩⅩ基金固定收益团队介绍ⅩⅩ基金固定收益团队核心成员均具备大型商业银行大资金固定收益运作经验，具体构成如下：杨凯玮固定收益部总经理金融管理学及工程学双硕士，11年从业经验。曾任深圳华润元大基金固收部总经理、台湾宏泰人寿固定收益部负责人、元大宝来投信投资基金经理、台湾中华开发银行利率衍生品自营交易员、台湾新光人寿国际投资部债券投资组合经理。擅长领域包含纯债、权益量化投资、期货、利率互换、资产证券化、结构化产品及REITs，对于不同品种及跨国

2、投资皆有丰富经验。此外，拥有数量化模型的开发能力，用以增强投资组合收益稳定度，过往业绩排名靠前。庄园基金经理金融学硕士，12年从业经验。历任招商基金交易员；工银瑞信基金交易员、研究部研究员；中国国际金融有限公司高级经理；ⅩⅩ证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理等职。现任ⅩⅩ基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。庄园女士长期从事固定收益业务，工作业绩突出，在业内享有较高的知名度和口碑。眭芳韫投资经理经济学学士，10年从业经验。历任中国光大银行股份有限公司深圳分行资金部交易员、中国银行股份有限公司总行金融市场总部

3、助理投资经理、投资经理。现任ⅩⅩ基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。眭女士长期在银行从事资金交易和债券投资工作，在债券投资领域兼具专业性和实战性，投资风格稳健。在理论方面，眭女士曾多次在国内知名媒体上发表文章，参与债券投资相关理论书籍的编写。实战方面，眭女士擅长利率债波段操作和利率衍生品套利交易。张翼飞基金经理经济学硕士，注册会计师，5年从业经验。历任摩根轧机上海有限公司财务部会计、财务主管，上海市国资委规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监等职。现任ⅩⅩ11安信基金固定收益投资产品方案基金固定收益

4、部基金经理。对货币政策和流动性有深刻的理解和敏锐的把握，精通流动性管理的模型构建。熟悉公司财务实务，长于信用分析，有优秀的信用风险管理能力。游梓尧投资经理管理学硕士，13年从业经验。历任台湾复华投信交易员，台湾美商亚洲财富资本管理公司投资经理，群益证券投资信托股份有限公司信息技术部系统开发工程师，元大证券投资信托股份有限公司信息技术部经理，华润元大基金管理有限公司信息技术部总经理助理。擅长数量化模型的开发与系统建制。现任ⅩⅩ基金管理有限责任公司固定收益部量化投资经理。魏晓菲投资经理法学硕士，2007年加入ⅩⅩ证券协助

5、公司副总裁从事固定收益、证券自营业务相关工作；2009年12月参与筹备ⅩⅩ基金，后加入ⅩⅩ基金基金投资部，现任ⅩⅩ基金固定收益部基金经理助理。魏女士于券商和基金公司投研相关部门从业多年，经验丰富，长期与各券商投研部门保持良好关系和密切联系，在业内有广泛的人脉和口碑；对金融业务相关法律法规，具备系统的知识和深刻的认识，于固定收益投资品的债权债务法律关系和权利结构设计，更有独到的见地。刘献荣投资经理经济学硕士，12年从业经验，其中包括3年银行对公信贷经历，先后担任中国建设银行高级客户经理、联合资信评估有限公司高级分析师；

6、具备丰富的信用债和企业资质研究分析经验，尤其在债券分析方面，实地调查了约150多家企业，丰富的企业实地调查经验提高了挖掘企业投资价值以及提前防控企业信用风险的能力。陈浩宇信用研究员企业管理和工商管理双硕士，CFA，5年从业经验，历任深圳航空收益管理员、鹏元资信分析师及生命保险信用分析师。鹏元资信工作期间，主要工作内容为债券一级市场发行当涉及的信用评级，主要负责公司债和企业债（城投债）的信用评估工作。累计完成公司债，企业债评级项目超过50家。生命保险工作期间，主要负责对公司持仓债券、信托项目信用风险评估以及信用评级模型

7、建立。11安信基金固定收益投资产品方案第二部分投资理念及历史业绩分析一、核心投资理念ⅩⅩ基金固定收益团队成立以来，延续了大资金运作的核心理念：1、秉承价值投资；2、控制净值回测；3、“熊市跑赢，牛市跑平”；4、稳健操作，但不失进取。二、业绩分析1、代表性公募产品对于上文提到的ⅩⅩ基金核心投资理念，我们以ⅩⅩ基金成立时间最久的纯债型公募产品“ⅩⅩ目标收益债券型证券投资基金”（以下简称“目标收益”）的业绩表现作为说明（参见图1）。图1目标收益成立以来净值表现数据来源：WIND，ⅩⅩ基金，截至2016年2月29日目标收益作

8、为ⅩⅩ基金固定收益的代表性产品，2012年9月25日11安信基金固定收益投资产品方案成立，运作至今已经超过三年的时间，根据WIND数据，在同期30只中长期纯债型基金中，以30.29%的绝对收益排名前列，WIND市场综合评级为五星；2013年5月31日至12月31日钱荒期间，目标收益净值回撤仅有0.68%，2013年全年以3.66%的绝对收益，在