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1、核电陷“安全门”四大产业风光无限好日本大地震造成福岛核电站核燃料泄漏已使全球出现核恐慌,国际社会对于核电的认识也在发生改变,在安全与绿色之间寻求平衡,太阳能、风能、水能和传统的火电被重新认识。 “精功科技(002006,股吧)这个星期涨了23.7%,公司增发获得批准是一个因素,全球核电政策因日本核电站泄漏产生的转向,因素更大。”看着以生产太阳能多晶硅铸锭炉为主的精功科技屡创新高,投资者刘先生很是得意,“太阳能是目前最有发展前途也最具规模的新能源,技术也最成熟。”实际上,除了太阳能,本周风能概念表现也比较出色,其龙头股金风科技(002202,
2、股吧)上涨13%。而太阳能、风电甚至水电本周异军突起,都和日本大地震造成福岛核电站核燃料泄漏有直接关系,中国甚至暂停审批新的核电项目,欧洲风能协会日前也表示,欧盟计划今后20年投资4000亿欧元,以实施风电工业计划。 政策转向:调整核电政策是以安全为前提 资深市场人士黄湘源在接受记者采访时表示:“国家调整政策明显是要将能源业往安全的方向引导而去,虽然核电是新能源中建设成本和使用成本都比较低的一个,但是一旦出事后果不是人类可以承受的,日本的这次事故就是一个深刻的教训。长期来看,日本这次核泄露事故对我国的警示,将会有利于我国核电工业更加健康
3、有序的发展。而从长期的发展方向来看,资源品,像煤炭石油等资源都是有限的,如果一个国家长期在传统能源上无法突破,那么发展的路子只会越走越窄,发展替代能源是必须的,也是唯一的一条可持续性的道路。我们国家以前发展核电的步子就是有些快,很多技术和配套设施都还没有跟上,这次限制发展速度肯定是件好事情。” 英大证券研究所所长李大霄则告诉记者:“国家限制核电的发展,从短期来看当然是为了安全着想,但核电又是新能源中不可替代的一部分,那么这次停下脚步回顾一下以前哪些地方做的还不够是一件很有必要的事情。从我国的发展方向来看,清洁能源是最主要的发展方向,太阳能、
4、风能、水能还有很多尚未普及的清洁能源以后都有发展空间。在核电受限制的背后,传统能源和新能源各有千秋,短期肯定是传统能源会走强,但长期来说新能源的发展空间更大。在新能源里,我最看好的还是太阳能板块,虽然太阳能在使用地域上有一定的限制,但它的发电形式最符合清洁能源的标准。风电虽然也不错但前期需要投入的成本偏高。” 民族证券策略分析师韩浩在接受记者采访时表示:“近期传统能源上涨的主要推动力还是日本的核泄露事件,目前大家都对核电站的安全问题产生了担忧,因此安全的传统能源受到关注是必然的事情。短期来看,因为地震等自然灾害使日本的传统能源需求减少,因此
5、反映在大宗商品价格上也是这样。但是短期来看,能够最快投入使用的还是传统能源,因此煤炭石油短期将面临投资机会的到来。而新能源板块目前面临一些建设周期以及技术等瓶颈,想要全面发展恐怕还要假以时日。” 太阳能:最具潜力的清洁新能源 东海证券研究所分析师鲍庆在接受记者采访时表示:“我国在光伏产业方面处于全球领先地位,未来国家新能源政策将给光伏产业注入更强劲的增长引擎。”他认为,近期多晶硅产品价格持续上涨,与美国等新兴市场的增长或将“给力”光伏市场的发展。“在许多州要求增加可再生能源比例的强制措施,以及联邦和州采购机制、补贴和税收优惠的推动下,我们
6、预计美国太阳能市场将保持每年40%的强劲增长,这对于生产多晶硅的企业是个利好。”而此次日本福岛核电站核燃料泄漏事故发生以后,太阳能作为目前技术最成熟、产业规模最大的新能源,再度被人们挖掘认识,也是意料之中。 从市场机会看,鲍庆建议投资者仍可积极跟踪太阳能设备股,其中三类股可积极跟踪,一是直接受益于多晶硅产品价格上涨的品种,乐山电力(600644,股吧)的每股含多晶硅产量最高,自然是首选,而天威保变(600550,股吧)等个股,也有不错的发展潜力;二是进口设备替代股,可以重点关注故精功科技、天龙光电(300029,股吧),而切割线的恒星科技(
7、002132,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)等个股也可跟踪;三是技术比较领先的一体化供应商,如薄膜太阳能龙头拓日新能(002218,股吧),其非晶硅发电已经具备产业规模。 机会:上游设备商最受益 掌握多晶硅上游原料的乐山电力(600644)旗下乐电天威硅业项目已经正式投产,于去年9月23日投料试生产出第一炉合格完整的多晶硅。产品参数显示,硅棒直径达120毫米,单炉重量达2吨,产品质量达电子级水平。 股价屡创新高的精功科技(002006)在多晶硅领域的步子也很大。去年公司同意全资子公司精功新能源公司整体搬迁至柯西生产厂区,并实施总
8、投资1.8亿元的精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目,在现有50MW太阳能多晶硅切片产能的基础上通过技术改造将切片规模新增至100MW。 天龙光电(
