私募股权基金法律操作实务

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1、资本之旅之私募股权基金法律操作实务中国最顶级的50个私募案例全分析（精装版）——主讲人：关景欣全国律协经济专业委员会秘书长大成律师事务所高级合伙人开题揭开私募神秘的面纱KKRBlackstone凯雷华平21976年，华尔街著名投资银行贝尔斯登的三名投资银行家合伙成立了一家投资公KKR(KohlbergKravisRoberts&Co.)，专门从事并购业务。KKR长期以来以激进的股权投资而闻名，KKR因其在1988年以310亿美元收购RJRNabisco公司而一举成名。KKR核心创始人克拉维斯（左）PK黑石CEO

2、斯瓦茨曼3KKR的亚洲高级顾问联想集团前董事长兼总裁柳传志中国网通前首席执行官田溯宁4公司产品骆驼牌香烟奥利奥饼干5杜克大学杜克大学6《门口的野蛮人》（美）伯勒，（美）希利亚尔著，张吴，何淑燕译      机械工业出版社7黑石(Blackstone)集团大中华区：梁锦松创始人：彼得森CEO：斯瓦茨曼8黑石集团在纽交所挂牌交易黑石(Blackstone)集团9黑石(Blackstone)集团公司建立：1985年由Peterson和Schwarzman共同创建业务范围：私募股权基金、房地产投资基金、对冲组合基金、夹

3、层基金、高级债券基金、自营对冲基金和封闭式基金。办公地点：纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、旧金山、波士顿、洛杉矶、巴黎、伦敦、孟买和香港。人力资源：57位董事总经理，以及约340位具有不同专业背景的其他投资和顾问人士，他们从事过投资银行、杠杆融资、私人股权和房地产等业务。资产规模：截至2007年5月1日，黑石集团管理的资产达884亿美元左右业务由四部分组成—企业私人股权、房地产、可交易另类资产管理和金融咨询。1011总统俱乐部—凯雷CARLYLE凯雷创始人：大卫鲁宾斯坦董事总经理：祖文萃何欣12凯雷案例13WA

4、RBURGPINCUS华平投资14美国华平投资集团联席总裁纪杰华平成立于1971年，目前管理的资金约350亿美元，11项私人资本基金投资总值逾千亿美元。华平2008年4月底已募集完成的“华平十号基金”，募资额达150亿美元，其中有20亿美元将投入中国市场。十号基金投资的重点在中国和印度，其中投资中国的规模将不少于20亿美元，而此前推出前12只基金总计投资中国的资金仅15亿美元。15杠杆收购基金(LeveragedBuyoutFunds)已占据了美国私人股权投资基金(PrivateEquityFund)的主流,其

5、掌握的资金规模是另一类私人股权投资基金—风险投资基金(VentureCaptitalFund)的四、五倍以上。杠杆收购基金16美国私募融资金额06年首超IPOIPO的融资总额为1540亿美元，私募的融资额高达1620亿美元。2005年，通过美国三大证交所公开上市的融资总额为1470亿美元，私募等交易的融资总额为1010亿美元。针对私募交易活跃的情况，美国第二大股票交易所纳斯达克计划推出一个服务于此类交易的自动化市场。17PE在中国私募股权基金在中国南海成长东方富海东方摩尔鼎辉弘毅18第一家：深圳南海成长2007

6、年6月1日《合伙企业法》实施，2007年6月28日成立全国第一只有限合伙制创业投资基金深圳市同创伟业创业投资有限公司及其负责人为执行合伙人(承担无限连带责任)，同创伟业和高交所为联席投资顾问，聘请工商银行作为资金托管银行。“南海成长”首期出资额为1.62亿元，全部来自于民间资本。期限为5年，最低投资额为200万元，投资范围为拟上市企业股权，其中投资于路线图内企业的资金不低于50%。“南海成长”一经推出，就受到了业界的追捧，短短两天时间，就募集了2.46亿元，大大超过了规定的首期出资额。向所有合伙人分配了相当于投

7、资本金15%的现金。这是自《合伙企业法》颁布实施以来，全国首家有限合伙制创投首次实行现金分红。19南海成长II期基金名称：深圳市南海成长精选创业投资有限合伙企业注册地：深圳基金形式：封闭式，有限合伙制，承诺投资制(433)基金规模：二期1.17亿人民币最低投资额:500万元人民币基金期限:5年分配：在项目套现或分红超过1000万元后开始分配认购费率：1%管理费率：每年2.50%（含投资顾问费用、银行保管费）业绩报酬：提取项目实现的投资净收益的20%管理机构：深圳市同创伟业创业投资有限公司执行合伙人：郑伟鹤20东

8、方富海2007年11月，中国最大的本土合伙制创业投资企业董事长：陈玮，深圳创新投资集团前总裁“5+2”的周期，即封闭运作5年，期满后最多可追加2年。基金管理人享有投资收益的20%作为激励。境内9亿境外5000万美元投资：信息技术、医药、新能源与环保、消费品市场21东方摩尔30亿投行业务：能源、通信、金融、地产、农业、传媒等领域优秀企业的股权投资、IPO战略配售、公众公司的定向增发项目。