深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订草案)

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1、关于对《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订草案）》征求意见的通知各上市公司、会员单位：为贯彻落实证监会大力发展债券市场的重要部署，积极把握交易所债券市场发展的历史机遇，提高交易所债券市场规模，近期本所根据深市债券市场发展的实际情况，对原《深圳证券交易所公司债上市规则》进行了修订。现将征求意见稿发予各上市公司和会员单位，请各单位于2012年3月10日前将反馈意见以邮件方式发送至ytan@szse.cn。感谢您对我们工作的支持！特此通知附件一：《<深圳证券交易所公司债券上市规则>（2012年修订草案）修订说明》附件二

2、：《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订草案）》深交所债券工作小组2012年3月2日附件一：《深圳证券交易所公司债上市规则》（2012年修订草案）修订说明为贯彻落实证监会大力发展债券市场的重要部署，积极把握交易所债券市场发展的大好机遇，根据我所多层次资本市场发展的实际情况，建议对《深圳证券交易所公司债上市规则》作以下修订：1、修订原规则第2.1条第（一）项，在单边上市条件中删除公开发行的表述。目前创业板上市公司可以通过非公开方式发行公司债券，该种方式未来还将逐步推广至主板和中小板上市公司，为配合发行方式市场化，建议

3、修订原规则第2.1条第（一）项，删除“债券经中国证监会或国务院授权的部门核准或者批准并公开发行”中“公开”发行的表述；2、修订原规则第2.1条第（五）项，在单边上市条件中删除信用评级要求。创业板上市公司以非公开方式发行的公司债券，不必硬性规定其信用评级要求，也应当允许其在协议平台挂牌；对于双边挂牌债券，规则第2.3条第（一）项中已明确要求“债券信用评级达到AA级及以上”，因此，建议删除原规则第2.1条第（五）项关于单边挂牌债券需经信用评级的要求；3、修订原规则第2.3条第（二）项，在双边挂牌上市条件中新增净资产指标。考虑到我

4、所多层次资本市场既有规模较大的蓝筹企业，也有规模较小的中小企业，原规则中竞价系统和协议平台同时挂牌需满足的资产负债率指标无法涵盖所有情形，建议修订原规则第2.3条第（二）项，将资产负债率指标条件由不高于70%提升至不高于75%，同时考虑新增净资产指标，具体标准初步拟定为发行人最近一期末的净资产不低于5亿元；4、删除原规则第5.6条，取消债券ST制度；5、删除原规则第6.1条，取消债券开市临时停牌制度。原规则借鉴股票上市规则，规定债券发布信用评级调整等重大事项公告当日，发行人应向本所申请债券开市临时停牌一小时。目前股票上市规则

5、已取消重大事项公告当日开市临时停牌措施，建议删除原规则第6.1条，同样取消债券重大事项公告当日开市临时停牌制度；6、其他文字修订和条款顺序调整。附件二：深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订草案）第一章总则1.1为规范公司债券上市交易行为，以及发行人及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护债券市场秩序，促进债券市场的健康发展，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。1.2在深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市的公司债券的上市交易，适用本规则。本规则所称

6、公司债券（以下简称“债券”）是指公司依照法定程序发行，并约定在一定期限内还本付息的有价证券。非公司制法人发行的企业债券的上市交易，参照本规则执行。可转换公司债券、可交换公司债券的上市交易，不适用本规则。1.3债券在本所上市，不表明本所对该债券的投资价值和按期还本付息作出实质性判断或保证。债券的投资风险，由认购债券的投资者自行承担。1.4经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行并在本所上市的债券，不得在本所以外的其他场所交易或转让。1.5本所依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所章程》

7、、本规则及和本所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定（以下简称“本所其他相关规定”）审核债券上市申请，安排债券上市，并对发行人、上市推荐人和债券受托管理人等进行监管。第二章债券上市条件2.1发行人申请其发行的债券在本所上市，应当符合以下条件：（一）债券经中国证监会或国务院授权的部门核准或者批准并发行；（二）发行人申请债券上市时仍符合法定的债券发行条件；（三）债券期限为一年以上；（四）债券实际发行额不少于人民币五千万元；（五）本所规定的其他条件。2.2发行人申请其发行的债券在本所上市，且仅通过本所综合协议交易平台挂牌

8、交易的，应符合2.1条规定的条件。2.3发行人申请其发行的债券在本所上市，且同时通过本所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易的，除应符合2.1条规定的条件以外，还应当符合以下条件：（一）债券须经资信评级机构评级，且债券信用评级达到AA级及以上；（二）本次债券发行前，发行人最近一期末的资产