专业公司宣导材料：养老险MIT操作手册.do

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1、综合金融MIT销售支持养老险部分养老险自助卡MIT支持项目背景背景MIT系统作为个险代理人全新的移动展业支持系统，可以为代理人提供从建议书打印到保单签单全套的一体化支持，为了进一步提高个险代理人销售养老险自助卡产品的便捷性，养老险在MIT系统中开发了自助卡申领和自助卡直接投保功能系统。2登陆购买专区选择产品填写申购数量支付领卡实物卡申购养老险自助卡MIT支持相关流程专员个险代理人发放对应实物卡提供缴费成功的凭据登陆团体E行销自助卡管理打印申领确认书领取实物卡养老险涉及流程寿险涉及流程图例养老险自助卡MIT支持相关流程直接投保功能

2、模块专员机构运营部个险代理人登陆购买专区选择产品填写信息并确认支付生成电子保单发放《电子投保申请确认书》完成投保后，在5个工作日内交回《电子投保申请确认书》电子投保申请确认书存档登陆MIT系统养老险涉及流程寿险涉及流程图例养老险自助卡MIT支持实物卡申购自助卡直接投保投保状态查询相关功能简介MIT二代-养老险-功能入口6选择“工作室”选择“综合金融”选择“养老险”可选择“自助卡申请”MIT二代-养老险-功能入口可录入关键字搜索产品点解产品图片进入产品介绍页面MIT二代-养老险-产品介绍投保方式选择：1.购买实物卡2.直接投保保障

3、详情，可通过点击进行PDF文档下载产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍了解产品详情，选择“直接投保”或“购买实物卡”MIT二代-养老险-实物卡申购确认本次实物卡申购信息，点击缴费填写购买数量，点击申领自动带入卡种代码、卡种名称、业务员代码、业务员名称以及自助卡单价填写本次购买实物卡的数量确认本次实物卡申购信息MIT二代-养老险-实物卡申购-刷卡支付点击刷卡支付前，请将EPOS机正确连接到电脑USB口，并且已正确安装好驱动程序。如支付不成功，可通过补缴费管理菜单进行重新缴费操作。刷卡缴费，完成支付Epos缴费支持以下银行借

4、记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行在“自助卡管理”和“已发卡查询”中增加系统来源字段，清晰显示不同的系统信息，便于专员统计、管理相关的卡式业务MIT二代-养老险-实物卡申购-专员模块专员模块使用介绍养老险自助卡MIT支持实物卡申购自助卡直接投保投保状态查询相关功能简介MIT二代-养老险-选择直接投保选择直接投保MIT二代-养老险-直接投保-资料录入自动带入养老险自助卡名称、金额以及购买数量的规则，选择张数自动计算总金额填写投保人信息填写被保人信息，如选择被保人是投保人的

5、本人，信息自动填写指定保险生效日期。MIT二代-养老险-直接投保-投保信息确认确认投被保人信息，点击【修改】可进入上一步进行资料修改确认投保信息及保险生效信息投保确认书条码录入MIT二代-养老险-直接投保-投保确认书确认书可在养老险综拓专员处免费领用。业务员签单后需要在一周内（5个工作日）交回到养老险综拓专员处。确认书需手写以下信息：1.业务员签名、业务员联系电话、日期2.产品名称、份数3.投保人、被保人/法定监护人签名、日期MIT二代-养老险-直接投保-刷卡缴费MIT二代-养老险-直接投保-刷卡缴费点击刷卡支付前，请将EPOS

6、机正确连接到电脑USB口，并且已正确安装好驱动程序。如支付不成功，可通过补缴费管理菜单进行重新缴费操作。Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行养老险自助卡MIT支持实物卡申购自助卡直接投保投保状态查询相关功能简介MIT二代-养老险-申请进度查询及卡状态查询申请进度查询支持以下查询实物卡查询。可查询申购的实物卡状态在线投保查询。可查询在线投保状态已发卡查询已承保查询MIT二代-养老险-补缴费管理实物卡补缴费可根据申请时间倒序列出可补缴费的实物卡申购单

7、。5个自然日内未完成补缴费的申购单将不能补缴费MIT二代-养老险-补缴费管理在线投保补缴费可根据申请时间倒序列出可补缴费的在线投保记录当前时间未到保单生效时间情况才可补缴养老险自助卡MIT系统支持的相关问题MIT系统中的支持的自助卡种类自助卡直接投保模块：现阶段有三款：乐享平安A卡、平安自在游卡、新四季平安卡，在8月份会陆续添加机构自主研发的自助卡产品。自助卡直接投保中，目前尚不支持需要录入多个被保险人信息的自助卡产品，如乐程平安卡，爱家卡实物卡申领模块：包含全部养老险在售自助卡产品（包含机构自主研发的卡种）。MIT系统中是否会

8、显示其他机构的卡产品？在寿险业务界面中显示的自助卡产品（包括直投和实物卡申领），会根据寿险代理人所对应的养老险机构拥有的销售权限不同，显示对应的自助卡产品。养老险E行销自助卡自助申领系统操作手册附件1自助卡申领系统E行销版的主要操作变化养老E行销GCSS业务员代