保险公司KPI指标分析方法与技巧

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1、银代业务KPI指标分析方法与技巧目录指标管理重要意义1KPI核心指标体系2其他经营管理指标体系3实操训练4战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励绩效监控是绩效管理体系的基础。KPI指标体系是绩效监控的核心。（1）通过成功关键因素和KPI指标体系将企业的经营目标和发展计划进行分解，并且根据KPI指标体系动态的关注企业绩效变化状况。（2）该体系是企业进行绩效考核的基础，考核结果最终将与企业的激励淘汰机制挂钩。（3）更为重要的是，企业通过该体系进行经营检讨，发现企业经营过程中的短板，并将发现的短板作

2、为下一期的考核内容，同时纳入到企业的经营改进计划之中。战略通过KPI来实现KPI设计原则SMART原则：SSpecific，代表“明确可行的”MMeasurable，代表“可衡量的”AAttainable，代表“可达成的”RRealistic，代表“与关键职责相关”TTimebound，代表“有时间限制的”KPI指标体系重要意义KPI指标体系致力于帮助各级管理人员全面掌握公司经营状况，为管理层决策提供全面、系统的支持。通过全面KPI指标分析，特别是绩优指标与绩差指标分析，及时了解业务经营中的优势和劣势监测与业绩目标有关

3、的运作过程，及时了解关键环节的经营情况，发现潜在的问题，发现需要改进的领域，并反馈给相关人员，并提出专业改进措施根据各项KPI指标达成情况，阶段性地对相关人员的表现进行评价和控制，引导正确的目标发展目录指标管理重要意义1KPI核心指标体系2其他经营管理指标体系3实操训练4期交保费=期交出单人力期交人均产能×规模出单人力=期交人员活动率期交人均件数=期交件均保费期交出单网点期交网均产能×规模出单网点=期交网点活动率期交网均件数=期交件均保费××××队伍层面一级指标二级指标渠道层面KPI核心指标体系核心指标定义规模/期交出

4、单人力：月规模/期交有效件数不低于1件的人力期交人均产能：期交保费/期交出单人力期交人员活动率：期交出单人力/规模出单人力期交人均件数：期交件数/期交出单人力期交件均保费：期交保费/期交件数规模/期交出单网点：月规模/期交有效件数不低于1件的网点期交网均产能：期交保费/期交出单网点期交网点活动率：期交出单网点/签约总网点期交网均件数：期交件数/期交出单网点指标意义及提升建议1.期交人员活动率：该指标反映队伍的活动状况，并间接反映新人育成的有效性、人力成本支出的有效性，可通过加强开口量、活动量等基础管理、强化新人培训实现

5、提升。期交人员活动率应高于80%。2.期交人均产能：该指标反映队伍的销售技能，间接反映队伍收入，是评价队伍体能的重要指标，可通过加强管理和培训、营造绩优文化、树立标杆等方式实现提升。3.期交网点活动率：该指标反映网点资源的利用效率，体现网点经营的广度，可通过深化网点经营，根据网点数量合理匹配人力实现提升。期交网点活动率应高于80%。4.期交网均产能：该指标反映网点资源的利用效率、网点经营能力，体现网点经营的深度，间接反映网点对公司、产品、人员的认同度，可通过强化网点的培训辅导，提高网点维护能力实现提升。目录指标管理重要

6、意义1KPI核心指标体系2其他经营管理指标体系3实操训练4其它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指标系统比自身比市场比其他经营管理指标体系渠道指标分类核心指标结果指标期交/规模总保费期交计划达成率期交/规模保费系统排名期交同比增长率期交/规模市场排名期交/规模市场份额结果指标直接反映最终经营成果，通过三比（与系统比、自己比、市场比），全面衡量机构经营状况。应深入分析机构KPI指标及其它经营管理指标，找到机构短板或问题，有针对性改进，最终实现结果指标的提升。结果指标意义（1）规模/期交计划达成率：保费目标

7、达成情况，反映机构对公司要求的完成状况。（2）规模/期交系统排名：该指标反映机构对于公司整体贡献的大小。（3）规模/期交同比增长率：该指标反映在相同的历史背景下，机构的成长状况。（4）规模/期交市场排名及份额：该指标反映在相同的市场环境中，机构的竞争能力与市场地位。（规模市场份额以市场规模保费前7家竞争主体为基础；期缴市场份额指国寿、太保、太平、泰康、新华5家竞争主体为基础）其它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指标其他经营管理指标体系渠道指标人力指标直接反映销售队伍的作业能力。分类核心指标重要指标关注

8、指标人力指标期交合格人力占比期交绩优人力占比人力网点比内外勤比总人力期交出单人力期交有效人力期交合格人力期交绩优人力新人3（6）个月留存率BFP持证率一年以上人员占比大专以上学历占比人力指标定义期交有效人力：月期交有效保费不低于1万元的人力期交合格人力：月期交有效保费不低于10万元的人力期交合格人力占比：期交合格人力/期交出单人力