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时间:2019-07-02
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1、资本市场部2011年10月10日全球资本市场周报联系人:姜雪涛jiangxt@cicc.com.cn梁婷liangting@cicc.com.cn1第一部分股票市场2欧美主要股指及商品、外汇市场表现222欧美股市综述注:外汇市场汇率变动为正表明该货币兑美元升值,反之为贬值资料来源:Bloomberg,截至2011年10月7日美国经济数据好于预期,欧洲救市计划提振市场信心,欧美股市收高美国:多项重要经济数据好于预期,美股触底反弹,震荡走高尽管投资者对希腊债务违约的担忧一度拖累美股大幅下跌并创下一年新低,但包括消
2、费者信心指数、ISM服务业和制造业指数及就业数据在内的多项重要经济数据均好于市场预期,加之欧洲一系列救市计划也部分缓解了投资者的担忧情绪,美股触底反弹,震荡走高截至9月末,资产管理规模高达350亿美元的保尔森对冲基金公司年初以来累计亏损高达47%,预计年底前将面临大规模的投资者赎回要求,或将对其重仓的黄金股和金融股形成较大压力欧洲:欧洲救市计划有效提振市场信心,欧洲股市大幅收高欧元区通胀快速上升、欧盟领袖在解决欧元区债务危机问题上存在分歧等不利因素一度拖累欧洲股市大幅下跌,但德国议会高票通过欧洲金融稳定基金议
3、案,英国央行亦出人意料的宣布将实行总规模高达750亿英镑的量化宽松政策,欧洲央行将重组银行资产以防债务危机蔓延,并宣布将重启购买有担保债券计划,一系列救市计划有效提振市场信心,支持欧洲股市大幅收高10月8日惠誉下调意大利和西班牙债务评级,或将对市场情绪产生负面影响3333投资者心态趋紧,A股交投清淡,股指创年内新低;港股先抑后扬,总体收平A股、港股市场综述资料来源:Bloomberg。截至2011年10月7日A股、香港市场、其他市场主要股指表现A股:大盘股发行重启,紧缩政策短期或难以放松,A股创年内新低中国水
4、电艰难完成发行、陕西煤业和中交建已过会等待发行、新华人寿预计在年内登陆A股,投资者普遍担忧大盘股发行将给资金面带来较大压力;同时9月份CPI预计仍将维持在6%以上,紧缩政策短期内或难以放松;加之国庆长假将至,投资者心态趋于谨慎,在上述不利因素的共同作用下,A股节前震荡下行,连续第五周收跌,市场交投清淡,两市日均成交量萎缩至千亿元以下,上证指数2011年预测市盈率仅10.9倍,创历史新低国庆长假期间重要经济数据:9月PMI环比回升0.3%至51.2%,显示经济有所回稳;七天假期中国的零售餐饮销售额为6,962亿
5、元,比去年同期增加17.5%;可获得数据的20个大中城市新房成交量在黄金周同比平均下降32%,深圳跌幅最大,达到90%香港:港股先抑后扬,上周最后两个交易日大幅反弹,总体收平投资者对中国经济前景的担忧不减,并认为内地货币政策仍将维持偏紧态势,加之有关民间高利贷的负面消息引发市场对中国银行业资产质量的担心,中资银行股大幅下挫拖累港股连创新低;但在上周最后两个交易日,外围市场气氛转好,支持港股快速反弹,收复先前大部分失地,香港三大股指涨跌互见A股一级市场动态4节前一周4支新股发行,8支新股上市节前一周1支主板,1
6、支中小板和2支创业板股票完成申购,合计募集资金约157.4亿元,网上网下共冻结资金2,121亿元,网上和网下平均认购倍数分别为83倍和13倍节前一周8只新股上市,首日平均涨幅为6%,首日平均换手率为59.8%中国水电完成发行中国水电节前一周完成发行,发行价格4.5元,位于价格区间低端,对应12倍2011年市盈率,募集资金135亿元;网上网下认购倍数分别为10倍和1.75倍;中银国际和中信建投担任联席保荐人和联席主承销商中交建节前一周通过发审会审核中交建节前一周通过发审会审核,拟发行不超过35亿股,计划募集资金
7、约200亿元,中银国际和国泰君安将担任联席保荐人和联席主承销商,中信证券将担任联席主承销商和财务顾问节前一周4支新股完成申购,8支新股上市近期新股发行市盈率和首日表现持续回落资料来源:Bloomberg,截至2011年10月7日注:2011年以来每周动态发行市盈率图中数值为每周申购的IPO动态发行市盈率算术平均值A股市场主要已过会待发IPO项目一览序号公司名称预计募资(亿元)预计发行股数(万股)审核通过会议日期上市板主承销商1中国交通建设200350,0002011-9-28主板中信建投国泰君安中信证券2陕西
8、煤业172.5200,0002011-8-29主板中金、中银、中信证券3西安隆基硅材料13.77,5002011-7-25主板国信证券4江苏恒立10.210,5002011-8-12主板平安证券5奥康鞋业10.28,1002011-9-23主板国信证券6江苏玉龙9.279502011-8-31主板平安证券7永高股份8.15,0002011-7-29中小板首创证券8华西能源工业6.54,2002011
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