22发售的安排

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1、155发售的安排发售本售股章程乃就香港公开发售而作为发售的一部份刊发。发售包括：.下文「香港公开发售」所述的香港公开发售，在香港初步公开发售42,016,000股发售股份（或须按下文所述而调整）；及.国际配售，(a)在美国根据美国证券法第144A条或其它豁免向合资格国际买家及(b)根据S规例在美国以外初步配售378,144,500股发售股份（或须按下文所述而调整）。高盛（亚洲）有限责任公司为发售的全球协调人、牵头经办人兼帐簿管理人。分别根据香港发售及国际配售发售的发售股份数目或须按下文「定价及分配」而重新分配。定价及分配国际买家将向有意投资者征求根据国际配售认购发售股份的意向

2、，要求有意投资者表明在不同价格或指定价格下有意认购的发售股份数目。此过程称为「累计投标」，预期将一直进行，直至二零零四年六月十一日或之前终止。发售价预期将由全球协调人（代表香港包销商及国际买家）与本集团在定价日（此时已确定发售股份的市场需求）协商厘定。定价日预期为二零零四年六月十一日或之前。发售价不会高于每股发售股份3.70港元。除非于递交香港公开发售申请的最后限期早上另有公布（详见下文），否则目前预期发售价不会低于每股发售股份2.77港元。有意投资者谨请留意，发售价将于定价日厘定，或会但预期不会低于本售股章程所载的指示发售价范围。倘若全球协调人（代表香港包销商及国际买家）根

3、据累计投标过程中所收集到有意认购股份的专业及国际投资者表达的意向而认为合适，则可在本集团的同意下，于递交香港公开发售申请的最后限期早上前，随时调低发售股份数目及／或指示发售价范围。在此情况下，本集团将于有关决定作出后，无论如何于递交香港公开发售申请的最后限期156发售的安排早上前，尽快安排于南华早报（英文）及香港经济日报（中文）发表有关的下调通告。申请人在递交香港发售股份申请前，应当了解在递交香港公开发售申请的最后限期前有可能公布调低发售股份数目及／或指示发售价范围。有关通告亦将包括确认或修订（视情况而定）目前「概要」一节所载的发售统计数字及可能因上述调整而改变的任何财务数据

4、。香港公开发售申请人谨请留意，申请一经递交，其后即使发售股份数目及／或发售价范围调低，申请亦不可撤回。发售价一经协定，将于修订后的发售价范围内厘定。倘于递交香港公开发售申请的最后限期或之前仍无刊发任何关于调低本售股章程所述发售股份数目及／或指示发售价范围的通告，则发售股份数目不会调低，而／或发售价一经协议，无论如何不会定于本售股章程所述指示发售价范围以外。倘若调低发售股份数目，则全球协调人可全权决定将香港公开发售及国际配售的发售股份数目重新分配，惟香港公开发售的发售股份数目不得低于发售的发售股份总数的10%。在若干情况下，根据香港公开发售和国际配售而发售的发售股份，或会按全球

5、协调人的全权决定重新分配。帐簿管理人将根据多项因素决定如何根据国际配售配发国际配售股份，其中包括需求程度及时间、有关投资者于相关行业的投资资产或股本资产总值，以及是否预期有关投资者会在股份在联交所上市后进一步购入及／或持有或出售股份。上述配发或会向专业、机构及公司投资者作出，旨在透过分配股份建立巩固的股东基础，使本公司及股东整体受惠。香港公开发售仅根据所接获的有效申请数目向投资者配发香港发售股份。配发基准或会因应申请人有效申请的香港发售股份数目而有所不同，但除此以外会严格按比例配发。然而，香港发售股份的配发可能会因应情况而进行抽签，即部份申请人可能比其它申请相同数目香港发售股

6、份的申请人获配发数目较多的股份，而未中签的申请人则不获配发任何香港发售股份。发售价、香港公开发售的申请结果、国际配售的反应踊跃程度以及香港发售股份的配发基准，预期将于二零零四年六月十五日星期二在南华早报（英文）及香港经济日报（中文）公布。157发售的安排香港公开发售的条件根据香港公开发售接纳所有香港发售股份申请，须待于香港包销协议或国际购股协议所述日期及时间或之前达成以下条件（该等条件于该日期及时间或之前获有效豁免除外），方可作实：.联交所上市委员会批准股份上市及买卖（包括可能因行使超额配股权或行使根据公开售股前购股权计划或购股权计划所授购股权而发行的股份，而上述上市及批准于

7、股份开始在联交所买卖以后并无撤回）；.在定价日或之前正式厘定发售价及签订和交付国际购股协议；而.包销商根据包销协议所负责任成为并一直为无条件（包括（如适用）在全球协调人代表香港包销商及国际买家豁免任何条件后（视乎情况而定）），以及有关责任并无根据包销协议终止。倘帐簿管理人（代表包销商）与本集团基于任何理由而未能签订定价协议及协议发售价，则不会进行发售。香港公开发售及国际配售互相（其中包括）以对方成为无条件且并无据其条款终止为完成条件。倘于指定日期及时间前仍未达成或豁免上述条件，则发售将告失效，并会立即知