同业加盟寿险营销业务人员职级套接办法

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1、附件六：同业加盟寿险营销业务人员职级套接办法一、同业加盟总则(一)已达到一定业务、人力规模的机构原则上不应将引进同业作为队伍来源的主渠道，要立足于培养和引导现有团队的成长。新设或处于大发展时期的机构根据业务发展需要，也应有选择的引进同业人员。各级机构每年新引进的业务主管人数应控制在业务主管总人数的一定比例范围内：机构设立的第一年80%；机构设立的第二年40%；机构设立的第三年20%；机构设立的第四年10%；机构设立的第五年及以后原则上不宜再引进同业业务主管（注：业务、人力规模未达到应有水平，需要

2、大发展的机构除外）。(二)同业加盟人员的选才标准应根据公司业务需要，引进同业业绩优秀、展业经验或管理经验丰富，并具有良好道德素质的人员。频繁跳槽、不能提供个人（团队）业绩证明材料或同业口碑不好的人员不宜引进。(三)同业加盟人员入司后，公司应组织专项培训，以使其尽快与公司文化融合。(四)因同业加盟形成的育成关系，育成人不享有育成回计。(五)同业加盟形成的团队，可计入上级主管或育成人的架构或育成指标。(六)同业加盟人员入司后，原则上不得直接套接团队。二、同业加盟人员职级套接条件具有营销经验的同业人员

3、申请加入我司，各级营销部可根据申9请人的寿险营销经历，参照相关要素进行考评，符合一定条件的可套接业务主任、行销主任或以上职级。同业人员职级套接的具体标准如下：(一)具有6个月（含）以上营销经历，且任职期间个人月均FYC大于1500/1200元的，可直接任行销主任。(二)具有9个月（含）以上营销经历，且任职期间个人月均FYC大于2000/1600元的，可直接任高级行销主任。(三)具有12个月（含）以上营销经历，且任职期间个人月均FYC大于3000/2400元的，可直接任行销经理。(四)具有15个月

4、（含）以上营销经历，且任职期间个人月均FYC大于5000/4000元的，可直接任高级行销经理。(五)具有18个月（含）以上营销经历，且任职期间个人月均FYC大于8000/6400元的，可直接任行销总监。(六)具有12个月（含）以上营销经历，同业所任职级至少相当于我司业务员A职级，且任职期间个人月均FYC大于1500/1200*元、直接增员业务员A（须经过一次维持考核并达标，含以上职级）2人及以上的，可任筹备业务主任。(七)具有24个月（含）以上营销经历，同业所任职级至少相当于我司高级业务主任职级

5、，且任职期间室月均FYC大于14000/11200元、直接育成业务主任（含以上职级）1人及以上的，可任筹备业务经理。(八)具有36个月（含）以上营销经历，同业所任职级至少相当于我司高级业务经理职级，且任职期间部月均FYC大于120000/96000元、直接育成业务经理（含以上职级）1人及以上的，可任筹备业务总监。（注：①“*/*”分别表示Ⅰ/Ⅱ类地区的标准。②新设机构引进同业人员，审批原则可适当放宽。）三、同业加盟人员职级审批与操作流程9(一)操作要点1、同业人员加入我司，申请直接任筹备主管或业

6、务专务职级的，除提供一般业务人员入司材料外，必须提供相应的寿险从业年资证明、业绩证明和业务主管经历证明。个人业务部有责任对其所提供的证明进行严格核查。2、同业加盟人员需套接相应职级的，应根据职级审批权限，在入司后1个月内提出同业加盟申请。3、同业加盟人员应聘筹备主管职级的，除填写《入司申请表》外，还应填写《同业加盟职级套接说明》（具体格式见附表1）。4、同业加盟任筹备主管职级的人员，除与公司签订《人身保险个人代理合同》外，还需另外签订《同业加盟人员入司协议》（具体格式见附表2）。5、若分公司需对

7、同业加盟人员转司造成的利益损失进行补偿，应根据诚信原则另行订立合约，明确达成条件、发放金额及发放办法。对同业加盟人员可采取分月补助的发放办法（如业务主任3000元/月，业务经理5000元/月）。每月根据个人业绩、团队业绩和团队人力达成情况（目标业绩和人力应在合约中列明），按达成比率发放。制定同业加盟人员补偿方案时，应进行充分测算，防止产生退保套利现象。补偿方案的费用由分公司自行承担。(二)审批流程1、同业加盟任筹备业务主任或行销主任档次同业人员加入我司，直接任筹备业务主任或行销主任档次的，须由中

8、心支公司分管个险领导面试并组织测查该人员在同业表现情况后报分公司个人业务部审批，分公司审批的主要依据为上述9第二点所述标准及测查情况；分公司审批同意后，可让中支在“营销员系统”中进行操作。2、同业加盟任筹备业务经理或行销经理档次同业人员加入我司，直接任筹备业务经理或行销经理档次的，须由分公司个人业务部直接面试并组织测查该人员在同业表现情况后审批，分公司审批的主要依据为上述第二点所述标准及测查情况；分公司审批同意并经分管领导签字同意后报总公司个人业务部，根据总公司下发的“审批证书号”在“营销员系统