中海浦发银行定向增发资产管理计划

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1、2011年10月中海-定向增发资产管理计划介绍提要12中海基金专户介绍投研优势介绍3中海-定向增发资产管理产品介绍中海信托股份有限公司是中国海洋石油总公司控股95%的子公司国联证券股份有限公司拥有创新类证券公司和A类A级券商资格法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司是欧洲最古老的银行世家之一中海基金专户介绍强大的股东背景运用中海油的强大实业股东背景以及股东中信托、证券、银行资源的联动优势除了设计和发行了现金类、保本类、债券类、基金宝、权益类、创新类在内的六大类传统专户产品，还依托实业和信托平台，成功发行多个一对一的定增产品现有产品规模超过25亿，现有运作六个一对一，三个一对多专户产品及两个投

2、顾产品中海基金专户介绍依托跨领域综合理财平台，构建丰富的产品线提要12中海基金专户介绍投研优势介绍3中海-定向增发资产管理产品介绍风险控制能力很强：旗下所有产品在2010年大盘波动中从未跌破过1元净值整体收益率位于全市场专户产品前1/4：2010年所有产品整体业绩突出，收益率最低为15%，平均收益率为20%截止最新数据，一对一定增产品平均收益率已达到80%，最低收益率为35%截止最新数据，从2011年初计算，所有权益类产品维持净值稳定，持平或者略有增长投研优势介绍卓越投资业绩把握绝对收益理念，引入安全垫机制奉行客户资产安全至上，先用较小的仓位累积一定的投资正收益。在此基础上，再适当逐步放

3、开仓位。同时设置止损点，严格控制下行风险致力探索持续、可靠、稳定的盈利模式建立基础股票库，深入挖掘个股经验丰富、风格互补、氛围良好的学习型团队投研优势介绍树立先进投资理念，建立持续稳定的盈利模式在利用公司公用研究平台的基础上，拥有专户独立的投资决策和风险控制系统实施事业部制，投资经理收入与业绩高度挂钩，达到客户利益的最大化投研优势介绍独立的投资决策体系和利益捆绑的激励制度卓越投资业绩成立日2010年2月1日，成立日至2011年3月31日，该专户收益率109.7%，上证综指收益率负0.45%，战胜大盘110.15%。中海信托理财专户（中联重科定向增发）卓越投资业绩成立日2010年6月29日

4、，成立日至2011年3月31日产品到期，该专户收益率70.14%，上证综指收益率20.64%，战胜大盘49.5%。中海信托理财3号专户（洪都航空定向增发）卓越投资业绩成立日2010年8月12日，成立日至2011年8月31日，该专户收益率49.35%，上证综指收益率负0.32%，战胜大盘49.67%。中海信托理财4号专户（六国化工定向增发）提要12中海基金专户介绍投研优势介绍3中海-定向增发资产管理产品介绍中海-定向增发专户产品介绍上市公司定向增发定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，目前规定要求发行对象不得超过10人，发行价不得低于公告前20个交易日市价的9

5、0％，发行股份12个月内(大股东认购的为36个月）不得转让。对参与定向增发的投资者资格和资金量要求较高,普通投资者无法参与.截至2011年6月，两市通过定向增发的融资总额为1.18万亿元，累计发行的项目有625个.特点：1.只有少数资金雄厚的机构或个人才能参与，一次定增一般需动用资金几千万至几亿元2.价格优势，由于从董事会决议公告日经过股东大会通过和证监会核准到最终发行开始日一般要经过3个月左右，所以，有的股票在发行时，其定价（底价）会比当时股价甚至低30%以上。3.锁定期为12个月中海-定向增发专户产品介绍定向增发股票特点定向增发须经上市公司有可行性项目、主承销商认同、证监会审核批准等

6、要求和审批程序，多层把关。所以，实施定向增发的一般都是较优质的上市公司，——具备绩优特点。实施定向增发需要上市公司有好的可行性投资项目，能给公司未来业绩带来较大增长，因而对其未来股价也有较强的提振作用。所以，——具备成长性特点。必须锁定12个月，让持有者真正地做到长线投资。大部分投资者并不是没有买到好股票，而是没有能坚持守住。定向增发锁定12个月，让我们不得不守住股票，——具备长线投资特点。中海-定向增发专户产品介绍定向增发股票具有天然的安全边际定向增发股票折扣发行一般比市价低10%—30%，让持有者比市场上99%的投资者拥有了低价优势。这就让这一投资具有了天然的安全边际，在绩优、成长性

7、的同时，进一步降低了其风险。大家都在赚钱的时候，你赚得更多；大家都在亏钱的时候，你还没亏呢；等到你有可能亏钱的时候，市场上所有的人都亏惨了。所以，和市场上99%的投资者相比，定向增发股票的“安全边际”几乎能让你立于不败之地。中海-定向增发专户产品介绍定向增发股票风险分析20062007200820092010定向增发项目数量3892466852平均折价-22.38%-26.32%-20.49%-28.02%-20.84%解禁平均收益