《金融产品营销与管理》教学大纲

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1、《金融产品营销与管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码课程中文名称金融产品营销与管理课程英文名称Financialproductmarketingandmanagement课程性质专业必修学分/学时3/54适用专业金融学专业先修课程银行信贷管理学；商业银行经营与管理；金融风险管理推荐教材（参考书）《金融产品营销与管理》,梁昭，中国人民大学出版社，2014年二、课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金

2、融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。三、教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。四、教学进度表讲（章）次各讲（章）标题名称讲授学时实验（实训）学时教学周安排备注第一章金融产品营销和概述601-2第二章银行产品营销963-5第

3、三章保险产品营销636-9第四章基金产品营销6310-12第五章信托产品营销9613-16（注：以讲或章为单位对教学内容做出学时要求安排。）五、考核方式和成绩评定办法1、考核方式：（1）理论部分：开卷考试（2）实验部分：开卷考试2、成绩评定办法：（1）理论部分：平时成绩10%（包括学习态度、提交作业、考勤、团队协作）期中考试10%，期末考试60%。（2）实验部分：20%（包括实训态度、操作实务）六、理论部分（注：包括各章、节教学时数、教学目的、教学重点（难点）、主要教学方法、教学内容、基本概念、作业习题

4、或复习思考题）第一章金融产品营销和概述（教学时数6）教学目的:引导学生进入金融产品营销概述教学重点：掌握金融产品概念教学难点：银行金融产品、保险金融产品、证券金融产品主要教学方法：讲授法第一节金融产品和金融产品营销一、金融产品概念及特点，金融产品分类二、金融产品营销概念和特征，金融产品营销和发展历程第二节金融市场环境一、金融营销环境概述二、金融营销的宏观环境分析，金融营销的微观环境分析本章基本概念：金融产品银行金融产品保险金融产品证券金融产品本章思考题：1、什么是金融营销环境？2、思考金融机构在实际运行

5、中会产生各种各样的矛盾，产生这些矛盾的主要原因有哪些？第二章银行产品营销（教学时数9）教学目的:引导学生进入银行现有产品的营销模式和思维教学重点：掌握银行营销的定义和内涵教学难点：银行所提供服务的特性，理解银行营销的特点主要教学方法：讲授法第一节银行营销概述一、银行营销的概念和内涵，银行营销的特点，银行营销模式第二节银行营销策略组合一、产品策略，定价策略二、分销策略，促销策略本章基本概念：银行营销电话营销专项营销客户经理制本章思考题：1、商业银行营销产品定位的相关方法有哪几种？2、假定你是商业银行金融产

6、品的促销者，可以采取哪些相应的金融促销方式？第三章保险产品营销（教学时数6）教学目的:引导学生进入保险行业现有产品的营销模式和思维教学重点：掌握保险营销的定义和内涵教学难点：保险公司所提供服务的特性，理解保险营销的特点主要教学方法：讲授法第一节保险概述一、保险综述，保险的职能和作用第二节保险营销一、保险营销的概述，产品策略-保险营销的基石二、价格策略，渠道策略-保险营销的立足点，促销策略-保险营销的法宝本章基本概念：保险政策性保险商业性保险财产保险人身保险本章思考题：1、如何进行宏观定价？2、针对国内外

7、形势，谈一谈开发新险种的必要？第四章基金产品营销（教学时数6）教学目的:引导学生进入基金现有产品的营销模式和思维教学重点：掌握基金营销的定义和内涵教学难点：基金所提供服务的特性，理解基金营销的特点主要教学方法：讲授法第一节基金概述一、基金的定义和类型二、基金营销的意义和原则第二节基金市场的营销策略一、基金的市场细分和目标定位二、基金的营销组合策略本章基本概念：基金营销策略本章思考题：1、基金的服务策略有哪些？2、基金的认购和赎回方式有哪些？第五章信托产品营销（教学时数9）教学目的:引导学生进入信托现有产

8、品的营销模式和思维教学重点：掌握信托营销的定义和内涵教学难点：信托所提供服务的特性，理解信托营销的特点主要教学方法：讲授法第一节信托产品概述一、信托产品的定义二、信托产品的分类和主要信托产品分类第二节海外信托现状一、英国、美国信托业二、日本、德国信托业三、发达国家信托业的发展趋势，发展及对我国的启示第三节中国信托业的发展一、中国信托业的发展状况二、信托业发展对中国金融业的作用三、中国信托业发展面临的挑战第四节信托产品的市场营销策略一、信托产