客户资料管理表格

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1、客户资料管理表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%；外销：%营业概况内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月平均购买额/月主要负责人概况姓名职务电话性格特点嗜好在本司加工产品首次交易时间备注总经理经理主管制卡并存档二、顾客特性分析表客户反应分析客户反应的客观分析标准客户反应的主观分析标准推广：对减价的反应，对广告的敏感性，媒体的区别分配形式：商店忠实度价格：对价格高低的接受度（价格弹性）产品：产品使用量、品牌的忠实度推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的接受度分配径路：对零售店的

2、认识、对推销员的接受度价格：对于产品价值的接受认定产品：对品质、特性、用途的认识程度，对竞争品、替代品的认识三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办业务员推销加工产品品种第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理：报告人：四、新产品潜在客户追踪表编号产品名称潜在客户预定合作时间预算金额报价表编号竞争者结果客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内五、客户统计表加工品种地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额名称金额名称金额名称金额六、客户加工统计表日期：客户编号客户名称加工金额返工金额加工净额欠款额备注经理：主管：

3、制表：七、变更信用额度申请表业务员：日期：客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期往来记录年前六个月月销售额销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号：______________日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期预计销货于本司加工品种：每月平均加工数量、金额：加工旺季：客户业务状况加工品种名称：平均月销售量：销售地区比例：未来营运方针：结论商场经营经验：市场业务能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：对该公司意见：经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负

4、责人部门以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)信额核定或审查意见签章及日期主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]十三、客户名册登

5、记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示：审核：十六、投诉处理报告表年月日投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时分投诉受理方式1.信2.传真3.电话4.来访5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物）2.品质（故障）3.品质（损坏）4.品质（其他）5.数量6.货期

6、7.态度8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度1.紧急2.急3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因1.严重原因2.偶发原因3.疏忽大意4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调查表地区:经办人:日期:年月日店名变更栏组织形态地址代表人分店或营业所店名(地区)店长或营业所主任地址创业开始交易结算期资本额办事员、员工职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度经办行业行业比率年销售额主要

7、进货处付款条件主要客户回收条件商品订购状况订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期：二十、代理店关闭报告书年月日代理店店名负责人地址开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：收回物品1．契约书份7.2．印章个8．3．招牌块9．4．销售账簿本10.5．收据凭证张11.6．12.处理栏接收人

8、营业处理总务处理