全球船市：蛇年反弹有亮点 马上看市依然险

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1、全球船市：蛇年反弹有亮点马上看市依然险(2014-02-20)　　【摘要】三大主力船型占比明显回升大型船企接单多　　2013年，世界船舶市场新船成交量大幅反弹，船舶价格在结束长达两年的持续走低后开始企稳并逐步回升。然而上游航运市场供求关系依然脆弱，运费水平持续低位。当前船舶市场只是需求量极度萎缩后，在价格低廉、船型技术进步等因素促进下出现的反弹。　　成交大幅反弹　船价触底回升　　航运市场依然低位　　2013年1~11月，世界航运市场呈现低位徘徊后的小幅劲升态势，克拉克松综合运费指数的平均值达到9931美元/天，略高于2012年的9586美元/天，低于2011年的12463

2、美元/天，与危机前3万美元/天的水平相比更是不可同日而语。2013年8月份以来，由于中国钢厂补库存产生货运量迅猛增长，在干散货航运市场强劲回升的带动下，克拉克松综合运费指数于9月底突破12000美元/天。临近年底，炼厂补充库充，推动VLCC运费水平大幅上升，克拉克松综合运费指数11月底突破13000美元/天，总体仍处较低水平。　　新船成交量大幅反弹　　在船价保持低位的吸引下，加上节能环保的新船型在租赁市场中不断赢得租家青睐，实际运营效果获得船东肯定，船东订造新船的热情不断增长。2013年1~11月，世界造船市场成交新船1899艘、11983万载重吨，同比大幅增长167.1

3、%，超过了危机后除2010年外，其他年份全年的水平。　　船舶价格开始回升　　在新船成交反弹的推动下，船舶价格持续走低的趋势在上半年得到遏制，并在三季度持续回升。新船价格指数目前已从底部的126点回升至2013年11月份的132点，二手船价格指数也从底部的161点回升至182点。　　各船型价格在2013年下半年全面回升，特别是好望角型散货船受成交量大幅反弹等因素推动，11月底的新船价格较6月底上涨12.63%，巴拿马型和大灵便型散货船、阿芙拉型油船和大型集装箱船价格涨幅都在6%以上。值得注意的是，尽管船型价格开始全面回升，但各船型间的差异十分明显，其中原油船由于成交量未见明

4、显反弹，价格回升势头十分微弱。　　造船完工量迅速下滑　　受前两年新船成交量萎缩的影响，2013年以来全球船厂完工量大幅下滑。1~11月，世界船厂完工新船2362艘、10200万载重吨，同比减少31.6%。而在2011年，世界新船完工量创造出1.6亿载重吨的历史高位，平均每季度完工新船4092万载重吨。2012年，世界新船完工量依然高达1.5亿载重吨，平均每季度为3834万载重吨。　　手持订单量小幅回升   2008年至2013年初，全球船厂手持订单量持续下滑，2013年3~9月，由于二、三季度新船成交量和造船完工量基本相当，全球船舶手持订单量基本保持在2.5亿载重吨左右。

5、从四季度开始，全球船舶手持订单量开始回升，11月底达到26862万载重吨，较2012年底基本持平，较2013年4月的低点回升了6.4%。　　主力船型占比大　大型船企接单多　　三大主力船型占比明显回升　　2013年1~11月，从成交结构看，散货船、油船和集装箱船成交量占总量的份额全面回升。以载重吨计，三大主力船型占比高达91.5%，高于2012年的82%。其中，散货船成交量占到全部成交量的56.1%。　　具体船型来看，典型船型贡献突出。1~11月的新船市场，订单呈现向典型吨位船型高度集中的特点。18万吨和6.4万吨的散货船，11万吨和5万吨的成品油船，万箱以上集装箱船，8.

6、4万立方米LPG船，大型LNG船等船型的成交明显领先其他船型，对造船市场的贡献非常突出，同时也推动三大主力船型成交占比的回升。　　订单主要集中在大型船厂　　由于大型船厂拥有更强的研发实力、更多的船型储备、更高的生产效率和更好的建造质量，在船价普遍较低，全行业亏损接单的条件下，船东更多地选择大型船厂，导致新船订单集中在大型船厂手中，中小船厂接单非常困难。据克拉克松统计，2013年1~11月，现代重工、上海外高桥、现代三湖、日本联合造船等接单排名前10家船厂共承接新船545艘、5541.5万载重吨，占全球总量的46.2%；排名前20家船厂共承接订单810艘、共计7891.8万

7、载重吨，占全部新船成交量比重分别达65.9%。　　中国在高端船型竞争中仍处下风　　2013年1~11月，中国船厂共接单852艘、5543.2万载重吨、1679.0万修正总吨，居世界第一位。从份额看，按艘数和载重吨计算，中国船厂1~11月市场份额分别为45%和47%。按修正总吨计算，中国船厂1~11月市场份额为40%，相对韩国的优势有所减小，仍是全球第一。但以金额计算，中国船厂接单金额仅为276.9亿美元，市场份额仅为31%，远低于韩国的41%；以载修比衡量，与韩国仍有不小差距。　　从船型产品结构看，中国船厂产品结构有所改善，承