《IPO招股说明书》PPT课件

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1、第七讲IPO招股说明书与上市公告书设计IPO申请文件目录招股说明书招股说明书摘要上市公告书第一节IPO申请文件目录第一部分要求在指定报刊及网站披露的文件第一章招股说明书及发行公告1-1招股说明书（申报稿）1-1-1附录一审计报告及财务报告全文1-1-2附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告1-2招股说明书摘要（申报稿）1-3发行公告（发行审核委员会审核前提供）第二部分不要求在指定报刊及网站披露的文件第二章主承销商推荐文件第三章发行人律师的意见第四章发行申请及授权文件第五章募集资金运用的有关文件第六章股份有限公司的设立文件及章程第七章发行方案及发行定价分析报告第八章其他

2、相关文件第九章定向募集公司还应提供的文件第二节招股说明书的相关要求一、封面、书脊、扉页、目录、释义二、概览三、本次发行概况四、风险因素五、发行人基本情况六、业务和技术七、同业竞争与关联交易八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员九、公司治理结构十、财务会计信息十一、业务发展目标募股资金运用发行定价及股利分配政策其他重要事项董事及有关中介机构声明附录和备查文件第一节封面、书脊、扉页、目录、释义封面：“XXX股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”，并载明发行人及主承销商的名称和住所。书脊：“XXX股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”扉页：发行人股票类型、发行股数、每股面值、每股发行价格、

3、预计行日期、申请上市证券交易所、主承商、正式申报的招股说明书签署日期。发行人董事会声明。发行人有关提示。第二节概览一、发行人简介二、发行人主要财务数据三、本次发行四、风险因素五、募集资金运用第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况二、本次发售新股的当事人三、本次发行的预期重要时间表四、本次发行当事人的关联关系说明第四节风险因素一、市场风险二、财务风险三、业务经营风险四、管理风险五、募集资金投向风险六、政策性风险七、技术风险八、其他风险第五节发行人基本情况一、发行人的基本资料（一）发行人简况（二）发行人历史沿革（三）发行人历次验资及评估情况（四）与公司生产经营有关的资产权属情况（五）公司员工及

4、社会保障情况（六）本公司在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性说明（七）公司出售资产情况说明二、历次股本形成、股权变化及内部职工股情况三、股东的基本情况（一）公司本次发行前后的股权结构（二）前十名股东基本情况（三）本公司与各股东的关系四、公司内部组织结构第六节业务和技术一、发行人所处行业有关情况（一）行业概况（二）本行业的影响因素分析（三）发行人在行业内的竞争地位分析二、主要业务（一）发行人经营范围及业务构成（二）发行人主要业务介绍（三）发行人主要固定资产及无形资产（四）发行人合营、联营业务安排（五）发行人特许经营权及境外经营的情况（六）发行人主要业务的质量控制体系（七）发行人主要经销商

5、及原材料供应商情况（八）发行人发行前重大业务和资产重组情况三、主要技术（一）发行人主要产品及募集资金投入项目的技术水平（二）发行人知识产权状况（三）发行人研究开发体系第七节同业竞争与关联交易一、同业竞争二、关联方关系三、关联交易四、关联交易的公允性说明五、目前仍然有效的关联交易合同及协议第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历二、持股情况三、报酬情况四、董事、监事、高管人员和核心技术人员所持股份锁定情况第九节公司治理结构一、股东权利、义务二、股东大会的职权、议事规则三、董事会、监事会的构成和议事规则四、重大生产经营决策程序与规则五、近三年公司

6、董事长、总经理、财务负责人及技术负责人的变动情况六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定七、董事、监事、高管人员、核心技术人员股份锁定办法八、内部控制制度评价九、律师关于公司法人治理结构的核查意见第十节财务会计信息一、合并会计报表二、重要财务会计信息三、盈利预测报告四、资产评估五、历次验资报告六、主要财务指标说明七、本公司管理层做出的财务分析第十一节业务发展目标一、发行人未来两年发展规划二、企业经营理念和模式三、拟订上述计划所依据的假设条件四、实施上述计划将面临的主要困难五、上述业务发展计划与现有业务的关系六、本次发行对实现未来两年发展目标与计划的作用第十二节募集资

7、金运用一、募集资金运用概况(一)预计募集资金规模及依据（二）募集资金运用项目（三）本次募集资金运用对公司财务及经营的影响（四）募集资金运用的管理二、募集资金投资项目简介第十三节发行定价及股利分配政策一、发行定价二、股利分配政策第十四节其他重要事项一、公司信息披露制度及信息披露的部门二、重要合同三、诉讼与仲裁第十五节董事及中介机构声明第十六节附录和备查文件第三节招股说明书摘要一、招股说明书摘要的内容主要包括：（