《客户服务体系》PPT课件

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1、公司网站功能及服务体系介绍黄忠莺2010.3CRM功能演示完善资料：概要、投资兴趣、行为特征分析创建活动：客户挽留，留失去向及原因流失说明服务订购：紫金智库积分查询查询与汇总推荐客户的操作流程正式客户的推荐人信息录入如果客户开户之前没有录入潜在客户信息，那么推荐人信息就只能在正式客户信息上录入了，登陆CRM系统后，点击“个人客户”或者“机构客户”菜单，进入“我的个人客户”界面，如下：推荐客户的操作流程潜在客户的推荐人信息录入登陆CRM系统后，点击“潜在客户”菜单，进入“我的潜在客户”界面创建响应流程如客户接受产品

2、推荐，则创建商机，点击“创建商机”按钮。系统将自动生成商机创建响应流程创建响应流程创建响应流程点击“评估”视图，创建客户评估，点击新建按钮，在弹出的对话框内选择“体验之后客户反馈”创建响应流程点击“保存”按钮，在页面下方的评估属性列表中，录入客户反映结果，此时系统会自动给出评估结果得分http://www.chinatai.com.cn走进华泰走进华泰栏目主要包括三个功能模块：华泰相关信息、营业网点、诚聘英才。其中，华泰相关信息包括华泰概况、华泰动态、主要部门三个栏目。走进华泰走进华泰首页主要包括Flash图片、

3、走进华泰个子栏目展示、华泰杂志几部分构成。Flash图片以动态的方式展现了华泰证券的十九历程；《华泰》杂志是华泰证券员工刊物；华泰概况包括公司介绍、领导致辞、公司沿革、注册信息及主要股东、控股网络、年度报告等子栏目；华泰动态主要涉及华泰证券自身的相关资讯动态，如公司获奖、承销业务、重大事件等走进华泰主要部门营业网点：提供了华泰证券所有证券营业部的查询链接，以及各营业部自身展示页面。诚聘英才：公司的统一招聘页面，内含人力资源价值、薪酬发展、员工生活、工作机会、招聘公告、关于华泰等板块，是求职者了解华泰价值、职位需求

4、及参与职位竞聘的主要渠道紫金理财紫金理财为原网站理财服务栏目下子栏目，为突出紫金理财产品在公司的重要性，新版网站将紫金理财列为一级栏目，融入了更多的互动元素。紫金视点和专家面对面，用户可以视频了解投资主办关于产品的解析；紫金博客圈，在分享投资心得的同时积极的向用户传导投资主办的投资理念；月度推荐和重点推荐结合重点营销活动，主动优选推荐产品；好书分享，在重温经典中学习理财；理财规划，以模拟的案例，引导用户进行理财规划；更多活动不间断开展，回馈客户。紫金理财1.1网上交易区账户查询登录方式可以选择身份证号码或TA账号

5、，查询密码默认为身份证后6位。账户的持仓情况可以生成Excle表导出。紫金理财1.2产品展示区紫金理财1.3在线咨询★用户可以通过页面直接与在家专家交流，点击该栏目进入WEBCALL界面。1.4紫金产品关注区★紫金视点产品推荐分为月度精选和重点推荐产品紫金产品动态：公告，紫金博客圈直接链接到涨了社区，由各产品投资主办的博客构成紫金理财1.5活动展示区不定期开展紫金产品客户回馈活动1.6投资者教育专区用户可以了解理财规划方面的问题，分享投资理财好书籍。1.7理财计算器为用户直观了解产品收益提供参考。只提供已有净值计

6、算，不预测未来日期收益。紫金理财紫金理财2资产管理部用户可以通过资产管理部具体了解公司资产管理业务开展情况，及投资主办详细介绍3集合理财★本栏目提供现有全部集合理财产品的详细介绍。紫金理财4定向理财该栏目用户可以了解定向理财概况，了解定向理财法律文件，获得定向理财参与方式。涨乐吧“涨乐吧”定位于集财经资讯、论坛博客、互动于一身的综合金融理财社区，并在逐步完善开发过程之中，目前面向客户先推出财经资讯部分功能。浏览客户浏览用户是整个网站主要的功能板块及常用的的栏目的汇总呈现。浏览用户栏目的目标客户主要为潜在客户和非登

7、陆华泰客户。其中潜在客户可通过浏览用户了解华泰并实现预约开户；非登陆华泰客户可以在不用登陆的情况下直接浏览资讯、公告以及下载交易软件等等，尤其是方便新开户的华泰客户下载软件。浏览用户1.1“点点通”区★浏览用户2预约开户客户可以通过填写“开户申请表”实现预约开户。客户填写完“在线申请表”后点提交就进入下面的页面，同时客户的申请表会传到营业部，以备客户前来开户时调用浏览用户3华泰业务指南开放式基金业务紫金理财业务权证业务三板业务第三方存管债券业务融资融券期货IB业务浏览用户4软件下载该栏目包含华泰提供的所有网上交易

8、软件，其中包括免费软件和收费软件5手机证券软件下载主要分为两类：JAVA版和PPC版浏览用户通过点击左侧手机屏幕上的菜单以及右下角的快捷功能按钮进入对应栏目介绍，观看使用演示浏览用户6资讯中心主要分为三块：资讯、焦点关注及新闻排行榜；今日专家观点、上期组合；今日早讯7基金债券超市基金债券超市主要展示包括好基汇在内的华泰代销的基金和债券，用户可以浏览到其中每只基金的相关信息