2013年煤炭市场回顾

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1、2013年煤炭市场回顾及2014年展望一、2013年煤炭市场运行回顾煤炭产量同比基本持平2013年，全国原煤产量前低后高，全年总体同比基本持平。上半年，由于经济增长不及预期，煤炭需求增长较慢，再加上煤炭进口持续增长，下游行业不断去库存，煤炭价格持续走弱，部分不具备区位优势和资源优势的煤企被迫停产、减产，全国原煤产量回落明显。据中国煤炭工业协会数据显示，上半年全国累计完成原煤产量18.33亿吨，同比下降4.5%。从三大煤炭主产省区来看，上半年内蒙古完成原煤产量4.53亿吨，同比大幅下降12.4%；山西和陕西分别完成原煤产量4.68亿

2、吨和2.24亿吨，同比分别增长l%和4.6%。上半年三省区合计完成原煤产量11.45亿吨，同比下降4.1%，与全国原煤产量降幅基本一致。进入下半年，特别是9月份之后，在经济企稳回升、国际煤价快速反弹、下游用户加大补库力度等多重因素作用下，国内煤价逐步止跌回升，煤炭市场开始好转，煤炭产量也开始逐步回升，全国原煤产量累计同比降幅不断收窄。1-11月份，全国累计原煤产量同比已经基本持平。从三大煤炭主产省区来看，1-11月份，内蒙古完成原煤产量9.35亿吨，同比下降9.5%，降幅较上半年收窄2.9个百分点；陕西完成原煤产量4.45亿吨，同

3、比增长6.9%，增幅较上半年扩大2.3个百分点；山西完成原煤产量约8.67亿吨，同比增长约4.5%，增幅较上半年扩大3.5个百分点。1-11月份，三省区合计完成原煤产量约22.16亿吨，同比下降约1.3%，较上半年收窄2.8个百分点。煤炭进口继续较快增长2013年，尽管国内煤市持续弱势运行，由于国际市场供求形势较为宽松，煤价整体走弱，再加上国内用煤企业主动走出去力度不断加大，煤炭进口继续保持了较快增长势头。海关数据显示，1-11月，我国累计进口煤炭（含褐煤）29163万吨，同比增加3788万吨，增长14.9%。与此同时，我国煤炭出

4、口继续萎缩，1-11月，我国累计出口各类煤炭694万吨，同比下降18%。从分煤种进口结构来看，炼焦煤进口量增幅明显高于非炼焦煤。1-11月，我国炼焦煤进口量合计约为6780万吨，较上年同期增加2150余万吨，增幅约为47%;非炼焦煤进口量合计约为22380万吨，同比增加1600万吨左右，增长约7.8%。非炼焦煤进口增幅较小，原因主要是随着国内动力煤价格持续走弱，部分贸易商日益谨慎，作为主要进口煤种的动力煤进口量增幅明显放缓。从分国别进口结构来看，2013年我国煤炭进口仍主要来自于印尼、澳大利亚、俄罗斯、朝鲜、蒙古、南非、越南、加拿

5、大和美国。1-10月份。来自以上九个国家的煤炭进口量占进口总量的比重达到98.6%，其中，又以印尼和澳大利亚占比最大，分别达到44.1%和20.8%。煤炭价格整体先抑后扬2013年国内煤炭需求实现了恢复性增长，而国内原煤产量则同比基本持平，煤炭供求宽松形势理应有所转变。但是，由于煤炭进口持续较快增长，下游用户，特别是电厂用户持续去库存，国内市场买方持续处于观望态势，即便产量下降也未能很快扭转市场观望心理，煤价长期弱势运行。另外，在市场处于僵持之时，受澳元等商品货币贬值、国际市场采购需求减弱等因素影响，6月份国际煤价大幅下挫，国内煤

6、价遭遇最后一击，降幅快速扩大。8、9月份之后，受原煤产量回落、煤炭需求形势好转、国际煤价回升等多重因素影响，市场观望氛围逐步扭转，炼焦煤、喷吹煤、动力煤、化工煤（主要是无烟块煤）价格逐步实现止跌回升。海运煤炭网数据显示，10月9日，环渤海5500大卡动力煤平均价格最低曾降至530元/吨，较年初高点下降103元，降幅达16.3%。10月9日触底之后，煤价快速回升，截至12月11日，回升至608元/吨，较10月9日上涨78元，累计涨幅达14.7%。反应产地煤炭价格的巾国太原煤炭交易价格指数整体也呈先抑后扬态势。其中，炼焦煤价格指数在8

7、月19日触底，该低点较年初累计下降15.9%．截至12月9日，累计回升5.6%；喷吹煤价格指数在8月19日触底，该低点较年初累计下降17.5%，截至12月9日，累计回升5.5%；动力煤价格指数在9月16日触底，该低点较年初累计下降21.7%，截至12月9日，累计回升5.4%；化工煤价格指数在9月30日触底，该低点较年初累计下降16.9%，截至12月9日，累计回升5.0%。二、2014年煤炭市场展望煤炭行业相关政策有望进一步完善在2013年煤炭市场化取得显著进展的情况下．2014年煤炭行业相关政策有望进一步完善。煤炭资源税征收方式改

8、革有望启动。2012年以来，随着煤炭市场供需形势快速转变，煤炭资源税改革时机相对成熟。但此时有关方面又担心资源税改增加煤企负担，因此，即便早已箭在弦上却迟迟不发。2013年11月国办下发《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》明确提出，“2013年年底前