客户经理的角色定位

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1、客户经理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究角色篇职责篇职涯篇特质篇课程大纲万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究角色篇万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究银邮渠道代理保险业务的历史中国邮政开办代理保险业务的历史可以追溯到1988年。当时，邮电部与中国保险市场上的惟一一家保险公司——中国人民保险公司建立了代理关系，正式开办了代理保险业务。1999年，正值中国保险市场大发展的时期，中国邮政在4月份于西安召开了首次全国代理保险业务工作会议，并下发了《加快发展邮政代理保险业务的

2、指导意见》（国邮[1999]229号），全面恢复开办代理保险业务。2000年，国内保险业开始引入银行保险，银行保险落地生根，通过银行网点代理销售取得的保费收入突飞猛进。保险公司通过银行渠道获得的保费可以用“日进斗金”来形容。2005年中国人保与各大银行签订合作协议万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究业务发展的需要出现了客户经理理财经理......万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究我们—客户经理纽带桥梁万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究职责篇万一网制作收集整理，未经授

3、权请勿转载转发，违者必究职责从事业务活动时必须遵守国家法律、法规和本公司的各项规章制度。业务系列职责一、同银行网点员工合作，共同寻找准客户，促成保险销售及做好售后服务工作，并按时完成公司下达的网点各项销售任务指标。二、参加公司规定的各项培训和有关会议，并熟练掌握保险条款和相关业务知识，了解有关的金融政策、法律和法规，定期为网点人员做好业务知识及销售话术的培训和辅导。三、展业过程中注意维护公司及银行信誉，为客户制定符合其需要的家庭理财规划，保证业务的质量。四、搜集客户对公司服务方面以及对保险产品的意见和建议。五、

4、密切关注同业公司竞争动态，及时向各级主管提供各项市场信息。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究六、独立开发及拓展所辖网点的市场资源，积累准客户，为公司建立广泛的客户资源。七、客户经理必须按公司要求在规定时间内（外县市区公司每年度）至少增员2人以上，（包括兼职人员）其中1人为银行人员。八、高级客户经理必须按公司要求在规定时间内（外县市区公司为每年度）至少增员3人以上（包括兼职人员）其中2人为银行人员。九、定期与所辖网点人员进行有效沟通与维护。十、取单、送单、投保单初审以及为网点配送各种单证资料及客户

5、保全及售后服务。十一、能按公司要求定期培养和输送，适合公司业务发展的专、兼职客户经理与理财经理，做大作强网点销售人力资源。十二、执行公司的有关规章制度，完成公司交办的其它相关事项。业务系列职责职涯篇？我的未来在哪里？什么工作什么公司什么行业你业务方向管理方向其他方向最大的未开发市场管理人员缺口数以万计个人综合素质得到提升方向……行业的成长（长期性）保险业是中国未来极具潜力的五大朝阳产业之一房地产保险业证券业律师、医生、会计IT产业生物工程银行业经商饮食业制造业员工收入水平(低——高）行业成长潜力（大——小）20

6、09年度职场薪酬排行注册造价师(一般月薪在3000元以上);执业药师(一般月薪在3000元以上);精算师(年薪加分红一般为30万元左右);高级蓝领(曾开价到月薪6000元);保险代理人(月薪不保底,不封顶);客户经理(月薪上不封顶,下有保底);心理咨询师(每小时在100---1000元之间)业务系列分为如下职级：见习客户经理客户经理高级客户经理业务系列管理系列客户经理（渠道经理、区域经理）个人发展空间万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究业务渠道的发展空间考核期指标职级晋升指标维持指标考核保费网点出

7、单率考核保费网点出单率高级客户经理****客户经理****见习客户经理*****考核！基本收入业绩收入其他收入待遇正确的选择压力小工作稳定压力大工作有挑战性技术单一竞争力低面对压力的心理素质低综合素质高竞争压力大面对压力的心理素质高环境改变工作改变生活动荡生存压力大失去竞争优势心理素质好竞争压力大可以从容应对任何改变？特质篇知识不足是次品;品德不好是危险品;身体不好是废品;审美不好是处理品;劳技不好是积压品;心理不好是易碎品.当今社会统帅能力疏通、协调能力意志能力应变能力创新开拓能力专业技术能力语言表达能力客户

8、经理的基本特质客户经理的基本特质统帅能力——运筹帷幄洞察全局的判断当机立断的决策知人善任决胜千里的组织指挥意志能力——百折不挠屡败屡战坚定的信念对目标执着的追求永往直前应变能力——随机应变不例行公事，不因循守旧，不墨守成规，对复杂的“突发事件”和“非规范问题”果断处理审时度势，“你变我也变”但不抛弃原则，不放弃目标疏通、协调能力——游刃有余尊重了解给予索取视线向下表现权威感和优越感，视