古蒙电华能热电股份有限公司

《古蒙电华能热电股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、附件一：2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券发行章程重要提示凡欲认购本期债券的投资人，请认真阅读本发行章程。本发行人保证本发行章程的内容真实、准确、完整。主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。释义：在本章程中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：“发行人”、“公司”、“本公司”指内蒙古蒙电华能热电股份有限公司。“本期债券”指总额为18亿元人民币的2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券。“本次发行”指本期债券的发行。“主承销商”指本期债券的主承销商中信证券股份有限公司。“财务顾问”指本期债券的财务顾问泰阳证券有限责任公司。

2、“承销团”指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团队。“承销商”指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。“计息年度”指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。“年度付息款项”指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息1年度利息的款项（最后一个计息年度的利息除外）。“兑付款项”指用于本期债券兑付的相应本金与本期债券最后一个计息年度的利息之和。“余额包销”指本期债券的承销团成员按照《2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券承销协议》和《2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券承销团协议》的规定承销本期债券并承担发行

3、风险，即在规定的发行期限结束后，将未售出的债券全部购入。“担保人”、“担保银行”指中国银行内蒙古自治区分行。“担保函”指担保人以书面方式向发行人出具的关于本期债券偿付的保函。“中央国债登记公司”指中央国债登记结算有限责任公司。“中国证券登记公司”指中国证券登记结算有限责任公司。“工作日”指在北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。“元”指人民币元。“MW”指兆瓦，功率的计量单位。第一条本期债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2004〕2908号文件批准公开发行。第二条本期债券发行的有关机构一、发行人名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司注册地址：内蒙

4、古自治区呼和浩特市锡林南路218号法定代表人：乌若思联系人：张彤注册资本：19.8122亿元2电话：0471-6222388传真：0471-6222388转8001邮政编码：010020网址：www.nmhdwz.com二、承销团(一)主承销商：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦法定代表人：王东明注册资本：24.815亿元联系人：赵欣欣、窦长宏、汤峻、黄柏乔电话：010-84864818传真：010-84868313邮政编码：518029网址：www.citics.com(二)副主承销商1、国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城

5、路618号法定代表人：祝幼一注册资本：37.2718亿元联系人：袁震电话：010-82001344传真：010-82001346邮政编码：2000422、华林证券有限责任公司注册地址：广东省江门市港口路1号法定代表人：高洪星注册资本：8.07亿元3联系人：廖茂野电话：010-64405980传真：010-64405951邮政编码：529020（三）分销商1、第一创业证券有限责任公司注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人：刘学民注册资本：7.47亿元联系人：沈继燕电话：0755-25832649传真：0755-25831718邮政编码：5180282

6、、国盛证券有限责任公司注册地址：江西省南昌市永叔路15号法定代表人：管荣升注册资本：5.02亿元联系人：孙恬电话：021-64875710传真：021-64875710邮政编码：330026三、财务顾问名称：泰阳证券有限责任公司注册地址：湖南省长沙市新建西路1号泰阳证券大厦法定代表人：鄢彩宏注册资本：12.05亿元联系人：伍敏、王璟4电话：010-68580536、68571759传真：010-68571775邮政编码：410007四、担保人名称：中国银行内蒙古自治区分行注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城东街88号负责人：杨勃联系人：孙震宇电话：0471-4690007传真：04

7、71-4690261邮政编码：010010五、托管人(一)总托管人：名称：中央国债登记公司地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：王纯联系人：孙凌志电话：010-88087970传真：010-88086356邮政编码：100032(二)二级托管人：承销团全体成员六、审计机构名称：北京中天华正会计师事务所有限公司注册地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层法定代表人：梁春联系人：苏云电话：0471-62972315传真：0471-6297240邮