市场部-胰岛素调研报告20100825

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1、联邦制药产品调研报告胰岛素调研报告一、市场概况发病率：11.66%发病人群：4100万(城市患者)市场规模：糖尿病用药85.2亿元（其中胰岛素22个亿元）我国曾经于1980年、1994年、1996年和2002年进行过糖尿病的流行病学调查，发现糖尿病的发病率逐年上升，从最初的0.67%，2.28%，3.21%，4.5%，知道现在最新的数据表明，发病率已经超过10%。最新的研究报告显示，我国20岁以上成人糖尿病患病率达到11.66%，其中男性13.31%，女性10.59%。并且随着年龄的增加，糖尿病的患病率明显增加，男性的患病率明显高于女性。并且

2、有一点很重要的是，未诊率高达57%，即有糖尿病但是没有诊断出来的患者还有非常的多。2007年世界糖尿病联盟根据我国2002年前公布的数据，估算我国2003年有糖尿病患者2300万人，预计到2025年达到4600万人，现在一般认为，这个数值可能低估了。最新的2008年厦门的第十二届中国医学会糖尿病分会的数据显示，目前中国城市居民中，糖尿病患者就高达4100万。从2002年到2008年，糖尿病用药市场规模一直处于稳定增长态势，平均增长率为13%左右，2008年的糖尿病用药市场总规模为85.2亿元。注射用药（胰岛素及类似药品）占25.6%，市场规模

3、大约为22亿元；口服用药占74.4%的市场份额，其中中成药占15.3%左右。数据较旧，仅供参考。二、糖尿病药物市场特点糖尿病分为1型与2型，治疗一般需要口服降糖药以及系列胰岛素配合使用胰岛素治疗=药品（胰岛素）+器械（笔形注射器）+耗材（针头）糖尿病分为1型与2型。1型糖尿病：胰岛b细胞破坏致胰岛素缺乏，约占所有类型病人的5-10%；唯一有效的药物是胰岛素；可能出现在任何年龄段的人群中,但主要是在青少年中发生。2型糖尿病：胰岛素抵抗/胰岛素分泌缺陷，可以通过饮食控制、运动以及服用药物，促进体内胰岛素的分泌而起到治疗的效果，2型患者约占糖尿病人

4、的90%；有30%-40%的2型患者最终需要注射胰岛素进行治疗；随着年龄的增长,患病的几率也大大增加，特别是肥胖的患者。糖尿病药物情况：糖尿病治疗药物主要有中成药和西药，西药是治疗糖尿病的主力军，其中胰岛素占25.6%，口服用药占74.4%。胰岛素可以分为动物胰岛素、重组人胰岛素、胰岛素类似物三类，其中动物胰岛素价格最低，一般只有重组人胰岛素的价格的一半，是属于逐渐被淘汰的产品。胰岛素类似物位比较先进的产品，是在重组人胰岛素的基础上进行了化学修饰，能够改善胰岛素的功能，例如起效更快、持续时间更长等，属于高端产品。目前重组人胰岛素属于主流产品。

5、为配合患者的治疗，医生需要给患者处方不同配方浓度的系列药品，在不同的时间或者场合配合使用。市场部联邦制药产品调研报告一般药品系列：用颜色对上述产品进行区分1.重组人胰岛素注射液（短效）[黄色]2.精蛋白锌重组人胰岛素注射液（中效）[绿色]3.双时相低精蛋白锌重组人胰岛素注射液30R（预混）[红棕色]4.双时相低精蛋白锌重组人胰岛素注射液50R（预混）[灰色]5.重组甘精胰岛素注射液（长效）6.门冬胰岛素（速效）前面四种统称为“重组人胰岛素注射液”，后面两种统称为“胰岛素类似物”。一般的治疗方案：1型糖尿病使用胰岛素治疗，基础+预混，单一使用长

6、效胰岛素2型联合口服降糖药以及胰岛素综合治疗。目前公司拥有灭特尼（格列吡嗪）、那格列奈两个口降糖药，这对公司的产品进行联合推广十分有利。胰岛素治疗=药品（胰岛素）+器械（笔形注射器）+耗材（针头）与一般药品不同的是，胰岛素产品并不是单一的药品，而是由不同配方浓度的系列药品、笔形注射器(医疗器械)、注射针头(医用耗材)组成。任何一个环节出现问题，都会影响疗效甚至患者生命安全。每家生产厂家具有各自的笔形注射器以及针头，其中销量最大的诺和诺德生产的有“诺和笔3”只能使用诺和诺德生产的笔芯药液；礼来以及通化东宝的笔形注射器可以通用各自生产的笔芯药液。

7、另外还有一种“特充”装，即一次性的笔形注射器+药液。笔形注射器是非常关键的一个医疗器械，因为他直接影响到药物注射剂量的准确性，从而影响到用药安全。必须保证注射的精度。胰岛素用药总体的发展趋势：药品趋势：动物胰岛素—人胰岛素—胰岛素类似物注射趋势：传统注射器—笔形注射器—特充装置一、竞争对手特点目前国内糖尿病用药市场份额主要被外资企业所主导，前十名当中仅有北京双鹤排名第九，不过其市场份额也是逐年下降，2008年份额仅为2.99%。市场部联邦制药产品调研报告胰岛素市场同样被外资企业所主导，排名前两位的诺和诺德以及美国礼来占领了84%的市场份额。主

8、要竞争对手的一些情况分析：1.诺和诺德novo丹麦诺和诺德公司主营糖尿病治疗的胰岛素的开发和生产，其技术可以说是处于世界领先地位，其胰岛素产品全球销量第一。1994