36Kr-自动驾驶行研

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1、自动驾驶行业研究报告36氪研究院2017.2目录Contents一、车联网一、自动驾驶行业宏观形势及发展现状1.概念定义2.市场规模3.行业驱动力4.政策分析5.投融资数据分析二、自动驾驶行业竞争与细分领域梳理1.巨头布局2.产业链及典型参与者分析–传感器–算法和芯片三、自动驾驶行业趋势展望1.行业发展综述2.行业发展机遇CHAPTER1行业宏观形势及发展现状1.概念定义2.市场规模3.行业驱动力4.政策分析5.投融资数据分析36Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月1.1概念定义概念定义1.2

2、市场规模ADAS可视作无人驾驶的前提，1.3行业驱动力目前技术自动化程度处于Level21.4政策分析1.5投融资数据分析随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS(全称为AdvancedDriverAssistanceSystem，即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在1970S就已进入车厂布局中。两

3、者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。高级辅助驾驶（ADAS）无人驾驶•主要功能并非完全控制汽车，而是预先为驾驶者判断可能发生的•强调机器驾驶，以实现舒适/节省可逐步实现危险，保证行车的安全性无人驾驶人力成本的目的，近几年非常火爆•完成监视、预警、刹车以及导向•使用人工智能的驾驶体系来完成对等任务，受世界各国相关法规推车的完全控制进的影响，其需将保持增长来源：36氪研究院不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，

4、随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。根据美国高速路安全管理局（NTHSA）的定义，汽车的自动驾驶可分为四个阶段，目前技术发展处于汽车自动化程度的第二阶段。自动驾驶发展阶段警告辅助高度自动化完全自动化Level1Level2Level3Level4+辅助驾驶（DAS)高级辅助驾驶（ADAS)高度自动驾驶HAD完全自动驾驶•单一功能辅助，包•组合功能辅助，包括自适应•有限条件自动驾驶•完全无人驾驶括定速续航、ABS、巡航、碰撞预警、紧急制动、在特定环境（如高速公在所有环境下实现无ES

5、P车道偏离预警等路）下实现无人驾驶人驾驶1990201020202030来源：NTHSA，中泰证券，36氪研究院436Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月1.1概念定义市场规模1.2市场规模整车销量与ADAS渗透率决定自动驾驶行业天花板，1.3行业驱动力1.4政策分析全球市场规模在百亿美金级别1.5投融资数据分析目前现状：尽管ADAS技术有着概念汽车行业的潜力，但根据多方测算，目前的年销售额在50亿-80亿美元之间，相比之下，2015年车载信息系统的销售额在300亿美元。造成这个问题的原因是A

6、DAS的低渗透率，目前很多技术仍在调试阶段，且很多功能仅渗透了高端车型。未来市场：整车销量与ADAS渗透率决定自动驾驶汽车行业的天花板，全球市场规模在百亿美金级别•由于国内汽车保有量已达1.4亿左右，加上宏观经济下行、刺激政策边际效应减弱等影响，整车销量进入稳步增长期，预计未来增速维持在2%~3%。•尽管不同的行业专家对于2017年ADAS市场的销售额和增长持不同的观点，但是多数人预计从2015至2020年这一领域的年增长率将超过10%。•据StrategyAnalysis和TechNavio预测

7、，2020年全球高级辅助驾驶市场规模将在176-300亿美金之间。高级驾驶员辅助系统的全球销售额预测，单位：十亿美金30302518.2201517.611.18.714.51010.558.4020152016E2018E2020EStrategyAnalyticsTechnaivo来源：StrategyAnalysis,TechNavio，36氪研究院536Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月1.1概念定义行业驱动力1.2市场规模ADAS渗透率将逐步提高，我国较西欧相比仍有巨大提升空间1.

8、3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析•ADAS主要功能模块如下图。其中，车道偏离预警、自适应巡航控制系统作为半自动驾驶的一个典型功能，渗透率仍不足10%，仍有巨大发展空间。ADAS主要功能模块一览功能模块全称相关硬件新车渗透率传感器：方向盘角度、轮速、领航角、横摆率传感器高渗透率：ESC（ESP）车身电子稳定系统控制器：判断驾驶员意图、车辆轨迹预测、中复杂度25.5%执行器：电子刹车传感器：单目摄像头或激光雷达LDW/LKA车道偏移报警系统控制器：在ESC（ESP）基础上