尽职调查报告——写作提纲、分工、命名规范

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1、尽职调查报告写作提纲、分工、命名规范报告要点负责人完成度报告整合人封面尽调情况说明（尽调背景+范围+时间+团队）目录第一部分投资概述一句话企业简介+投资背景+投资逻辑（价值+风险+价格）+投资结论第二部分行业与市场分析第一章行业与市场总结第二章行业与市场正文1.行业研究总结2.专业术语解释3.行业对应的宏观背景4.行业概况5.产品/服务介绍6.产品/服务的发展历程7.驱动行业的因素8.商业模式9.行业规模10.竞争格局（非常重要）第三部分企业概况1.企业概况（公司名称+所属行业+成立日期+注册资本+注册地址+主营业务+员工总数+实际控制人+

2、股东结构图）2.组织构架图3.发展历程第四部分业务尽职调查第一章业务尽职调查总结第二章业务尽职调查正文1.公司经营战略（愿景使命+战略目标+战略方向选择+主要竞争策略）2.商业模式（产品介绍和定位+采购+销售+营销+盈利）3.竞争力分析（波特的六力模型：现有竞争对手、潜在竞争对手、供应商、客户、替代品、企业互补因素）4.SWOT分析（优势、劣势、机会、挑战）5.护城河分析6.创新与执行力4/47.企业增长路径（非常重要）8.业务风险提示第五部分财务尽职调查第一章财务尽职调查总结第二章财务尽职调查正文1.财务报表分析（分析资产负债表+损益表+

3、现金流量表，重要栏目加备注，分析模板见附件）2.重要科目分析（应收账款、应付账款、库存、固定资产、付息债务等）3.业绩分析（分析历史三年各产品线收入的趋势，业绩贡献比例，毛利率波动）4.前十大供应商分析（名字+累计订单金额+集中度等）5.前十大客户商分析（名字+累计订单金额+毛利率+集中度等）6.留存分析（互联网企业适用，分析模板见附件）7.合同检查（工程类企业适用，分析模板见附件）第六部分管理团队尽职调查第一章管理团队尽职调查总结第二章管理团队尽职调查正文1.管理团队简历2.核心人员构架图3.核心人员分析与历史三年员工变动分析（分析模板见

4、附件）4.组织能力分析（财务系统+人事系统+管理团队）第七部分法务尽职调查备注：本手册不涉及法务尽调。但如果团队资源有限，简单或初期项目的法务尽调完全可自行解决，工具包见第一章法务尽职调查总结第二章法务尽职调查正文1.公司基本情况2.公司的股权结构和实际控制人3.公司的股本演变4.公司的业务资质5关联方及同业竞争6.重要资产7.重要合同8.劳动人事9.税务10.重大诉讼、仲裁及规范性第八部分技术尽职调查1.技术尽职调查总结-技术优势4/4-技术劣势-后续建议2.技术尽职调查正文-调研目标-技术团队-产品设计-技术-技

5、术保障-运营数据第九部分交易结构及回报测算1.投资方案主要内容（估值和比例、交易结构、退出方式）2.投资方案测算3.估值参考及退出通道第十部分投后管理第十一部分总体评价（或可参见如上各章节总结部分）1.投资价值2.投资风险4/4命名规则:目录命名规则n01某公司_DD（尽调主要文件）n02某公司_Evidence（尽调证据）n03某公司_Agreement（和客户签署的各种协议）主文件（公司简称_DD_Num内容简述）n某公司_DD_01工作安排n某公司_DD_02公司情况介绍n某公司_DD_03尽调查清单n某公司_DD_04写作要点和分工

6、n某公司_DD_05尽调报告（行业、技术、财务、法务...）证据文件（公司简称_Evidence_部分_简要描述）n某公司_Evidence_Fin_2016年财报Tips:²Fin=财务/业绩HR=人事Tech技术Legal=工商、合同—END—4/4