其他轻工行业：全屋定制、整装和信息化成为行业发力点

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1、内容目录一、短期：地产调控，定制家居板块竞争激烈5（一）地产后周期行业，短期受地产调控影响5（二）定制家居板块不断壮大，竞争愈发激烈6二、长期：定制家居渗透率提升，龙头多维度构建壁垒7（一）城镇化率仍低于发达国家，居民可支配收入提升促进家具消费需求7（二）80、90后更注重家居环境自主设计，整体家居渗透率提升8（三）精装房市场持续增长，存量房重装修需求规模庞大10（四）定制家居行业集中度低，龙头企业多维度构建壁垒11三、从橱衣柜逐渐延伸至全屋定制，客单价提升成新动力13（一）橱衣柜仍是主要收入来源，全屋定制是未来趋势13（二）橱衣柜客单价较

2、为稳定，全屋定制提升客单价15四、渠道变革，多渠道兴起抢夺流量16（一）零售线下渠道：直营+加盟为主，龙头积极进行新零售渠道创新17（二）零售线上渠道：消费习惯改变，O2O线上营销成为实体门店有效补充20（三）工程大宗业务：精装房政策促进大宗业务开展，企业资金实力或成为考验21（四）整装渠道：整装市场庞大，成为定制家居新亮点23五、龙头全国生产基地布局，生产制造优势明显24（一）龙头全国生产基地布局，生产制造优势明显24（二）新增产能比例较大，投产后竞争将进一步加剧25六、全屋定制趋势下，信息化系统起着越来越重要作用26七、品牌影响力巩固行

3、业地位，龙头企业品牌价值领先29（一）品牌口碑成为购买关键因素之一，利好品牌价值领先的龙头企业29（二）品牌宣传费用绝对额差异较大，龙头企业投入较多30八、投资建议31九、风险提示32图表目录图1：我国家具制造业累计主营业务收入及累计同比5图2：定制家居企业分季度营业收入增长率5图3：一般家具销售滞后房屋销售6图4：我国房屋竣工面积（单位：万平方米）6图5：我国住宅销售面积（单位：万平方米）6图6：定制家居板块不断壮大7图7：欧派家居VS.我国家具制造业营业收入增长率对比7图8：欧派家居VS.我国家具制造业毛利率对比7图9：我国城镇化率低于

4、发达国家8图10：城镇居民人均可支配收入及用于家具材料人均消费支出8图11：目前我国整体定制家具渗透率与发到国家对比9图12：目前我国不同品类定制家具渗透率9图13：购买人群选择定制家居原因10图14：80、90后购买定制家居比例较高10图15：一线城市定制家居渗透率较高10第49页共49页第49页共49页图16：我国房地产精装修市场规模及渗透率11图17：2018年我国精装修房市场柜体配置规模及配置率11图18：2018年主要城市二手房成交套数（单位：套数）11图19：2018年主要城市二手房成交套数占总成交套数比11图20：我国定制家具

5、市场规模（单位：亿元）12图21：我国定制橱柜行业市场规模（单位：亿元）12图22：我国定制衣柜行业市场规模（单位：亿元）12图23：我国定制木门行业市场规模（单位：亿元）12图24：2018年九家定制橱柜行业公司市占率13图25：2018年九家定制衣柜行业公司市占率13图26：多维度构建行业壁垒，提升竞争力13图27：2018年各定制家居公司营收结构14图28：各公司整体橱柜销售单价（单位：元/套）15图29：各公司整体衣柜销售单价（单位：元/平方米）16图30：各公司整体衣柜销售单价（单位：元/套）16图31：2018年各定制公司收入按

6、渠道划分17图32：2018年底公司经销商数18图33：2018年底公司门店数（单位：家）18图34：尚品宅配C店18图35：欧派家居全屋定制Mall18图36：索菲亚智慧门店19图37：2018年单店收入（单位：万元/家）19图38：2018年城市店面数量分布情况20图39：线上线下相结合的付款方式最受消费者青睐20图40：定制家居线上线下协同21图41：尚品宅配O2O线上引流销售收入（单位：万元）21图42：各公司大宗业务销售收入（单位：万元）23图43：我国家装市场总产值（单位：亿元）23图44：2017年建筑装饰行业企业数（单位：万

7、家）23图45：尚品宅配Homkoo整装云24图46：欧派家居整装大家居24图47：2018年人均收入及员工总数27图48：2018年底存货周转率及存货/营业收入27图49：尚品宅配O2O引流和软件及技术服务收入（单位：万元）27图50：尚品宅配信息化系统27图51：欧派家居信息系统28图52：索菲亚信息系统29图53：2018年国内定制家居购买群体实际选购中选择某品牌原因29图54：2018年广告宣传推广费、同比增长及其占营业收入比例30图55：各大定制家居广告宣传推广费占营业收入比例31图56：SW家具PE(历史TTM_中值)，剔除负值

8、32第49页共49页表1：定制家具、成品家具以及手工打制家具对比8表2：各定制家居品类拓展14表3：各定制家居企业产品套餐价16第49页共49页表4：各定制家具大宗业务介绍22表