宝山钢铁股份有限公司招股意向书

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1、宝山钢铁股份有限公司招股意向书宝山钢铁股份有限公司招股意向书（人民币普通股）发行1,877,000,000股重要提示本招股意向书旨在向法人投资者提供本次发行的简要情况。发行人保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本次发行将采用法人投资者网下配售和一般投资者上网发行相结合的方式进行。本次发行总股数为187,700万股。主承销商、发行人将根据对法人投资者申购的簿记建档结果协商并确定最终发行价格，一般投资者按此发行价格上网

2、申购。本次发行将采用回拨机制，网下、网上的分配比例根据网下簿记建档和网上申购结果确定。回拨机制的原则和办法将在上网定价发行公告中公布。特别风险提示钢铁行业是周期性很强的行业，与经济增长速度密切相关。当整个行业疲软时，钢铁产品的价格将出现明显下降，这将对公司的盈利产生较大的负面影响。同时,公司与集团公司有一定数量的关联交易，如本公司销售给集团公司的铁水占公司1999年销售收入的13.7%，且本公司原材料采购和产品销售都通过集团公司下属企业进行。此外本公司与集团公司及其下属其他钢铁生产企业有少量同业竞争。如果公司不能与集团公司严格按照有关协议做到公允合理，则可能对本公司的利益产

3、生不利影响。主承销商：中国国际金融有限公司上市推荐人：中国国际金融有限公司、联合证券有限责任公司发行方式：网下配售和上网定价发行相结合拟上市地：上海证券交易所签署日期：2000年10月26日5-2-1宝山钢铁股份有限公司招股意向书一、释义在本招股意向书中，除非另有所指，下列简称具有如下意义：中国或我国或国内：指中华人民共和国证监会：指中国证券监督管理委员会国家经贸委：指中华人民共和国国家经济贸易委员会发行人：指宝山钢铁股份有限公司公司、股份公司、本公司：均指发行人宝山钢铁股份有限公司集团公司：指上海宝钢集团公司国贸总公司：指宝钢集团国际经济贸易总公司社会公众股、A股：指发行

4、人根据本招股意向书发行的面值为1元的人民币普通股本次发行：指宝山钢铁股份有限公司本次对社会公众发行187,700万股新股的行为预路演指在获得证监会发行核准后、本次发行正式开始前，以主承销商为主的承销团进行的资本市场调查行为法人投资者指参与网下配售的战略投资者、一般法人投资者和证券投资基金元：指人民币元WTO：指世界贸易组织H股：指注册在中华人民共和国境内的公司发行的在香港联交所挂牌上市交易的股票ADR：指美国存托凭证上市：指本公司股票在上海证券交易所挂牌交易主承销商：指中国国际金融有限公司上市推荐人：指中国国际金融有限公司和联合证券有限责任公司《公司法》：指《中华人民共和国

5、公司法》《证券法》：指《中华人民共和国证券法》公司章程：指发行人的公司章程另外，关于中国及中国钢铁行业的信息来源于多种政府和民间出版物,或由与政府各部门的交流中获得，发行人及主承销商未编辑发布也不负责证实此类信息，此类信息亦未必与其他来自国内和国外的同类信息相符合。除非特别说明，特指“中国”、“我国”、“国内”或“中华人民共和国”的相关事宜将不适用于香港、澳门和台湾地区。5-2-2宝山钢铁股份有限公司招股意向书二、发行股票的有关当事人（一）发行人：宝山钢铁股份有限公司法定代表人：谢企华地址：上海市宝山区富锦路果园电话：（021）26647000传真：（021）2664699

6、9董事会秘书：周竹平（二）财务顾问：华宝信托投资有限责任公司地址：上海市浦东新区浦电路370号电话：（021）68403666联系人：王铁峰中银国际亚洲有限公司地址：北京建国门内大街7号电话：（010）65171301联系人：章星（三）主承销商：中国国际金融有限公司法定代表人：王雪冰地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层电话：（021）58796226传真：（021）58797827联系人：段晓东、张露（四）上市推荐人：中国国际金融有限公司联合证券有限责任公司地址：深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦电话：（021）68403700联系人：赵远军（五）副主承销

7、商：海通证券有限公司中信证券股份有限公司大鹏证券有限责任公司（六）分销商：联合证券有限责任公司兴业证券股份有限公司长江证券有限责任公司华泰证券有限责任公司湘财证券有限责任公司北京证券有限责任公司山东证券有限责任公司华夏证券有限公司5-2-3宝山钢铁股份有限公司招股意向书广东证券股份有限公司河北证券有限责任公司浙江证券有限责任公司广发证券有限责任公司平安证券有限责任公司湖南证券有限责任公司（七）发行人律师：北京竞天公诚律师事务所地址：北京朝阳门外大街20号联合大厦15层电话：（010）65882200传真：（010）