巴南筹建工作汇报

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1、筹建工作完成情况报告---富德生命人寿保险股份有限公司重庆市巴南支公司(筹）汇报人：雷友华2015年，富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司在放大格局、加快公司发展的经营思路下，向重庆保监局提出筹建巴南支公司的申请；根据《关于富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司筹建巴南支公司的通知》（渝保监筹建〔2015〕8号）批准，富德生命人寿保险股份有限公司重庆市巴南支公司（筹）自2015年7月27日正式获批筹建。在随后近几个月的筹建工作中，我们克服了人手缺、时间紧、任务重等重重困难，强顶压力迎难而上，在较短的时间

2、内较好地完成了巴南支公司的筹建任务。筹建期间，筹备组切实贯彻重庆保监局和总公司关于巴南支公司（筹）筹建工作的指导意见，以严谨务实、专业高效的精神统领整个筹建工作，并在中国保险监督管理委员会下发的《保险公司管理规定》（保监发[2000]2号）、《保险公司内部控制制度建设指导原则》（保监发[1999]131号）、《中国保监会关于印发〈保险公司分支机构市场准入管理办法〉的通知》（保监发[2013]20号）等文件精神的指导下，依照《富德生命人寿保险有限公司新设机构筹备工作指南》的具体要求，经过三个月紧张有序的筹建

3、，富德生命人寿保险股份有限公司重庆市巴南支公司的筹备工作已经完成，符合《保险公司分支机构市场准入管理办法》（保监发〔2013〕20号）第十六条所规定的分支机构开业标准。现将工作进展情况报告如下：营业场所情况经多方选择比较，我们最终选定重庆市巴南区鱼洞巴县大道102号2幢2-69~72、26~34作为巴南支公司（筹）的办公职场,并在巴南区国土资源管理分局和房屋产权产籍监理所取得了租赁职场的房屋产权证明。该职场位于巴南中心区客流集散的中心地区，人流量大，营业铺面、银行网点众多，商业氛围浓厚，职场面积503.5

4、平方米，包括：一个前厅，两个职场，五个办公室，三个库房，一个机房，两个卫生间。我们已按照总公司的统一要求，对职场进行了整体装修，并通过了消防和物管的验收，取得了《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》。办公设施情况按照富德生命人寿保险股份有限公司对支公司筹备标准，现为巴南支公司（筹）内勤员工以及部分营销干部配置电脑4台、直线电话3部、笔记本电脑两台、投影仪两台、打印、复印机一台、音响套、储物柜个、办公桌张、职员椅张、活动柜个（办公设置及办公家具清单明细如下）。保证公司与客户交流以及内部沟通的需要，以及日常经营

5、活动的开展。办公设备清单设备名称数量设备名称数量PC机台扫描仪1台笔记本电脑台视频终端设备台投影仪台不间断电源台网络激光复印机1台图腾机柜台网络设备套音响套办公家具清单办公家具名称数量办公家具名称数量储物柜个办公桌张培训桌张办公椅张接待沙发套活动柜张职员椅张内设机构及人员情况巴南支公司（筹）严格按照我司分支机构组织架构和人员编制核定办法的相关要求，结合巴南市场实际状况，设定了完备的组织架构。同时按照“职责明确、组织扁平、鼓励兼岗”的原则进行岗位设置及人员配备，组织结构如下图：支公司经理综合内勤督导组训岗新

6、人组训岗内设机构及人员情况巴南支公司（筹）在人员招聘中严格把关，对拟录用人员的学历、品行、从业经历进行严格审核，经过分公司人力资源部批准，目前已录用内勤员工4人；还通过现场招聘会、创业说明会等多种途径进行人才甄选。截至目前，个险代理人招聘370余人。内控制度及单证准备情况规章制度建设是公司管理的关键核心。巴南支公司(筹)严格遵照总、分公司的相关要求，结合巴南支公司(筹)实际情况，逐步建立健全了一套行之有效的规章制度管理体系，包括《财务管理相关制度》、《风险控制相关制度》、《人力资源管理相关制度》、《信息技

7、术管理相关制度》、《行政管理相关制度》、《反洗钱制度》等，近期我们还将上述制度汇编成册，供巴南支公司全体员工学习掌握。营运管理体系建设巴南支公司(筹)的营运管理体系由总公司集中管控风险。通过核心业务处理系统，借助影像传送，统一核保、核赔，由分公司出单，并通过快递公司迅速将保单经当地递送至客户手中，合规赔付款则通过银行转账第一时间到达客户账户。组织相关人员到分公司进行了岗位职能和工作规程的具体培训，使整个工作流程和行为规范达到公司标准。根据工作和业务部门需要，参加了销售团队培训，并进行了营运知识讲解，内容涉

8、及核保规则、投保单填写、理赔知识和流程、保全知识和流程等。风险管控建设巴南支公司(筹)将按照相关政策法规，及总、分公司管理制度，认真做好风险管控建设。全体人员赴分公司接受了风险管控培训，全面了解与学习了总、分公司关于各项风险管控制度的政策。通过不断学习基本上掌握了公司对风险管理方面的各项规章制度。在单证管理方面，有价单证由专人管理，设立专门单证库房，建立台帐，制定单证管理办法及相关流程，严格审核单证出入库手续，定期盘点、核销。