翁庆麟 Nelson老师- 【上海】财富管理

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1、翁庆麟Nelson老师²美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校MBA²曾任花旗银行(中国)业务培训部门负责人²曾任宜信财富投资顾问管理中心负责人²曾任诺亚投资产品项目总监及公募基金产品经理等²近20年零售银行与财富管理营销战略经验²超过400天银行及财富管理主题培训授课经验²100+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验²超100场全国性网点督导,一线营销辅导经验20年聚焦在金融营销与销售业务提升的管理和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。过往所服务过的客户覆盖国内零售银行、保险公司、基金公司,三方财富等，善于解决企业最看重的销售能力

2、提升与业务达成的最终目标,是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。课程名称：《顶级客户经理:没有烂销售,顶级客户经理快速养成记》主讲：翁庆麟课程大纲：一、资产配置理念的315二、约见促成三、高效客户KYC四、需求引导三步走五、提供产品投资解决方案六、有效成交七、规模提升之关系维护与MGM八、顶级客户经理的一天课程名称：《宏观金融形势下，行业趋势分析与零售银行转型发展》主讲：翁庆麟课程大纲：一、变革时代下的财富管理新趋势二、宏观形势的零售银行业务发展逻辑课程名称：《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》主讲：翁庆麟课程大纲：一、大类资产TIP营销思路解析二

3、、高净值客户产品营销三部曲课程名称：《读懂客户，顾问式营销立刻轻松成交》主讲：翁庆麟课程大纲：v成功约见客户是业务发展的基础v深挖需求，提升面谈效率与业绩课程名称：《高端沙龙营销活动策划与组织》主讲：翁庆麟课程大纲：一、高净值人群资产配置三大核心诉求：保值、增值与传承二、高净值人士资产配置之道三、高净值人士资产配置产品组合方案课程名称：《全权委托与家族信托业务推动实战》主讲：翁庆麟课程大纲：一、全权委托业务二、家族信托业务课程名称：《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》主讲：翁庆麟课程大纲：一、高净值客户资产配置实践黄金三原则二、规模提升之关系维护与MGM三

4、、客户倍增四、销售辅导之客户经营管理课程名称：《销售管理系列：最强销售团队打造的顶级修练》主讲：翁庆麟课程大纲：一、业务推动与销售管理概论二、业务推动与销售管理六步成诗三、如何组建好的销售团队之人才判定、新人融入与教练辅导四、销售辅导之客户经营管理课程名称：《长险营销理念与客户营销技巧》主讲：翁庆麟课程大纲：一、“长险”理念共识篇二、“长险”产品解读篇三、“长险”客户需求篇四、“长险”销售技能篇五、“长险”沙龙活动篇课程名称：《资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护》主讲：翁庆麟课程大纲：一、资管新规、流动性新规下的金融投资产品变革之路与四大转变二

5、、供给侧改革政策背景下金融创新发展与投资逻辑三、高净值客户资产配置实践黄金三原则