上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则

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1、附件上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则第一章总则第一条 为规范拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市的公司首次公开发行股票网下发行业务，提高首次公开发行股票网下申购及资金结算效率，根据《证券发行与承销管理办法》及相关规定，制定本细则。第二条 通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台（以下简称“登记结算平台”）完成首次公开发行股票的询价、申购、资金代收付及股份初始登记，适用本细则。第三条 参与首次公开发行股票网下发行业务的网下投资者及其管理

2、的证券投资产品（以下简称“配售对象”），应当符合《证券发行与承销管理办法》等有关规定。第四条 证券资金结算银行经向中国结算上海分公司书面申请并获准，可成为本细则所称网下发行结算银行（以下简称“结算银行”）。第二章基本规定第五条 根据主承销商的书面委托，上交所向符合条件的网下投资者提供申购平台进行报价及申购。第六条 9根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商网下发行募集款的收取。经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主承销商通过上交所申购平台提供的网下配售结果数据办理股份初始登记。第七条 网下投资者及配售对

3、象的信息以中国证券业协会登记备案的数据为准。上交所从中国证券业协会获取网下投资者及配售对象相关信息。主承销商应根据事先公告的报价条件对网下投资者的资格进行审核，承担相关信息披露责任，并向申购平台确认拟参与该次网下发行的网下投资者相关信息。第八条主承销商应当根据中国证券业协会自律规则的相关规定，要求参与该次网下发行业务的网下投资者及其管理的配售对象，以该次初步询价开始日前两个交易日为基准日，其在基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份市值的日均市值应为1000万元（含）以上，且不低于发行人和主承销商事先确定并公告的市值

4、要求。参与网下申购业务的网下投资者及其管理的配售对象持有上海市场非限售A股股份市值计算，适用《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》规定的市值计算规则。第九条 主承销商通过申购平台向登记结算平台提供配售对象名称、配售对象证券账户、银行收付款账户以及股票代码等相关信息。上述信息经登记结算平台向结算银行转发后，结算银行负责对配售对象资金收付款银行账户的合规性进行检查。第十条 9参与首次公开发行股票网下发行业务的主承销商，应向上交所申请获得申购平台CA证书。网下投资者完成在中国证券业协会的登记备案工作后，应由主承销商代为办理申购平台CA证

5、书。同时具有网下投资者和主承销商双重身份的机构应分别申请。CA证书可在首次公开发行中多次使用。网下投资者使用该CA证书方可登录申购平台参与报价及申购。主承销商使用该CA证书方可登录申购平台进行数据交换。第十一条 主承销商及结算银行通过中国结算上海分公司参与人远程操作平台（以下简称“PROP”），与登记结算平台完成相关数据交换。第三章询价与申购第十二条 发行人和主承销商通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格的，既可以在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格并向参与累计投标询价的对象配售股票的方式进行，也可以通过初步询

6、价确定发行价格并向参与申购的对象配售股票的方式进行。对于通过发行人与主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格的，发行人公开发行的股票全部向网上投资者直接定价发行，不再安排网下发行。第十三条 发行人和主承销商在获得股票代码后方可刊登招股意向书和发行公告。第十四条网下投资者参加初步询价，应当符合下列条件：（一）在初步询价开始日前一交易日12:00前已完成在中国证券业协会备案；（二）符合发行人及主承销商事先确定并公告的参与新股发行持有市值要求；（三）已开通CA证书用户；（四）发行人及主承销商规定的其它条件。9第十五条主承销商应当在初步询价开始

7、日前一交易日10:00前，通过申购平台录入持有市值参数标准，提交并确认股票代码、发行人名称等初步询价相关参数，启动本次网下发行。主承销商应于该日21:00前通过申购平台剔除不符合条件的网下投资者及其配售对象，并完成初步确认。申购平台将根据持有市值参数标准，自动核对经主承销商初步确认的网下投资者及其配售对象资格，不符合条件的将被剔除。第十六条 初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总

8、量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。申购平台记录本次发行的每一个报价情况，主承销商可实时查询有关报价情