中小集合债发债情况的介绍

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1、中小集合债发债情况的介绍自"07中关村债"和"07深中小债"之后，今年4月份，市成功发行了第三只中小企业集合债"09中小债"，我们市企业信用担保有限公司（以下简称"企信担保"）和联合创业担保有限公司（以下简称"联合担保"）作为集合债的二级担保方参与了本次发行。下面我介绍一下中小企业集合债的情况以及我公司在参与发行中的一些做法，仅供兄弟担保机构参考、借鉴。一、09中小债的基本情况和发债流程（一）基本情况介绍ⅩⅩ年市中小企业集合债券（以下简称"09中小债"）于ⅩⅩ年4月28日在银行间债券市场和深圳证券交易所正式发行，发行总额为5.15亿元。本期债券为6年期固

2、定利率债券，存续期内票面年利率为6.53%，附投资者回售选择权及发行人全额赎回权。本期债券经联合资信评估有限公司综合评定，信用等级为AA级。"09中小债"由八家中小企业组合发行，其中五家为装备制造业企业，都拥有较强的自主研发能力,其余三家分别为粮食深加工、玻璃工艺品制造及商业类企业，都是行业内的优质企业。这八家企业中，单户募集资金额最高的达到1.35亿，最低的为ⅩⅩ中小集合债发债情况的介绍自"07中关村债"和"07深中小债"之后，今年4月份，市成功发行了第三只中小企业集合债"09中小债"，我们市企业信用担保有限公司（以下简称"企信担保"）和联合创业担保有

3、限公司（以下简称"联合担保"）作为集合债的二级担保方参与了本次发行。下面我介绍一下中小企业集合债的情况以及我公司在参与发行中的一些做法，仅供兄弟担保机构参考、借鉴。一、09中小债的基本情况和发债流程（一）基本情况介绍ⅩⅩ年市中小企业集合债券（以下简称"09中小债"）于ⅩⅩ年4月28日在银行间债券市场和深圳证券交易所正式发行，发行总额为5.15亿元。本期债券为6年期固定利率债券，存续期内票面年利率为6.53%，附投资者回售选择权及发行人全额赎回权。本期债券经联合资信评估有限公司综合评定，信用等级为AA级。"09中小债"由八家中小企业组合发行，其中五家为装备

4、制造业企业，都拥有较强的自主研发能力,其余三家分别为粮食深加工、玻璃工艺品制造及商业类企业，都是行业内的优质企业。这八家企业中，单户募集资金额最高的达到1.35亿，最低的为ⅩⅩ中小集合债发债情况的介绍自"07中关村债"和"07深中小债"之后，今年4月份，市成功发行了第三只中小企业集合债"09中小债"，我们市企业信用担保有限公司（以下简称"企信担保"）和联合创业担保有限公司（以下简称"联合担保"）作为集合债的二级担保方参与了本次发行。下面我介绍一下中小企业集合债的情况以及我公司在参与发行中的一些做法，仅供兄弟担保机构参考、借鉴。一、09中小债的基本情况和发

5、债流程（一）基本情况介绍ⅩⅩ年市中小企业集合债券（以下简称"09中小债"）于ⅩⅩ年4月28日在银行间债券市场和深圳证券交易所正式发行，发行总额为5.15亿元。本期债券为6年期固定利率债券，存续期内票面年利率为6.53%，附投资者回售选择权及发行人全额赎回权。本期债券经联合资信评估有限公司综合评定，信用等级为AA级。"09中小债"由八家中小企业组合发行，其中五家为装备制造业企业，都拥有较强的自主研发能力,其余三家分别为粮食深加工、玻璃工艺品制造及商业类企业，都是行业内的优质企业。这八家企业中，单户募集资金额最高的达到1.35亿，最低的为ⅩⅩ万。中小企业集合

6、债是自"07中关村债"和"07深中小债"之后的第三只中小企业集合债券，也是商业银行停止为企业债券提供担保后第一只获批发行的集合债券。港集团作为一级担保方为发行企业提供为期三年的担保，我公司和联合创业担保有限公司作为二级担保方为提供担保。为降低发行企业的融资成本，市财政为本期债券提供了2%的贴息。此外，本次发行引入浦发银行市分行作为偿债资金的监管银行。（二）发债流程09中小债的发行过程大致可划分为四个阶段，分别为准备阶段、企业筛选阶段、组织申报阶段和审批发行阶段。担保机构主要参与了企业筛选和组织申报阶段的工作。1、准备阶段准备阶段的主要工作有：成立债券发行

7、组织领导机构、确定债券发行的牵头人、由牵头人确定参与发行的各相关机构。中国中小企业协会为09中小债发行的牵头人，负责与国家债券主管机关及地方政府部门沟通、协调中介各方工作进程及工作质量控制等，市政府方面则指派中小企业局配合中小企业协会的协调工作。2、企业筛选确定阶段企业筛选阶段的主要工作有：确定债券发行人和落实担保方式。09中小债主要以百强民营企业和优质中小企业作为备选对象，从中选择符合条件的优秀中小企业作为发行人。同时市中小企业局作为市政府的代表，协调落实本次债券发行的担保方式，通过政府的积极推动，确定港集团作为一级担保人，企信担保和联合担保作为二级担

8、保的发行担保方式。3、组织申报阶段组织申报阶段的主要工作有：中介机构完成相关审核