计算机行业：信息安全的边界与未来

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1、报告摘要1.信息安全边界在不断扩展，提振需求量。•数字化转型发展推动网络安全问题加剧，攻击的数量、多样性以及损害的程度大幅提升。•新兴技术如云计算和物联网等推动保护对象进一步拓展。•政策的发展与逐步完善对企业提出更高要求。2.国内外厂商安全产品一体化趋势显著，云安全和端点防护是未来趋势所在。•国内外厂商寻求将端点保护、威胁防护、云安全、SIEM以及云端威胁情报等整合在同一应用框架内，产品趋向于平台化供应。•一体化平台具有整合效应，促使厂商大额订单数量激增，行业头部效应初显。•端点防护和云平台是各大厂商近年布局重点。•搭载AI的云平台萌发。3.国内外网络安全

2、空间广阔，增速稳健，国内厂商仍有上升空间。•对比国内外GDP、IT支出、IT网络安全支出状况，中国网安市场空间望不断释放。•国内政策发展落地加速，等保2.0利好规模提升。•国内领先厂商无论在收入、利润还是研发水平上均与全球领先厂商具有一定差距。目录1.网络安全环境简述41.1网络安全边界扩展，推动更多需求41.1.1数字化转型加快，网络安全形势严峻41.1.2全球网络安全威胁增加51.1.3保护对象的增多91.2政策与事件催生安全需求101.3网络安全边界拓展，功能增多111.3.1下一代防火墙121.3.2一体化安全架构141.3.3SIEM151.3.

3、4传统防火墙玩家加码端点防护161.3.5云安全兴起181.4安全巨头战略方向201.4.1M&A聚焦201.4.2PaloAlto收购与新产品布局211.4.3Symantec布局241.4.4Fortinet布局261.4.5CheckPoint布局281.5Gartner安全十大项目布局..........................................................................................302.网络安全企业订单收入变化323.对比海外，国内网安行业有较大提升空间373.

4、1等保2.0提振行业增速383.2对比巨头，我国网安公司收入差距大423.3海外市场渗透率有待提升494.标的推荐514.1国内网络安全市场份额概况514.2深信服534.3启明星辰544.4风险提示551.1网络安全边界扩展，推动更多需求1.1.1数字化转型加快，网络安全形势严峻Chinagalaxysecurities1234IDC预测，2021年全球数字经济将占整体GDP50%，中国为55%。预计全球数字化转型相关ICT（InformationandCommunicationTechnology）支出2019年达到1.7万亿美元，中国约3100亿美

5、元。到2020年，全球整体ICT支出大约为4到5万亿美金，其中30%到40%左右都跟数字化转型相关。企业数字化进程带来网络安全问题加剧，网络安全犯罪引发的经济损失日益增多。图1全球&中国数字经济规模预测图2全球&中国数字化转型相关ICT支出2021年全球数字经济规模（45万亿美元）占GDP50%2021年中国数字经济规模（8.5万亿美元）占GDP55%全球50%1.21.7（万亿美元）55%23003100中国（亿美元）来源：IDC，中国银河证券研究院整理来源：IDC，中国银河证券研究院整理201720194/571.1.1全球网络安全威胁增加C

6、hinagalaxysecurities1234根据Symantec《互联网安全威胁报告》，全球面临的APT攻击、移动设备威胁、IoT威胁增加：APT攻击手段多样化，全球高级持续性威胁相关公开报告从2017年的104份增加到2018年的478份；移动恶意软件感染总数在2018年有所下降，但勒索软件感染数量与2017年相比却迅速增加了三分之一；IoT攻击数量在2017年大幅增加后，在2018年趋于稳定，2018年针对赛门铁克物联网诱捕系统的攻击月均达到5200次。根据华为《2018年全球DDoS攻击现状与趋势分析》，攻击的低成本、平台化和服务化及行业内激烈竞

7、争促使攻击流量峰值、攻击频率不断提升，最近5年全球DDoS攻击最大攻击流量峰值持续增长。图32017-2018年全球高级持续性威胁（APT）相关公开报告478104600份5004003002001000图4最近5年全球DDoS攻击最大攻击流量峰值1400110040047718001600Gbps14001200100080060040020001700来源：Symantec，中国银河证券研究院整2017201820142015201620172018理来源：华为，中国银河证券研究院整理5/572018年我国发生多起如勒索病毒的大规模网络危害事件

8、，关键信息基础设施面临的安全风险值得关注，APT攻击、DDoS攻击