沃盟经纪 文方【西安】基金证券金融

《沃盟经纪 文方【西安】基金证券金融》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金融行业营销管理及技能提升文方老师---金融业务营销实战讲师【讲师背景】Ø10年金融行业营销及培训实战经验5年五星酒店、3年房地产销售管理经验Ø曾就职于券商总部机构业务部/零售业务总部/财富管理总部/人力资源部Ø现任某证券公司总部培训中心主要负责人【业务经历】Ø券商总部渠道业务拓展及创新业务Ø担任券商总部基金业务负责人Ø辅导分支机构高净值客户投融业务拓展Ø组建营业部营销团队并做系统培训【培训经验】在券商总部负责金融产品销售培训及新业务培训；针对分支机构做营销人员服务技能提升、高净值客户开发、营销活动任务量分解及会议营销培训。【课程领域】Ø《金融产品销售技能提升》Ø《基金产品营销技巧

2、》Ø《高净值客户服务与营销》Ø《客户细分管理》Ø《机构客户开发与服务实战》Ø《三方存管》Ø《会议营销实战训练》Ø《券商分支机构业务转型》服务客户：工商银行、邮储银行、浙商银行、招商银行、中融信托、西部信托、开源证券、中邮证券、中泰证券、中投证券、西部证券、方正证券、信达证券课程名称《基金销售专项技能提升》主讲：文芳12时课程收益：1、了解公募基金市场现状重塑销售心态2、带领学员加固理解基金产品知识和特性3、教会学员识别购买基金的目标客户4、详细解读基金推荐的方式：一次性推荐、基金定投5、常用销售基金的场景及不同场景下的营销方式课程提纲：一、基金销售市场现状分析二、基金在金融投资领域

3、的地位和作用三、对基金销售工作的认识四、基金销售实战及话术五、不同场景下的基金营销技巧《信托产品销售实战训练》时间：1天主讲：文方、木青培训对象：理财经理（小班实战训练课程）课程收益：1、了解发展零售业务的战略意义2、专业团队的建设是产品销售中的重中之重3、准确定位信托产品销售的目标客群及渠道建设4、加强对各类金融产品专业能力提升5、解决不同场景下的信托产品营销策略课程提纲：一、中小银行发展零售业务的战略意义二、专业团队建设是产品销售的重要组成部分三、产品目标客户KYC四、客户营销技法及服务战略五、从小金融合作到大金融合作课程名称《券商营销新战略及综合服务技能提升》主讲：文方2天课

4、程目标gü券商大资管、大投行战略调整引发的变革g券商分支机构盈利模式变化引发的思考gü如何提升机构客户营销技法及服务战略g新形式下券商经纪业务的生存法则gü券商机构业务与经纪业务有效融合课程对象券商分支机构营销及投顾人员授课方式课堂讲授+案例分析+互动交流课程大纲模块一：新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式（第1天上午）1、新形式下券商的机遇和挑战2、营销服务人员意识和观念转变3、券商分支机构的集中性改变4、“盈利”不代表具有持续经营能力模块二：g高净值客户及高端客户关系管理及需求开发（第1天下午）1、高净值客户与高端客户的区别2、高净值客户营销流程3、四项核心步骤4、高级营销

5、人员具备的条件5、投资为主的高净值客户分层6、高端客户特征及细分管理7、高端客户与高净值客户的必然联系8、给投资顾问带来了什么模块三：新形式下有营销技法及服务战略1、综合服务能力的提升2、自有服务体系营销布阵模块四：券商机构业务与客户资产管理的有效结合（第2天上午）1、顺应市场规律，服务多元化2、机构业务附加值如何体现模块五：从小金融合作到大金融合作1、成为专业人士2、金融优质人才3、得与失的诠释---合作基础模块六：总结回顾分享（第2天下午课）案例分享《高净值客户服务与机构业务协同》主讲：文芳2天课程目标gü券商大资管、大投行战略调整引发的变革g券商分支机构盈利模式变化引发的思考

6、gü如何提升机构客户营销技法及服务战略g新形式下券商经纪业务的生存法则gü券商机构业务与经纪业务有效融合课程对象券商分支机构负责人、营销总监及业务经理授课方式课堂讲授+案例分析+互动交流课程大纲模块一：新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式引言：新形式下券商的机遇和挑战1、券商分支机构的集中性改变2、营销服务人员意识及观念转变3、“盈利”不代表具有持续经营能力模块二：新形式下分支机构客户营销技法及服务战略1、综合服务能力的提升2、自有服务体系营销布阵模块三：g高净值客户及高端客户关系管理及需求开发1、高净值客户与高端客户的区别2、高净值客户营销流程（开发）3、四项核心步骤4、高级

7、营销人员具备的条件5、投资为主的高净值客户分层（维护）6、高端客户营销流程（承揽）7、高端客户特征及细分管理（维护）8、高端客户与高净值客户的必然联系（核心）9、给经纪业务带来了什么模块四：券商机构业务与客户资产管理的有效结合1、顺应市场规律，服务多元化2、机构业务核心要求3、机构业务附加值如何体现模块五：从小金融合作到大金融合作1、成为专业人士2、金融优质人才3、得与失的诠释---合作基础模块六：总结回顾分享课程名称《券商营销服务新战略--综合服务竞争力提升》主讲：