上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法

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1、文件上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司上证发〔2013〕19号───────────────关于发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》的通知新股网下发行参与人：为了规范拟在上海证券交易所上市的公司首次公开发行股票网下发行业务，根据《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及相关规定，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司共同制订了《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。现予发布，请遵照执

2、行。－11－2009年6月18日发布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（修订稿）》同时废止。特此通知。附件：上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司二○一三年十二月十三日主题词：股票首次公开发行网下实施办法通知抄报：中国证监会。抄送：中国证监会市场监管部、发行监管部，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。分送：所内各部门，存档。－11－上海证券交易所办公室2013年12月13日印发共印6份附件上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法第一章总则第

3、一条 为了规范拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市的公司首次公开发行股票网下发行业务，提高首次公开发行股票网下申购及资金结算效率，根据《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及相关规定，制定本办法。第二条 通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台（以下简称“登记结算平台”）完成首次公开发行股票的询价、申购、资金代收付及股

4、份初始登记，适用本办法。第三条 参与首次公开发行股票网下发行业务的网下投资者及其管理的证券投资产品（以下简称“配售对象”），应当符合《证券发行与承销管理办法》的规定。－11－第四条 证券资金结算银行经向中国结算上海分公司提出书面申请获准，可成为本办法所称网下发行结算银行（以下简称“结算银行”）。第二章基本规定第五条 根据主承销商的书面委托，上交所向符合条件的网下投资者提供申购平台进行报价及申购。第六条 根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款

5、的收取。经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果数据办理股份初始登记。第七条 主承销商通过申购平台向登记结算平台提供配售对象名称、配售对象证券账户、银行收付款账户以及股票代码等相关信息。上述信息经登记结算平台向结算银行转发后，结算银行负责对配售对象申购资金收付款银行账户的合规性进行检查。第八条 网下投资者应根据主承销商事先公告的报价条件向主承销商申请参与网下发行，并完成在主承销商的登记备案工作。主承销商应对网下投资者的资质进行审核，承担相关信息披露责任，并向申购平台提供拟参与该

6、次网下发行的网下投资者相关信息。第九条 －11－参与首次公开发行股票网下发行业务的主承销商，应向上交所申请获得申购平台CA证书。网下投资者应由主承销商代为办理申购平台CA证书。同时具有网下投资者和主承销商双重身份的机构应分别申请。CA证书可在首次公开发行中多次使用。网下投资者使用该CA证书方可登录申购平台参与报价及申购。主承销商使用该CA证书方可登录申购平台进行数据交换。第十条 主承销商及结算银行通过中国结算上海分公司参与人远程操作平台（以下简称“PROP”），与登记结算平台完成相关数据交换。第三章询价

7、与申购第十一条 首次公开发行股票，发行人和主承销商通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格的，既可以在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格并向参与累计投标询价的对象配售股票的方式进行，也可以通过初步询价确定发行价格并向参与申购的对象配售股票的方式进行。第十二条 发行人及主承销商在获得股票代码后方可刊登招股意向书和发行公告。第十三条网下投资者在初步询价截止前完成登记备案并申领CA证书的，方可参与网下发行。第十四条主承销商应当在初步询价开始日前一交易日10时前，通过申购平台录入并提交股

8、票代码、发行人名称等初步询价相关参数，启动本次网下发行。－11－主承销商应当在初步询价开始日前一交易日，完成初步询价参数确认并向申购平台提供拟参与本次网下发行的网下投资者及其管理的配售对象相关信息。在初步询价截止前，主承销商可以根据网下投资者申请，增加或者修改备案的网下投资者与配售对象相关信息。第十五条 初步询价期间，网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报多个拟申购价格，每个拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对