模具行业深度分析报告(word深度版)

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模具行业分析报告一、行业概况情况模具是指工业生产上通过冲压、注塑、压铸或锻压等方式生产产品所用的各种模子和工具。根据所成型的材料的不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中金属模具主要有铸造模具和冲压模具，非金属模具主要是塑料模具。塑料模具和冲压模具是主要的模具品种，2010年的市场规模分别达到了630亿和520亿，分别占模具行业的45%和37%。塑料模具主要用于塑料制品的压制成型，冲压模具主要是用于金属材料的冷冲压成型。模具是零件成形过程的重要工艺装备，是汽车摩托车、电机电器、IT电子、OA办公设备、交通设施、建材卫浴、医疗器械等制造业的重要基础装备。由于用模具成形的产品精度高、一致性好、外形美观，因此，越来越多地用于飞机、船舶和高速列车等设备的结构和内饰件制造中。加之生产过程可实现高效、大批量并节材、节能，所以模具也常被人们誉为现代工业生产之母。大型模具汽车保险杠、整体仪表板、大屏幕彩色电视机、大容量洗衣机等塑料件的模具等。精密模具光盘、导光板、手机、音像设备、小模数齿轮、车灯等塑料件模具等复杂模具多色注塑、多层注塑、低压注塑、模内转印、蒸汽注塑、热流道及气体辅助注塑等塑料模具。多腔模具塑料封装模具、塑料包装模具等。高速模具塑料型材挤出模，包括双腔、双色、双材质等共挤模具。　　由于模具在制造业中的重要作用，模具的设计和制造已经成为制造业的一个重要领域，模具制造业也因此一直受到世界各工业发达国家的关注和重视。由于模具自身的特点，现代模具企业大多体现出技术密集、资金密集和高素质劳动力密集以及高社会效益的特点，模具制造业已成为高新技术制造产业的一部分。模具技术水平，已成为衡量一个国家制造业水平的重要标志，也是保持这些国家的产品在国际市场上优势的核心竞争力。我国既是模具制造业的大国，又是模具生产大国，全国模具生产企业达3万多家，从业人员100多万人，2010年销售额已达1400亿元。二、行业管理体制和行业政策法规 1、行业管理体制模具所处行业属于完全竞争性行业，受国务院、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部等颁布的法律法规的约束，行业自律社团组织为中国模具工业协会，行业相关标准制定组织为中国模具标准化技术委员会。2、模具行业发展相关主要政策支持日期政策政策方向2000年《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》，重点鼓励发展的产业2005.5《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励2007《产业结构调整指导目录（2007版）》鼓励2009.5国家装备制造业调整和振兴规划正式发布重点发展2011模具工业十二五发展规划三、行业发展概况模具属于生产过程中的中间产品，用于最终产品的生产。模具加工是材料成型的重要方式之一，与机械加工相比，具有工序少、材料利用率高、能耗低、易生产、效益高等优点，因而在汽车、能源、机械、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用。据统计，75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型，家用电器行业80%的零件、机电行业70%以上的零件也都要靠模具加工。同时，模具工业又是无与伦比的“效益放大器”。据国外统计资料显示，模具可带动其相关产业的比例大约是1:100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。在国外，模具又被称为“金钥匙”、“进入富裕社会的原动力”等等。由于塑料产品在人们生产生活中的广泛运用，塑料模具也成为模具产品中最常见的一种，使用的成型方法众多，包括注塑成型、压塑成型、吹塑成型等多种方法。其中注塑成型是指将模具装夹在注塑机上后， 将熔融塑料注进成型模腔内，当塑料在腔内冷却定型后，将上下模分开，通过顶出体系将成品从模腔顶出离开模具的生产过程。成品顶出后，模具再闭合进行下一次注塑，整个注塑进程循环进行。注塑成型方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，是塑料产品成型采用的最普遍的方法。由于注塑成型方法一般对模具加工精度要求较高，因此，注塑模具是精密塑料模具产品的主要代表之一。（一）、世界模具行业发展概况全球主要模具生产国包括亚洲地区的日本、韩国与大陆，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国，当今世界正进行着新一轮的产业调整．一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。近年来，外资对我国模具行业投入量增大，工业发达国家将模具向我国转移的趋势进一步明朗化。模具行业的产品属于生产过程中的中间产品，其需求依赖于下游各行业的需求，世界经济的发展对模具行业的发展有着重要的作用。但是模具行业的下游行业包括汽车、能源、机械、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品等多个行业，因此，单个行业在一定时期内需求并不能主导模具行业的发展，即使是在2001年和2008年世界经济危机的背景下，模具行业市场规模仍然保持稳中有升的势头。总的来说，模具行业的发展依赖于下游行业的发展，但由于其产品的广泛运用于各个行业，不依赖于下游某个具体行业的发展。2001年至今，全球模具行业处于稳步上升阶段，2008年市场规模达到789亿美元。即使在2008年，世界经济受到金融海啸的影响而陷入低谷，当年模具行业产值仍然增长3.68%。而在2009年以后，随着世界各国推出各种措施刺激消费，世界经济逐步回暖。可以预见，世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。2001-2008年全球模具行业市场规模及增长率 （二）、、我国模具行业发展概况（1）国内模具行业的市场规模情况我国模具行业尽管起步较早，但初期一直作为下游生产企业的附属企业，限制了模具企业的发展。直至1987年,模具才作为产品被列入机电产品目录。经过20多年的发展,中国的模具工业已有了长足的进步。目前，我国模具行业已经成为了一个拥有企业超过3万家，2010年产值达1400亿元的行业。目前，我国模具行业的最大市场是汽车行业、电子信息行业、家电和办公设备、机械和建材行业。随着我国国民经济的迅速发展，人民收入水平的提高，对汽车、电子消费产品、家电等的需求不断增加，使得这些行业近年来进入一个高速发展的阶段，成为我国模具行业迅速发展的一个重要原因。近年来我国模具行业产值增长迅速，已经从2001年的316亿元增长到2010年的1400亿元，增长率远高于世界模具行业整体速度。 （2）国内模具行业进出口情况我国模具行业目前国内自配率不足80%，其中中低档模具供过于求，中高档模具自配率不足60%。据国家统计局数据显示，2005年至今，我国每年均要进口约20亿美元的模具，多为高档精密模具。近年来，我国模具行业一直保持着进口大于出口的逆差形势，直到2010年进出形势有所逆转。2010年我国进口20亿美元左右的模具，这些模具几乎都是以大型、精密、复杂、长寿命为主要代表的高技术含量模具，这部分模具的对外依存度在40%以上。过去我国五年进口模具的金额十分稳定，说明我国对高技术含量模具的需求十分刚性。同时，随着我国模具生产竞争力的提升，我国模具出口加速上升，1999年出口规模只有1.3亿美元，2010年达到22亿美元，年均复合增长率达到29%，且2010年我国模具行业首次实现顺差1.3亿美元。预计未来一段时间内出口增速将持续高于进口增速，顺差规模将会持续扩大。2001年～2008年我国模具行业进出口情况（3）国内模具企业地区分布情况我国模具行业经过多年发展，整体实力和综合竞争力显著增强。目前，我国已经形成了华南、华北和华东三大主要模具生产基地，其中，华东和华南聚集了我国主要的大型模具企业，形成了一大批具有规模的模具城，产业聚集效应逐渐凸显。从地区分布来说，南方的发展快于北方。目前发展最快、模具生产最为集中的省份是广东和浙江，这两个省的模具产值已占全国总量的六成以上。2008年，华东地区和华南地区模具产量分别达到498.43万套和310.29万套，占到七大区总产量的39%和24% ，合计产量占到全国总产量的63%。（三）、行业特点（1）技术密集、附加值高、需企业拥有较强的研发能力精密塑料模具的设计、加工和成型生产、组装过程工艺复杂，需要大量的技术力量支持，而其高技术含量的特点也使得企业产品和服务附加值高于单纯的制造行业，其技术特点主要体现在以下方面：①精密测量技术塑料产品形状复杂，形式多样，其对应的模具型腔往往是复杂曲面，尤其对于精密模具，要控制其制造精度必须要获得各个曲面精确数据，而常规测量手段是无法满足上述要求的，需要借助计算机控制的超精密三维空间立体测量技术。随着当前精密塑料模具行业内加工精度达到±2μm，企业的测量技术面临着更高的要求。②多年的行业经验和技术沉淀模具绝大多数是单件生产，具有非重复性的特点，再加上精密注塑模具的复杂性，因此，在设计过程中，模具企业需要对产品结构、材料选择、制造工艺、制造成本等进行综合考虑，由于可选设计方案的多样性，因此，还必须考虑后续成型生产中模具量产时的稳定性和模具可成型寿命，最终提出最优解决方案。目前，业内部分技术先进企业已经可以对客户产品设计中可能会给后续模具制造和成型生产带来问题的设计进行修正，从而改进客户的产品设计方案，获得更高的技术和服务附加值。③材料和工艺选择技术在制造过程中，首先，企业必须根据各种模具钢不同的物理特性，选取不同的加工工艺，对其进行优化，以取得更理想的模具寿命；其次，企业必须根据各种原料的特征，选取不同的温度、压力等成型参数，从而获得优化的成型效果。模具寿命的长短和产品成型效果的优劣，很大程度上取决于企业对材料的了解和加工工艺的掌握。④快速服务精密塑料模具行业发展至今，模具制造周期和产品成型周期的要求已经大大缩短，以OA设备模具行业为例，其制造周期要求已经从以前的一年到一年半缩短至目前的三个月至半年左右。模具制造周期的缩短，可以缩短客户产品的研发周期，使得客户的产品能够尽快占领市场；同时， 也可以提高模具企业产品和服务的附加值，提升模具企业的效益。（2）模具产品具有非标准特性，企业的快速反应能力和创新能力要求较高模具行业是一个非标准化行业。同时，客户的产品由多个部件组成，其中某些部品需要分拆运用多套模具进行生产，某些部品则可以组装在一起用一套模具进行生产。模具产品非标准、多品种的特性，使得模具企业必须熟练掌握各种材料性质和材料加工工艺，在拿到产品图后，在较短的时间内便能设计出一整套针对当前产品的模具设计、加工和成型生产方案。而对于在以往生产中未曾使用过的材料或者未曾接触过的结构，则需要模具企业能够拥有较强的技术力量和创新力量，开发出适用于当前产品的设计、加工和成型方案，进行CAM编程和CAE模拟分析，确定模具加工所需使用的数控程序和成型生产所需的温度、压力等工艺参数。（3）多元的竞争要素对企业创新能力要求较高①制造周期缩短化，考验企业的创新能力当前形势下，产品更新换代速度迅速加快，新机型推出后往往两年之内便被更新的机型所取代，为了缩短产品研发设计和制造周期，尽快将新产品推出占领市场，客户对模具制造周期的要求逐渐提高，力争将模具制造周期从以往的1年到1年半缩短至3个月。由于模具制造周期缩短涉及到模具企业管理体制、经营模式、高新技术运用、自主知识产权研发、客户互动沟通等多个方面，单从某一个方面着手均不能达到理想效果，企业必须创造性的摸索出一套适用于本企业、本行业所适用的管理体系、激励体系、技术体系、服务体系，达到缩短模具制造周期，增加产品和服务技术附加值，提升企业竞争实力的目的。②制造精度要求高，要求企业具有较强的创新能力和有效的创新激励机制，随着我国模具行业的发展，精密塑料模具企业开始大量从国外购进先进加工机械设备和技术，提升自身技术实力，使得国内模具加工精度逐步提升，如精密塑料模具行业对于精密的精度定义标准不断提升。③对制造成本要求逐渐增强，需要企业能够自主创新，提高企业竞争力由于发达国家员工工资水平普遍高于国内，使得我国模具价格水平一直处于较低的水平，仅为国外同精度模具价格的1/3甚至更低，因此，大型跨国企业在国内采购精密模具时，对模具成本要求并不苛刻。 出于维持产品质量稳定性考虑，大型跨国企业通常会与其模具提供厂商结成一种稳定的合作伙伴关系，对于其模具提供厂商中技术先进具有独特优势的厂商，某些大型跨国企业甚至会主动提供较高的价格，出让部分利益，以获得模具厂商更优质的技术和服务。（4）与客户关系稳定，熟悉客户所处行业精密塑料模具行业对应的下游行业包括汽车、OA设备、消费类电子产品、医疗、航天等多个行业，生产的产品具有多样化特点。客户对模具供应商资质审核严格，一般需要经过3年的少量供应测试阶段，检验合格后才将模具制造厂商纳入其全球采购链中，从此形成紧密的合作伙伴关系，除非模具企业自身出现重大问题，产品质量出现大幅下降，否则一般不会更换模具供应渠道。在这种稳定的合作伙伴关系下，客户对模具供应企业的要求较高，希望模具供应企业能够对客户所处行业特点、产品性能等有着深刻的认识，从而在设计、生产过程中，提供更好的服务。综上，模具行业的特点，要求行业内企业始终保持创新意识，不断引入高精尖设备，通过引入、合作研发和自主研发高新技术，选择合理的公司管理机制和管理结构鼓励创新，创新企业生产经营业务模式，才能维持企业在市场中的竞争力，不断扩大市场份额，在竞争中占得先机。（四）、行业利润水平的变动趋势及重要影响因素（1）模具生产企业利润水平及其影响因素模具制造精度、质量、制造周期是决定模具企业利润水平的主要因素。模具制造精度和质量、模具制造周期的不同，已经使得本行业中生产中低档产品和高档产品的企业的竞争和利润水平呈现出截然不同的局面。近年来由于国内经济发展迅速以及跨国企业增加在华采购，对中低端模具需求大幅增加，从而使得国内出现了很多小型家庭式手工作坊，以极低廉的价格进行模具制造，中低档模具行业竞争激烈，产品毛利率较低。而生产高精度模具对机械设备和企业技术力量要求很高，需要大量购买以电火花机和CNC加工中心为代表的国外先进的模具加工机械设备，而这些设备售价通常为数十万乃至数百万一台，同时需要企业掌握精密模具制造和成型生产的技术，对企业的资本实力和技术实力要求较高，因此，国内能够生产中高档模具的 厂商较少，毛利率较高。与此同时，由于国内能够生产中高档模具的厂商较少，国内的高精度模具价格仍然只有国外同类产品的1/3乃至更少，因此，国内高档模具价格仍存在较大的升值空间，具有精密、复杂模具生产能力的企业具有广阔的市场空间。（2）影响成型业务利润水平的重要因素①精度要求。在成型业务当中，中低档、对精度要求低的塑料制品生产企业进行价格战，利润水平不断下降，而高档、精密塑料制品企业则不断提升自身生产技术，维持其较高的利润水平。②原材料价格的波动。如果原材料价格上升较大，而模具企业不能令客户对产品价格进行调整，模具企业就必须自行消化原材料价格上升的影响，因此，原材料价格的波动在极大程度上也决定了这些模具企业的成型加工的利润水平。（五）、我国模具产业在国际分工中的地位据统计资料，我国模具行业总产值目前占全球模具行业产值的18%左右，排名全球第三。在当前国内经济快速发展，外资企业纷纷进入我国生产及采购的形势下，我国已经成为了模具产量仅次于美国和德国的模具生产大国。但是，我国模具行业目前产品结构并不合理，中低档模具占比过高，高档、精密、复杂类模具自给率较低。由于国内具备高档、大型、精密、复杂类模具设计、加工能力的企业较少，目前，我国每年均需进口约20亿美元的模具，主要为各类精密复杂模具及模具标准件。但是，随着我国模具行业技术水平的进步，我国模具行业每年出口额也在节节攀升，2010年出口额已经超过进口额，贸易顺差为1.3亿美元左右。尽管我国模具行业每年出口的模具中大部分为中低档模具，依靠的是其低廉的劳动力成本。但是，目前我国模具行业每年出口模具平均价格逐渐攀升，证明了我国模具产品技术含量不断上升。随着国内经济水平和技术水平的继续提高，我国有望在未来成为一个模具强国，而不仅仅是模具生产大国。（六）、模具行业发展趋势未来我国模具工业将向大型、精密、复合高效、复杂多功能和长寿命方向发展。未来我国的模具行业技术将有以发展趋势： 1模具CAD/CAE/CAM正向集成化、三维化、智能化和网络化方向发展（1）模具软件功能集成化。模具软件功能的集成化要求软件的功能模块比较齐全，同时各功能模块采用同一数据模型，以实现信息的综合管理与共享，从而支持模具设计、制造、装配、检验、测试及生产管理的全过程，达到实现最佳效益的目的。如英国Delcam公司的系列化软件就包括了曲面/实体几何造型、复杂形体工程制图、工业设计高级渲染、塑料模设计专家系统、复杂形体CAM、艺术造型及雕刻自动编程系统、逆向工程系统及复杂形体在线测量系统等。集成化程度较高的软件还包括：Pro/E、UG和CATIA等。（2）模具设计、分析及制造的三维化。传统的二维模具结构设计已越来越不适应现代化生产和集成化技术要求。模具设计、分析、制造的三维化、无纸化要求新一代模具软件以立体的、直观的感觉来设计模具，所采用的三维数字化模型能方便地用于产品结构的CAE分析、模具可制造性评价和数控加工、成形过程模拟及信息的管理与共享。如Pro/E、UG和CATIA等软件具备参数化、基于特征、全相关等特点，从而使模具并行工程成为可能。另外，Cimatram公司的Moldexpert，Delcam公司的Ps-mold及日立造船的Space-E/mold均是3D专业注射模设计软件，可进行交互式3D型腔、型芯设计、模架配置及典型结构设计。澳大利亚Moldflow公司的三维真实感流动模拟软件MoldflowAdvisers已经受到用户广泛的好评和应用。面向制造、基于知识的智能化功能是衡量模具软件先进性和实用性的重要标志之一。如Cimatram公司的注射模专家软件能根据脱模方向自动产生分型线和分型面，生成与制品相对应的型芯和型腔，实现模架零件的全相关，自动产生材料明细表和供J+加工的钻孔表格，并能进行智能化加工参数设定、加工结果校验等。（3）模具软件应用的网络化趋势。 随着模具在企业竞争、合作、生产和管理等方面的全球化、国际化，以及计算机软硬件技术的迅速发展，模具软件应用的网络化的发展趋势是使CAD/CAE/CAM技术跨地区、跨企业、跨院所在整个行业中推广，实现技术资源的重新整合，使虚拟设计、敏捷制造技术成为可能。美国在其《21世纪制造企业战略》中指出，到2006年要实现汽车工业敏捷生产/虚拟工程方案，使汽车开发周期从80个月缩短到8个月。2模具检测、加工设备向精密、高效和多功能方向发展（1）模具向着精密、复杂、大型的方向发展，对检测设备的要求越来越高。目前国内厂家使用较多的有意大利、美国、日本等国的高精度三坐标测量机，并具有数字化扫描功能。实现了从测量实物→建立数学模型→输出工程图纸→模具制造全过程，成功实现了逆向工程技术的开发和应用。（2）数控电火花加工机床。日本沙迪克公司采用直线电机伺服驱动的AQ325L、AQ550LLS-WEDM具有驱动反应快、传动及定位精度高、热变形小等优点。瑞士夏米尔公司的NCEDM具有P-E3自适应控制、PCE能量控制及自动编程专家系统。另外有些EDM还采用了混粉加工工艺、微精加工脉冲电源及模糊控制（FC）等技术。（3）高速铣削机床（HSM）。铣削加工是型腔模具加工的重要手段。而高速铣削具有工件温升低、切削力小、加工平稳、加工质量好、加工效率高（为普通铣削加工的5～10倍）及可加工硬材料（〈60HRC）等诸多优点。因而在模具加工中日益受到重视。HSM主要用于大、中型模具加工，如汽车覆盖件模具、压铸模、大型塑料模等曲面加工。（4）模具自动加工系统的研制和发展。 随着各种新技术的迅速发展，国外已出现了模具自动加工系统，这也是我国长远发展的目标。模具自动加工系统应有如下特征：多台机床合理组合；配有随行定位夹具或定位盘；有完整的机具、刀具数控库；有完整的数控柔性同步系统；有质量监测控制系统。3快速经济制模技术的广泛应用缩短产品开发周期是赢得市场竞争的有效手段之一。与传统模具加工技术相比，快速经济制模技术具有制模周期短、成本较低的特点，精度和寿命又能满足生产需求，是综合经济效益比较显著的模具制造技术。快速原型制造（RPM）技术是集精密机械制造、计算机技术、NC技术、激光成型技术和材料科学于一体的新技术，是当前最先进的零件及模具成型方法之一。RPM技术可直接或间接用于模具制造，具有技术先进、成本较低、设计制造周期短、精度适中等特点。从模具的概念设计到制造完成仅为传统加工方法所需时间的1/3和成本的1/4左右。现在是多品种、少批量生产的时代，到下一个世纪，这种生产方式占工业生产的比例将达75%以上。一方面是制品使用周期短，品种更新快，另一方面制品的花样变化频繁，均要求模具的生产周期越快越好。因此，开发快速经济模具越来越引起人们的重视。例如，研制各种超塑性材料（环氧、聚脂等）制造（或其中填充金属粉末、玻璃纤维等）的简易模具、中、低熔点合金模具、喷涂成型模具、快速电铸模、陶瓷型精铸模、陶瓷型吸塑模、叠层模及快速原型制造模具等快速经济模具将进一步发展。快换模架、快换凸模等也将日益发展。另外，采用计算机控制和机械手操作的快速换模装置、快速试模技术也会得到发展和提高。4模具材料及表面处理技术的研究 因选材和用材不当，致使模具过早失效，大约占失效模具的45%以上。在整个模具价格构成中，材料所占比重不大，一般在20%～30%，因此，选用优质钢材和应用的表面处理技术来提高模具的寿命就显得十分必要。对于模具钢来说，要采用电渣重熔工艺，努力提高钢的纯净度、等向性、致密度和均匀性及研制更高性能或有特殊性能的模具钢，如采用粉末冶金工艺制造的粉末高速钢等。粉末高速钢解决了原来高速钢冶炼过程中产生的一次碳化物粗大和偏析，从而影响材质的问题。其碳化物微细，组织均匀，没有材料方向性，因此，它具有韧性高、磨削工艺性好、耐磨性高、长年使用尺寸稳定等特点，特别对形状复杂的冲件及高速冲压的模具，其优越性更加突出，是一种很有发展前途的钢材。模具钢品种规格多样化、产品精细化、制品化，尽量缩短供货时间亦是重要发展趋势。热处理和表面处理是能否充分发挥模具钢材性能的关键环节。模具热处理的主要趋势是：由渗入单一元素向多元素共渗、复合渗（如TD法）发展；由一般扩散向CVD、PVD、PCVD、离子渗入、离子注入等方向发展；可采用的镀膜有：TiC、TiN、TiCN、TiAlN、CrN、Cr7C3、W2C等，同时热处理手段由大气热处理向真空热处理发展。另外，目前对激光强化、辉光离子氮化技术及电镀B刷镀C防腐强化等技术也日益受到重视。5模具研磨抛光将向自动化、智能化方向发展模具表面的精加工是模具加工中未能很好解决的难题之一。模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响，我国目前仍以手工研磨抛光为主，不仅效率低（约占整个模具制造周期的1/3），且工人劳动强度大，质量不稳定，制约了我国模具加工向更高层次发展。因此，研究抛光的自动化、智能化是模具抛光的发展趋势。日本已研制了数控研磨机，可实现三维曲面模具研磨抛光的自动化、智能化。另外，由于模具型腔形状复杂，任何一种研磨抛光方法都有一定局限性。应发展特种研磨与抛光，如挤压衍磨、电化学抛光、超声波抛光以及复合抛光工艺与装备，以提高模具表面质量。6模具标准件的应用将日渐广泛 使用模具标准件不但能缩短模具制造周期，而且能提高模具质量和降低模具制造成本。因此，模具标准件的应用必将日渐广泛。为此，首先要制订统一的国家标准，并严格按标准生产；其次要逐步形成规模生产，提高标准件质量、降低成本；再次是要进一步增加标准件规格品种，发展和完善联销网，保证供货迅速。7压铸模、挤压模及粉末锻模比例增加随着汽车、车辆和电机等产品向轻量化发展，压铸模的比例将不断提高，对压铸模的寿命和复杂程度也将提出越来越高的要求。同时挤压模及粉末锻模比例也将有不同程度的增加，而且精度要求也越来越高。8模具工业新工艺、新理念和新模式在成形（型）工艺方面，主要有冲压模具多功能复合化、超塑性成形（型）、塑性精密成形（型）技术、塑料模气体辅助注射技术及热流道技术、高压注射成形（型）技术等。另一方面，随着先进制造技术的不断发展和模具行业整体水平的提高，在模具行业出现了一些新的设计、生产、管理理念与模式。具体主要有：适应模具单件生产特点的柔性制造技术；创造最佳管理和效益的团队精神，精益生产；提高快速应变能力的并行工程、虚拟制造及全球敏捷制造、网络制造等新的生产哲理；广泛采用标准件、通用件的分工协作生产模式；适应可持续发展和环保要求的绿色设计与制造等。四、应用行业分析模具是零件成形过程的重要工艺装备，是汽车摩托车、电机电器、IT电子、OA办公设备、交通设施、建材卫浴、医疗器械等制造业的重要基础装备。下面重点介绍下模具在汽车、OA办公设备、医疗器械上的应用。模具的应用领域及在形成零件过程中应用比例 1、汽车：目前我国已成为世界汽车生产第四大国，并迅速向第三大国迈进。模具工业是汽车工业的重要工艺基础，汽车生产用90%以上的零件都要依靠模具成形。汽车工业的飞速发展，为我国模具工业提供了广阔的发展空间；同时，模具工业的发展水平也从在大程度上决定了汽车工业的发展水平。 经过十多年的发展，我国汽车模具工业无论在规模上，还是在技术上都取得了十分突出的成就。我国模具企业已有3万多家，从业人员100余万，2010年生产总值超过1400亿元。随着一些大型的商业化三维CAD软件和先进数控设备的引进、推广和应用，我国汽车模具企业在主要的硬件上与国际先进水平的差距正在缩小，技术进步明显，甚至一些企业已经达到世界先进水平。一些骨干企业已实现了从局部零部件、中低档轿车模具过渡到整车零部件、中高档轿车模具生产的能力。与自动化冲压设备配套的大型连续模和多工位级进模现在国内也已有了较高水平的产品。中高档轿车模具全部依赖进口的现象正在逐渐得到改变。十年前，精密模具的精度一般为5um，现在已经提高到1~2um。测量技术、表面涂渡技术、综合检具工装、标准化应用、快速原形和快速经济模具的成功结合，近年来也取得了不少进步。 　　然而，在世界汽车制造业中，我国汽车工业仍处于中低水平。目前，用于汽车的自产模具不足30%，远低于汽车工业发达国家的50~60%，绝大多数中高档汽车模具依赖进口，尤其是汽车覆盖件模具更是高达80%，因此市场范围广阔。2、OA设备行业办公自动化(OA—OfficeAutomation)是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式，通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作，组成一个大规模的网络化的信息处理系统。办公自动化技术是以先进的科学技术、信息技术、 系统科学和行为科学为支柱的一门综合性技术，在80年代至90年代得到了速的发展。OA设备主要由打印机、复印机、传真机、投影仪、一体机、碎纸机、考勤机等组成。OA设备作为OA系统的硬件基础，拥有庞大的市场容量和广阔的发展前景。①市场容量大2005年以来，每年全球OA设备销量达到210多亿美元，年设备销量达6100万套以上。下图为2001年-2008年世界OA设备行业市场规模趋势：②全球制造业向我国转移目前，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国，全球60%以上的复印设备和40%的影像打印设备在中国制造；全球80%以上的色带、50%以上的兼容墨盒、30%以上的再生硒鼓、11%的激光鼓粉组件在中国制造。由于模具企业供应的地域性，这些设备的生产厂商一般就地供给，在国内进行塑料模具和注塑产品的采购，从而推动了我国塑料模具行业特别是精密塑料模具行业的发展，“十五”期间我国模具行业年均增长率为17.1%，而OA设备外观件、结构件等部件模具和塑料成型产品行业年均增长率达到30%以上，行业发展迅速。到2008年，我国OA设备产量已经达到300万套以上。③国内OA设备市场潜力巨大根据恒辉数据资料显示，2006年，中国企业总量超过3000万家，中小型企业占到99.5%以上，大型企业的信息化投资规模达到159亿元，投资增长15.3%，中小型企业的信息化投入增长率为19.8% ，市场规模达到115.2亿元，未来几年中国企业信息化投入将以15%的速度增长，中国OA设备市场伴随着信息化建设的脚步稳步发展。④产品更新换代迅速，促进了精密塑料模具市场的发展。与此同时，由于材料技术的发展，塑料在硬度、耐高温程度、透明度等各个面已经逐渐接近五金材料和玻璃料，同时，其轻便、易加工、大批量复制生产带来的廉价特性使得其成为了当前OA设备行业中众多部件的首选材料。目前，OA设备中塑料结构件与外观件的比重已经占到了55%，并且呈现出逐渐增大的趋势，有力的推动了精密塑料模具行业的发展。3、医疗耗材行业①国内医疗市场迅速发展随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人们健康意识的提升，我国居民医疗卫生费用不断增加，在居民可支配收入中占比不断上升。2001年我国人均卫生费用仅为393.8元，到2008年已经增长到915元，增长速度远远高于同期GDP增长速度。2002-2008年我国人均可支配收入与卫生费用情况：2010年中国医疗器械总产值已超过1,000亿元，在世界医疗器械市场上的份额将占到5%。从“十一五”到2020年是中国医疗器械大发展的良好机遇，未来中国医疗器械行业的发展空间十分巨大。②出口强劲近年来，我国医疗器械出口一直保持较高、稳定的增幅。2008年，虽然存在国际金融危机等多重影响，但我国医疗器械类产品出口额整体依然保持较高的增幅，出口增幅为31.5%，甚至高于金融危机爆发前几年的增幅，也高于同期的西药类产品的整体出口增幅(30.7%)和中药类产品的整体出口增幅(10.9%)。如果按照一般贸易角度分析(即扣除加工贸易等)，2005年以后医疗器械进出口额从逆差状态转变成顺差状态。 五、我国塑料模具行业市场规模前景我国塑料模具在模具行业市场中处于较强势地位，产值占比大，技术与国外差距相对较小。2010年，我国塑料模具市场规模达到630亿元，占模具市场规模的46%。在未来的几年内，由于国内经济的稳步发展，下游行业的需求增加将拉动我国塑料模具的迅速增长，预计我国模具市场规模将以平均10%以上的速度增长。2006年～2012年中国塑料模具行业市场规模目前，国内模具企业由于机械设备和自身技术能力的限制，无法满足国内市场对精密塑料模具的需求。2008年，我国精密塑料模具市场规模为146.3亿元，但同年我国塑料模具进口额达到10.45亿元，主要为大型精密复杂模具，国内精密塑料模具市场大半需求仍需从国外进口。由于国内外模具企业人工费用的巨大差距，国外模具一般是国内同精度模具价格的三倍甚至更高，国内拥有精密塑料模具设计和加工制造能力的模具企业拥有巨大的市场空间，随着我国模具企业机械装备与自身技术的发展，预计到2012年精密塑料模具行业市场规模将达到216.4亿元。2006－2012年中国精密塑料模具行业市场规模 六、我国OA设备精密塑料模具及塑料部品市场规模前景随着全球制造业向发展中国家的转移，目前，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国，全球60%以上的复印设备和40%的影像打印设备在中国制造；全球80%以上的色带、50%以上的兼容墨盒、30%以上的再生硒鼓、11%的激光鼓粉组件在中国制造。由于模具企业供应的地域性，这些设备的生产厂商一般就地供给，在国内进行塑料模具和注塑产品的采购，从而推动了我国塑料模具行业特别是精密塑料模具行业的发展，“十一五”期间我国模具行业年均增长率为15%左右，而OA设备外观件、结构件等部件模具和塑料成型产品行业年均增长率达到30%以上，行业发展迅速。根据当前行业发展趋势，预计此后几年，我国OA设备模具行业仍将保持30%以上的增长率，至2012年，我国OA设备塑料模具、塑料制品市场规模如下图 在精密塑料模具制造细分行业里选取了可比上市公司，摘录其公开披露的模具收入,可比上市公司的2009年模具制造收入的情况如下企业名称模具收入香港亿和精密工业控股有限公司5,115.40万元港币深圳市昌红模具科技股份有限公司4,991.52万元人民币东莞劲胜精密组件股份有限公司2,619.59万元人民币七、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）政策因素2009年5月，国家装备制造业调整和振兴规划正式发布，此次调整和振兴规划的主要任务之一就是：“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等。”同时，装备制造业调整和振兴规划还提出了一系列的财税等政策扶持，并提出“对模具产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策”。财政部、国家税务总局从1997年起对全国部分重点专业模具厂实行增值税返还的优惠政策，1997年至2005年增值税返还比例为70%，2006年至2008年增值税返还比例为50%，以扶持模具工业发展。（2）全球制造业向中国转移给国内模具企业发展带来良好的契机目前，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国。由于模具企业供应的地域性，这些设备的生产厂商一般就地供给，在国内进行塑料模具和注塑产品的采购，从而推动了我国塑料模具行业特别是精密塑料模具行业的发展，“十而五”期间我国模具行业年均增长率为17.1%，而OA设备外观件、结构件等部件模具和塑料成型产品行业年均增长率达到30%以上，行业发展迅速。 （3）快速发展的下游产业对本行业的推动作用注塑模具行业的主要下游行业为OA设备、医疗设备、消费类电子、家用电器、汽车等行业。随着国内经济的发展，国民收入水平迅速提升，对OA设备、医疗设备、消费类电子、家用电器的消费需求大幅提升，相关行业迅速发展。特别是今年我国十大行业振兴规划提出后，对医疗、汽车等行业的发展将会带来一个全新的契机。（4）产业集聚效应凸显“集聚效应”是指各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果以及吸引经济活动向一定地区靠近的向心力。近年来，“模具城”、“模具园区”、“模具生产基地”等各种集群生产形式在中国迅速发展。国内具有一定规模的“模具城”已有近十个，形成了以宁波余姚、台州黄岩等为代表的具“集群结构”特色的专业化、规模化的模具经济区，区内大多兴建了模具制造中心、创新研发部、质量检测中心、人才培训中心、信息中心和物流中心，有力的推动了区域内模具行业的发展。2、不利因素（1）欧债危机造可能成全球二次经济衰退，对模具制造业带来一定程度的冲击。欧债危机可能造成经济增长放缓或衰退，外部及内部需求均可能会有一定程度的萎缩。（2）对外资的依存度逐年增大我国加入世贸组织已过十年，外贸已从5,000亿美元升至14,000亿美元，我国经济对外贸的依存度从32%上升到70%。同时，近年来，正是外资大量进入我国的时期，随着对外开放政策的不断扩大和深化，外资在我国模具行业的投资也越来越多，致使对外资的依存度也逐年增大。例如广东省是我国模具第一大省，其产能约占全国的40%左右。广东省的模具产能中，外资企业已占60%左右，合资企业约占10%左右。该省模具出口约占全国的50%左右，其中由外资、合资企业出口的也占其出口量的多数。对外资和外贸依存度大，会对行业安全，乃至整个国家的经济安全产生重大影响。（3）人才紧缺日益突出虽然近年来我国模具行业职工队伍发展迅速，估计目前已达百万人，但仍然跟不上行业发展需求。一是总量不足； 二是素质不够，适应不了行业发展的需求。有关资料显示，全国模具行业从业人员约缺口40-60万人，其中工程技术人员约占20%。目前尤其紧缺的是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及高级技术工人。（4）市场竞争加剧我国模具市场竞争在不断加剧，其表现是模具产品价格连年走低。中高档模具市场上主要是我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上主要是民营企业之间的竞争。有的竞争已经进入无序状态，到了扰乱正常市场秩序的地步。由于过低价格所必然造成的低质量，已严重影响一些企业的生存，迫使某些企业加速调整其定位，少数企业面临被淘汰的局面。八、国内模具行业技术水平经过近年来的发展，尽管我国模具行业技术水平仍然存在许多不足，高精度模具仍然无法自给，但我国模具行业技术水平已经上升到了一个较高的层次，总的来说，包括以下几个方面的进步：1、工艺水平上升明显在大型精密塑料模具方面，现在已能生产48英寸电视的塑壳模具、6.5Kg大容量洗衣机的精密塑料模具。在精度和模具寿命方面，塑料尺寸精度可达IT6-7级，型面的粗糙度达Ra0.05-0.025μm，塑料模使用寿命最高可达100万次以上。2、各种高新技术逐渐引入使用在计算机软件应用方面，目前，国内模具企业中基本已普及了计算机绘图，并陆续引进了高档CAD/CAE/CAM软件，UG、Pro/Engineer、I-DEAS、Euclid-IS等著名软件在中国模具工业应用已相当广泛，CAD/CAM技术得到较快的普及，CAE软件已经在部分厂家应用。一些厂家还引进了Moldflow、C-Flow、DYNAFORM、Optris和MAGMASOFT等CAE软件，并成功应用于精密塑料模的设计中。快速成型/快速制模技术在我国得到重视和发展，许多研究机构致力于这方面的研究开发，并不断取得新成果。清华大学、华中理工大学、西安交通大学等单位都自主研究开发了快速成型技术与设备，生产出分层物体(LOM)、立体光固化(SLA)、熔融沉积(FDM)和选择性烧结(SLS)等类型的快速成型设备。这些设备已在国内应用于新产品开发、精密铸造和快速制模等方面。 九、进口国的有关进口政策、贸易摩擦及其竞争格局1、政策影响欧日美是中国模具主要的销售市场，欧日美的政策变动对OA设备、医疗耗材等的出口影响很大，如欧盟的“RoHS”指令，规定包装材料要求Pb、Cd、Hg、Cr6+的总含量小于1000PPM；挪威的《消费性产品中禁用某些危险化学物质》，限制消费品中的18种物质，除铅和镉为RoHS指令所包含的，除此之外还规定了16种物质禁止使用等等。这些均大幅度提高对塑料产品中有害化学物质的限制并要求第三方认证，这都影响到这两类产品的出口，主要体现在产品的检测费方面。2、贸易摩擦近年来我国模具产品进出口一直处于逆差状态，进口大于出口。尽管目前我国模具出口迅速增长，贸易逆差逐渐缩小，但这是国际制造业大规模向发展中国家转移造成的，我国出口的模具主要为中低端模具，与发达国家模具企业并未产生大规模的直接竞争，因此，目前尚未产生贸易摩擦。3、竞争格局模具行业属于机械工业中的基础行业，各国均有自己的模具企业，但是，由于各国经济发展水平及发展方向的不同，各国的模具行业技术水平存在较大的差距。目前，全球形成了以亚洲地区的中国、日本、韩国与中国台湾，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国为主的几大模具生产国。日本、美国、德国由于科技水平较高，模具加工机械先进，具有完善的人才培育体系，因此，在高精度与复合性模具开发上，不论在设计能力或制造技术方面，均领先于国内企业。但是，由于这些国家人工费用过高，客户为了缩减开支，纷纷将制造基地转移到以中国为代表的发展中国家。由于模具供应的地域性，各模具厂商不得不跟随其主要客户在当地建立制造基地，就近服务其主要客户，带动了该地区、国家的模具行业水平的提高，从而缩小了发展中国家与发达国家间的技术差距。 企业名称主要产品主要客户所处行业2008年销售额（单位：千万元）主要客户说明亿和精密工业控股有限公司精密金属、塑料模具及其零部件、轴类产品、多功能设备框架OA设备、医疗诊断设备、汽车行业28.45柯尼卡美能达、东芝、佳能、富士施乐、京瓷美达等，日本客户占90%以上香港上市企业，目前国内最大的精密塑料模具厂商，但其主要收入来自金属模具及其成型汇美控股有限公司精密金属、塑料模具及其零部件数码类、OA类、通讯类-韩国三星、LG、日本柯尼卡美能达、松下、爱普生、佳能等主要客户柯尼卡美、能达在国内的另一个特级供应商，但其产品以OA设备的外观件为主，公司主要产品为OA设备结构件圣美精密工业（昆山）有限公司精密金属、塑料模具及其零部件、LCD数码类、OA类、通讯7.55主要为日本、欧美、台湾的电脑相关客户群其精密塑料模具产品销量较低宁波双林模具有限公司塑料模、橡胶模、冷冲模的设计和制造数码类、OA设备类、通讯类10.27明基、法雷奥、福吉亚、飞利浦、KSR、INTIER、松下、佳能、索尼、威乐、通用、大众、博世、李尔、波导 一、相关上市公司市场地位及主营业务对比：公司名称及市场地位业务概况昌红科技：国内OA（办公自动化）设备精密塑料模具行业领先企业公司主营精密塑料模具研发、设计、制造、注塑成型和零部件组装。公司是国内OA（办公自动化）设备精密塑料模具行业领先企业，核心产品为OA设备塑料模具及塑料零部件（结构件、外观件）制品及高端医用耗材（实验室）塑料模具及制品。巨轮股份：国内规模最大、技术领先的汽车子午线轮胎制造模具开发制造企业制造和销售汽车子午线轮胎活络模具、轮胎二半模具及轮胎成型设备等。 豪迈科技：国内轮胎模具生产行业的龙头企业之一。主要从事汽车子午线轮胎模具、轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。公司目前的主营业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。主导产品子午线轮胎模具以电火花加工工艺为核心技术，采用锻钢、锻铝、铸钢材质进行复杂花纹加工，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。劲胜股份：国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商主要为全球消费电子产品中最大类的手机、3G数据网卡、MP3/MP4等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理等结构件产品及服务。 天汽模：公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内真正实现规模化出口的模具企业。公司以模具开发制造为主体，并提供新车开发全套"模、检、夹"工艺装备和整车技术协调服务。公司是我国模具行业重点骨干企业，拥有汽车模具行业唯一的博士后科研工作站。三佳科技：生产的集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具产销量均为全国第一，国内市场占有率分别为15%和30%以上。　　2、公司多项技术在中国、美国和欧洲申请专利，拥有自主知识产权，挤出模具年产能为1500套，位居世界前列半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具等精密模具的生产、销售和科研开发。第二部分相关上市公司情况分析 二、相关上市公司募资概况上市日期募集资金（亿元）注册地目前总市值（亿元）上市地上市代码昌红科技2011.12．235.4广东省深圳市13.74深圳创业板300151巨轮股份2004.8.162.59广东省揭阳市24.84深圳中小板002031豪迈科技2011.6.2811.52山东省高密市47深圳中小板002595劲胜股份2010.5.208.44广东省东莞市28深圳创业板300083天汽模2010.11.258.66天津市63深圳中小板002510三佳科技2002.1.51.6安徽省铜陵市15.5上海主板600520三、行业上市公司近三年主要财务数据对比1、昌红科技：2010年12月22上市，募集资金净额54078.72万元，公司所在地广东省深圳市龙岗区单位：万元2011.9201020092008主营业务收入23,29028,61718，43313,678营业利润总额3,0564,6863，3332,537经营活动净现金流-6895，7152,7752,333资产总额78,69981,61223,19319,644 负债总额8,78811,02112，4469，455资产负债率（%）11.1613.549.448.13净利润2,6704,0642，8582,324净利润增长率（%）-18.6642.1922.9714.252、巨轮股份进三年主要财务数据及上市前三年的主要财务数据对比：2004年8月16日上市，募集资金净额25925万元，公司注册地：广东省揭阳市单位;万元2011.9201020092008200420032002主营业务收入52,42656,94140,75936,639营业利润总额9，52811，974,9,5986,702经营活动净现金流2，3507，91015,71412,254资产总额227,790170，319136,659126,583负债总额113,5068，67343，49554,996资产负债率（%）49.6240,2831.8243.45净利润7,80410,6028,3066,458净利润增长率（%）8.1827.6328.61-26.273、豪迈科技近三年主要财务数据：2011年6月28日上市，募集资金净额：115193万元，注册地：山东省高密市单位：万元2011.9201020092008主营业务收入52,29260,03045,26641,936营业利润总额18,99822,07417,19214,700经营活动净现金流8,14718,56313,7551190 资产总额203,34381,10365,12958,836负债总额11，38020,59323,43123,234资产负债率（%）5.5925．3935.9739.49净利润16,25918，81215,11213,692净利润增长率（%）17.6424.4810.364、劲胜股份：近三年主要财务数据：2010年5月20日上市，募集资金净额：84，426万元，注册地为广东省东莞市单位：万元2011.9201020092008主营业务收入90,32895,99371,92153,683营业利润总额5，3358,6617,9114,637经营活动净现金流435.428,69213,2893,960资产总额164,337143,04145,49041,238负债总额45,07026,20521,18023,915资产负债率（%）27.4218.3246.5657.99净利润4,4377,5266,9874,053净利润增长率（%）-19.547.7172.377.47四、相关上市公司技术优势分析：企业名称专利技术研发实力质量控制标准昌红科技研发部现有职工82人，占总员工数的8.2%左右其中硕士以上科研人员ISO9001、ISO/TS16949 公司拥有精密非金属制公司已获得十项专利、一项计算机软件著作权，研发了一系列非专利技术，已申报并获得国家知识产权局正式受理的专利二十三项，其中发明专利九项3人、工程师24人、技师5人、技术员50人，最近三年研发费用占主营业务收入的平均比重2.24%豪迈科技拥有多项轮胎模具加工专用数控设备和轮胎模具产品以及其他相关技术的知识产权，其中已获授权专利28项（发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利2项）、已获受理的实用新型专利7项。方面，公司专门成立技术研发中心，拥有专职研发人员213人，是国内轮胎模具行业较高层次和水平的研究开发机构.进三年研发投入占营业收入平均比例3.18%通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，采用本公司子午活络模生产的子午线轮胎产品质量符合美国DOT和欧洲ECE标准。巨轮股份近2年公司申报专利6项，已获授权专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利5项公司研发技术人员共456人，占总员工数的23.19%,j进三年研发投入占营业收入平均比为3.57%劲胜股份本公司拥有23项实用新型专利，1项外观设计专利。还有15项专利注册申请已获得受理，包括8项发明专利申请、7项实用新型专利申请。研发中心及分布在各车间从事技术开发工作的各类专业技术人员240人。进三年研发投入占营业收入平均比例4.28%ISO14001:2004环境管理体系认；RoHS(GPMS)绿色产品认证；IECQQC080000有害物质过程管理体系认证；OHSAS18001：2007职业健康与安全管理体系认证天汽模公司共有软件著作权12项，共申请13项发明专利。研发体系目前有389人，其中正高级工程师1人，高级工程师9人，研究生学历32人，大学本科学历262人，大学专科学历49人。建立了国内汽车模具行业第一个博士后科研工作站，近三年研发费用占营业收入比例为4.8%通过ISO14000环境管理体系认证。通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证三佳科技：自2004年至今共申请发明专利100项，其中2010年共申请33项，目前研发技术人员一共145人，占总员工数的13.3% 其中发明专利16项，实用新型17项五、磨具行业相关上市公司前五大客户销售额占营业收入的比重：公司名称2010200920082007昌红科技87.22%80.64%80%72.33%豪迈科技29.89%26.92%34.56%巨轮股份37.77%37.03%30.88%上市前2003年70.95%%2002年79.06%2001年58.21%劲胜股份87.47%91.58%80.84%61.15%天汽模62.98%44.81%58.72%60.63%三佳科技上市前20007.87%19996．95%19985.84%22.16%20.56%20.18%六、模具行业相关上市公司前五名供应商采购情况企业名称2010200920082007昌红科技45.23%65.74%73.45%84.54%豪迈科技42.18%37.81%21.19%天汽模35.4%42.69%44.47%41.28%三佳科技上市前2000年27.5%199927.3%199826.8%巨轮股份24.62%30.97%37.4%上市前2003年42.47%2002年35.93%2001年38.53劲胜股份21.94%26.42%35.89%七、相关上市公司主营业务构成分1、昌红科技本公司主营业务收入构成情况如下： 2、劲胜股份主营业务产品情况表3、巨轮股份主营业务分产品和行业情况表： 4、豪迈科技近三年主要产品销售情况表5、天汽模主营业务分行业、分产品情况表 6、三佳科技主营业务分行业、产品情况： 八、相关上市公司产量产能分析上市公司近三年产能近三年产量近三年毛利率%产品2010.200920082010.20092008201020092008昌红科技500套模具，480吨注塑500套模具，4302吨注塑450,套模具，3000239套模具，2392吨注塑471套模具，4701吨注塑401套模具，295526.4429.5233.40模具业务、OA设备注塑业务、实验室医疗注塑业务豪迈科技4500套3700340048753918350948.3247.8948.05钢质、铝质载重胎模具、乘用胎模具、工程胎及巨型胎模具等巨轮股份2003年1850套2002年1850套200113502003年1626套2002年1769套20011113200344.4200241.1200149.87铸铝乘用胎模具，钢质载重胎、工程胎模具等260036.3637.2536.80劲胜股份（万件）1550套模具，5500结构套件1200套模具4200套件1420套模具，5155精密结构套件1072模具3554结构套件23.0823.8423.311、精密模具、2、手机外壳及结构件、3、3G数据网卡、MP3/MP4外壳及结构件天汽模1050183016808701520177022.1726.1425.31主要产品包括汽车车身覆盖件模具、检具、装焊夹具及汽车车身冲压件三佳科技上市前2000年1385套副1999年113019986202000年11431999年10271998年441200330.27200245.23200149.94塑料异性模具、电子塑封模具、冲压件、A-COMBO系统、其他24.2114.5621.88九、相关上市公司模具业务前五名客户情况：公司名称近三年年前五名客户名称2010年20092008天汽模1奇瑞汽车股份有限公司占28.29%2神龙汽车有限公司占19.76%3上海通用东岳汽车有限公司占8.19%1上海通用汽车有限公司占占14.91%2奇瑞汽车股份有限公司占11.12%3天津一汽占7.82%4TataMotorsLimited1沈阳华晨金杯汽车有限公司占22.67%2FiatIndiaAutomobilesPrivateLimited（印度菲亚特）占17.37%3神龙汽车有限公司 4天津一汽占7.96%5华晨宝马汽车有限公司占5.81%（印度塔塔）占5.81%5AlphaAutomotiveTechnologiesLLC.(俄罗斯ALPHA)占5.15%占7.44%4荣成华泰汽车有限公司占4.66%5HERCULESMACHINETOOLANDDIECOMPANY（海克斯）占4.58%豪迈科技1美国固特异占13.71%2贵州轮胎股份有限公司占4.47%3北美米其林占4.79%4美国库珀占3.87%5山东金宇实业股份有限公司占3.05%1美国固特异占8.95%2双钱集团股份有限公司占4.92%3固铂成山（山东）轮胎有限公司占4.75%4山东兴达轮胎有限公司占4.31%5广州市华南橡胶轮胎有限公司占3.99%1山东兴达轮胎有限公司占15.82%2三角轮胎股份有限公司占5.64%3双钱集团股份有限公司占4.88%4双钱集团（如皋）轮胎有限公司占4.49%5青岛双星轮胎工业有限公司占3.73%巨轮股份劲胜股份1惠州三星电子有限公司占51.60%2华为终端有限公司占12.03%3深圳三星科健移动通信技术有限公司占11.91%4SAMSUNGELECTRONICSHONGKONGCO.,LTD占10.02%5惠州TCL移动通信有限公司占1.91%1惠州三星电子有限公司占60.03%2深圳华为通信技术有限公司占18.87%3深圳三星科健移动通信技术有限公司占7.08%4青岛海尔国际贸易有限公司占3.09%5三星电子香港有限公司占2.50%1惠州三星电子有限公司占49.28%2深圳华为通信技术有限公司占16.20%3青岛海尔国际贸易有限公司占8.81%4英华达(南京)科技有限公司占4.91%5深圳三星科健移动通信技术有限公司占1.65%昌红科技1柯尼卡美能达商用科技制造（香港、东莞、无锡）有限公司，合计占48.2%2兄弟工业、高科技（深圳）有限公司合计占20.22%3上海理光数码设备有限公司10.95%4赛默飞世尔科技（中国）有限公司4.38%5上海宏超电脑配件有限公司3.48%1柯尼卡美能达商用科技制造（香港、无锡）有限公司，合计占452.78%2兄弟工业、高科技（深圳）有限公司合计占12.98%3上海理光数码设备有限公司7.86%4赛默飞世尔科技（中国）有限公司3.76%5上海天马精塑有限公司3.26%1柯尼卡美能达商用科技制造（香港、无锡）有限公司，合计占35.0822兄弟工业）有限公司合计占33.12.98%3和兴产业（香港）有限公司占4.85%4上海理光数码设备有限公司3.60%5赛默飞世尔科技（中国）有限公司占3.36%三佳科技1天水华天科技股份有限公司占5.84%2武汉迪克精冲有限公司占5.24%1武汉迪克精冲有限公司占6.29%2TGIExtrusionTechnologyGmbh占4.60% 3福建福顺半导体制造有限公司占4.09%4尼西半导体科技（上海）有限公司占4.18%5TA公司（TrinityExtrusionTechnologyGmbh）占2.81%3深圳市气派科技有限公司占3.01%4阿联酋INTERPLAST占2.39%5日照长运工业输送设备有限公司占2.38%十、相关上市公司相关模具业务前五名原材料供应商：公司名称近三年年前五名原材料供应商名称2010年20092008天汽模1天津虹冈铸钢有限公司占12.27%2保定长城精工铸造有限公司占8.05%3金山铸造占5.55%4鹤壁天汽模占5.13%5志鸿模具占4.02%1鹤壁天淇占12.05%2天津虹冈铸钢有限公司占9.99%3鹤壁天汽模占9.25%4金山铸造占6.90%5志鸿模具占4.51%1天津虹冈铸钢有限公司占15.24%2鹤壁天汽模占10.34%3鹤壁天淇占10.10%4志鸿模具占5.7%5北京北瀛铸造有限责任公司占3.37%豪迈科技铸钢原料：无锡神意环件法兰有限公司章丘市大金锻造有限公司章丘市天工锻造厂章丘市荣升锻压有限公司气套：镇江市新区希成五金工具厂镇江市新区伟益五金工具石墨类：上海东洋炭素有限公司大连东海结金藤碳素有限公司上海麦迅机床工具技术有限公司铸件类：山东高密光大内燃机有限公司山东东亚机械有限公司诸城龙祥钢业有限公司诸城市中原铸钢有限公司电火花加工液：江苏省常熟市周行润达化工厂宁波海曙模德石化产品有限公司耐磨板：浙江东阳大丰复合材料有限公司富阳横山复合材料有限公司嘉善长盛滑动轴承有限劲胜股份1CHEILINDUSTRIESINC塑胶原料占6.21%2SAMKWANGCO.,LTD占5.43%3湖南松井化学技术有限公司占3.80%4深圳市智动力胶粘制品有限公司配件占3.45%5缔展国际贸易有限公司占3.05%1凯赫威(天津)精密制造有限公司占9.16%2湖南松井化学技术有限公司油漆占5.05%3成宇电子株式会社占4.66%4三成宏基化工(惠州)有限公司占3.64%5贺华有限公司占3.89%昌红科技1鹏得五金制品(香港)有限公司占12.59%2普拉材料(香港)贸易有限公司占10.58%3三幸贸易(香港)有限公司占占8.684CBC(香港)有限公司6.86%1三幸贸易（香港）有限公司占24.31%2锦湖日丽塑料有限公司占12.55%3普拉材料(香港)贸易有限公司占11.65%4CBC(HONGKONG)CO.,LTD1三幸贸易（香港）有限公司占37.33%2CBC(HONGKONG)CO.,LTD占12.83%3双日塑料（中国）有限公司占12.33%4河源龙记金属制品有限公司 5锦湖日丽塑料有限公司占6.17%占8.76%5稻田产业(香港)有限公司占8.47%占6.21%5锦湖日丽塑料有限公司占4.76%三佳科技1TGIExtrusionTechnologyGmbh占8.50%2日照长运工业输送设备有限公司占3.62%3大连实德塑胶业有限公司占3.29%4陆美嘉(天津)滚筒有限公司占3.17%5阿联酋INTERPLAST占3.62%、