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1、PE抢食社保基金700亿投资大餐2010年12月06日13:39来源：证券市场周刊作者：闫蓓闫妮欢迎发表评论0字号:第1页:弘毅缘何受宠第2页:谁是下一个第3页:分羹700亿盛宴 社保基金可以用总资产的10%投资于PE,目前全国社保总资产近8000亿元,10%应该是800亿元,现在已投出100多亿元,如何分羹这剩余的700亿元就成了PE们最翘首企盼的事情。 年末时分,全国社会保障理事会基金(下称“社保基金”)投资PE的步伐悄然加速。推荐阅读·多只封基出现拖拉机卖单·狮王交流贴记录点点滴滴75基金
2、自成立后没赚钱大戏临近结尾新基发行年末平静益民境况窘迫陷入恶性循环汤臣首日秀平淡基金对高价谨慎QFII基金11月遭遇赎回困扰基金经理的经验很重要[和讯知道]什么叫代转基金 一位接近社保基金的资深人士告诉《证券市场周刊》记者,“上海金融产业投资基金(下称“金浦基金”)、鼎晖二期人民币基金、中信资本人民币基金,已接近社保基金尽职调查的完成期,近期很快将有结果。” 社保基金副理事长王忠民在11月14日“北京股权协会年会”上发表的最近一次演讲里提及,社保基金可以用总资产的10%投资于PE,目前全国社保总
3、资产近8000亿元,10%应该是800亿元,现在投出去100多亿元,未来还有较大空间。 消息一出,如何分羹这剩余的700亿元就成了PE们最翘首企盼的事情。 11月18日,社保基金公示,早在10月27日就与弘毅投资签署了协议,社保再投30亿给弘毅的第二只人民币基金。 弘毅投资总裁赵令欢兴奋地讲,“社保基金开展二期投资的第一家私募基金管理公司就是弘毅。”而且,弘毅是社保基金唯一一家两次投资的GP公司。 此次投资,被外界认为是全国社保基金将加快PE投资的预兆。社保基金为什么会如此青睐弘毅投资？谁又
4、将是下一个“幸运儿”？社保基金的出牌方向又是什么？ 弘毅缘何受宠？ 11月18日,弘毅发布消息称,继2008年6月向弘毅第一期人民币基金投资20亿元后,社保基金在此作为关键人投资于弘毅二期人民币基金,投资金额增加到30亿元。 赵令欢宣布了二期人民币基金的融资情况,10月底已完成73亿元的首期交割,明年5月将完成第二期交割,虽然募集中超额认购较大,但融资规模不会超100亿元。社保基金占其总规模的30%。延续一期人民币基金投资风格,存续期也是8年。赵令欢对记者讲,“最理想的状况是能投到15-25个
5、项目左右。” 弘毅是社保基金开展二期投资的第一家私募基金管理公司,也是首家连续两次获得全国社保基金投资的基金管理团队。 2008年,国务院曾特批全国社保基金各投资20亿给弘毅投资、鼎晖投资,拉开了社保基金以资金总量10%投资于PE的序幕。为什么弘毅会再次获得社保基金的青睐？ 社保基金理事长戴相龙称,“全国社保基金开展二期投资的第一家私募基金管理公司就是弘毅,我们对弘毅很信任,合作得很好。” 在短短的4年时间,弘毅依托联想的支持驰骋在并购市场,通过中国玻璃一役率先确立了其在国内并购市场领先的“
6、江湖地位”。此后,弘毅投资越发勇猛,势如破竹,将先声药业、济南沃德汽配、中联重科(000157,股吧)、林洋新能源、巨石集团、石药集团等行业重量级的企业一一揽入怀中,从而确立了其在中国私募股权基金的强势地位。 据了解,在决定向弘毅投资第二期人民币基金出资30亿元前,社保基金委派专业人士历时近半年,分别对弘毅投资的江苏凤凰新华书业股份有限公司、中联重工科技发展股份有限公司等企业开展尽职调查,调查内容主要包括上述企业近年业绩增长速度是否符合预期、弘毅投资后续投资管理成效及投资企业获利退出的进展等。
7、弘毅总裁赵令欢称,“弘毅的投资以后主要集中于国企改制、大中型民营企业的扩充和跨地域并购。第一期人民币基金投资了10个项目,基本上是5亿一个项目,中国企业占了5家,在投资额中占了80%,如江苏凤凰出版、连云港(601008,股吧)做风机叶片的中复连众复合材料集团有限公司等。” 而正是这些投资让弘毅从长远来看会获益颇丰,而说起二期人民币基金的投资方向,弘毅总裁赵令欢对记者称,“弘毅关注农村城市化过程中涉及的行业和老百姓消费升级的行业,比如交通、建筑材料以及再生能源、医疗保健养老行业等。 而据赵令欢透
8、露,“在跨区域并购中,弘毅投资目前已经控股新加坡上市公司百盛国际(Biosensors,BIG:SP),这是一家心血管支架等医疗器材的企业,主要市场在欧美地区。而弘毅计划是帮助其打开中国市场。这算是跨区域收购中的“向内收购”。 除了弘毅本身的投资策略外,“联想”这个金字招牌也在社保投资起到了不可磨灭的作用,赵令欢也承认,“现在老总柳传志还在为我们坐镇”,无论是在最初的中国玻璃,还是最近的石药集团,弘毅投资打的均是“联想牌”。 就连这次,除了弘毅二期,社保基金还投资
