客户资料管理表格大全

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1、代理店关闭报告书年月日代理店名代表人店地址开始交易日关闭年月日年月日关闭理由：收回1．契约书份7.物品2．印章个8．3．招牌块9．4．销售帐簿本10.5．收据凭证张1l.6．12.处理接收入营业处理总务处理栏代理店调查书店名地址电话设立日期年月日(创业年)开始交易日年月日代表人店名姓名出生年月日(岁)总店名姓名出生年月日(岁)店交易负贵人店名姓名出生年月日(岁)分店名姓名出生年月日(岁)店资资本产额本产额元76销售额售额月平均员工男人内部技术员人计人女人内外销售员人女人内外销售员人销姓售员名元营业品目主要主购要货客客

2、户户银行往来交条易件资产付态款度店性主格历史沿革营业概部接受客户招待时的检查表客户交际记录科［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]客户调查表客户名称电话地址负责人年龄程度性格厂长年龄程度性格接洽人职称负责事项经苦状经营方式口积极口保守口踏实口不定口投机口况业务口兴隆口成长口稳定口衰退口不定业务范围销货对象价格口合理口偏高口偏低口削价业务金额每年，旺季月，月销量，淡季，月销量组织口股份有限公司口有限公司口合伙店铺口独资员工人数职员人，工员，合计同业地位口领导者口具影响口一级口二级口三级付款态度方式付款期

3、方式手续与本年度主要采购产金额旺季每月淡季每月公司往来客户负责人审核调查表客户分析表年度产品类别产品地址合计合计客户地址分类表地区：负责人：项次客户名称地址经营类别不宜访问时间备注访问路线图客户情报报告书地址编号客户名称等级1234567891011121314151617销售毛利购入本公司采购库存付款急增、急减、渐增、渐减、不变(20％以上)(5％以上)急增、急减、渐增、渐减、不变(20％以上)(5％以上)急增·急减时的原因?特定商品？特定的客户?季节性商品?此倾向今后仍会继续?其他原因?急增、急减、渐增、渐减、不

4、变急增、急减、渐增、渐减、不变急增、急减时的原因?因为销售的增减特定的商品?特定的供应商?季节性的商品?此倾向今后仍会继续?其他原因?主要供应商和交易商有重大的变更。出现抢购和购卖的倾向没有特别工作，但由本公司的采购即增加突然发生的大量订单有A商品、B商品、C商品等的大理订单以前由他公司采购的产品线突然转换为本公司急增、急减、渐增、渐减、不变急增、急减时的原因特定的商品?暂时的现象?付款状态，变好，变差，不变票据期限延长，缩短，不变同业者的评语，良好，不佳，普通是否向其他公司要求票据延期181920212223242

5、5262728293031323334353637383940经营者金融员工本公司接受的票据日期为日150日以上时交易缩短中可能性?最近经营者和干部的言谈行动是否有可疑处有组织的变更管理职的调动、变动管理职的辞退或长期闲职休假社长或干部的健康状态不佳社长高龄时是否需担心接捧者经营者为兄弟、夫妇时关系良好、恶劣、普通总经理是否有小老婆、赛车、赛马等传闻总经理是否兼职其他事业或公职最近是否开始本业以外的其他事业购买土地、新建筑物或增建主要银行为市银行、商业银行、信用合作社最近是否理称主要交易银行是否有向市内的金融业者行个

6、人的借支行为是否有空头票据的传闻是否有巨额呆帐是否听不好的传闻是否有工会是否经常听到抱怨之声最近离职者是否特别多是否有员工盗用公款等事故结论经办人及主管分别圈出相当信用经办人主管今后的交经办人主管的栏号度12341234可安心目前无需担心需稍警戒需多加警戒易12341234积极扩展比现在略加扩展维持现状缩小客户统计表产品地址客户数销售额%平均每家年销售额前三名客户名称及销售额名称金额名称金额名称金额客户资料卡直接客户页次客户名称：客户地址：负责人：主要经营项目：主要连络人：估计资本额：估计营业额：年度年年年年年年营业

7、额与本公司业务状况：交易金额记录年度年年年年年年营业额建卡日期：销售业务分析报告表部长内容部部部营业所营业所推销员工人数员能力水平教育成果客户交易客户数客户水平有希望的客户促销商品企划广告宣传促销活动支援活动技术服务销售销售事务管理交货运送回收管理供货厂商综合评价新商品销路调查分析表年月日品名售价购入客户进价(％)引进日年月日发售日年月日状况判断销售商店缴纳预估结果未购买理由月份销售预定备注可否销售月份进货量一次订购量标准库存量最低库存量可否销售期间保管场所一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格

8、招待打高尔夫球的检查表招待对象[]接待者（　　）对方的时间?对方常去的球场对方的态度?对方希望的行程?对方的人品?对方喜好的话题?对方喜好的奖品?比赛者保险?比赛的邀请函?比赛日期?比赛内容?比赛开始时间?游戏主要注意事项A、B、C、规划等主要注意事项A、B、C、日后的检讨、处理、记载事项A、B、C、制品使用状况调查书自年月日至年月日制品号码号