科技行业先锋系列报告29：全球公有云市场格局

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1、020162017资料来源：Gartner（含预测），中信证券研究部全球公有云市场现状全球公有云市场规模（十亿美元）IaaSPaaSSaaS300250200143.7126.7150110.594.810031.88027.558.82348.2501915.676.661.9911.949.138.930.525.423.620182019E2020E2021E2022E1资料来源：IDC全球公有云市场现状全球公有云IaaS市场份额排名变化220152016资料来源：IDC（含预测），中信证券研究部2018年中国公有云市场规模超70亿美元中国云计算市场规模(百万美元）公有云增速（%）私有云

2、增速（%）公有云市场规模私有云市场规模1,20070.0%66.0%60.0%1,000955.755.7%902.650.0%784.080044.4%713.40.0%642.1581.136.260033.1%524.630.2%30.0%426.825.1%344.8420.522.1%22.9%40022.4%21.9%23.8%20.0%275.6264.170.120010.0%102.500.0%20172018E2019E2020E2025E38%4资料来源：Gartner，中信证券研究部2018H2中国公有云市场格局：阿里云继续领跑2018H2中国公有云市场IaaS+Paa

3、S份额2018H2中国公有云市场IaaS份额25.40%26.40%42.70%42.90%4.80%4.40%6.40%7.20%8.70%7.50%11.80%11.80%阿里腾讯中国电信亚马逊百度其他阿里腾讯中国电信亚马逊金山其他4资料来源：Gartner，中信证券研究部资料来源：IDC，中信证券研究部2014-2018阿里云IaaS中国市场份额持续提高2014-2018中国市场公有云IaaS市场份额阿里腾讯中国电信亚马逊金山世纪互联中国联通其他100%90%80%70%60%50%40%30%45.50%43.00%42.90%40.67%20%31.00%22.80%10%0%201

4、42015201620172018H12018H25资料来源：IDC，中信证券研究部IaaS头部公司格局逐步稳定2014-2018中国主要公有云IaaS供应商市场份额变化阿里腾讯中国电信亚马逊金山50%45.50%43.00%45%42.90%40.67%40%35%31.00%30%25%22.80%20%15%10%5%0%20142015201620172018H12018H26资料来源：IDC，中信证券研究部注：2016、2018根SaaS格局竞争激烈尚未定型中国SaaS市场规模（百万美元）2018H1中国SaaS市场份额2,0002.2%2.0%1.8%2.6%2.6%3.8%1,7

5、851,8001,6004.0%1,4004.3%1,2641,2005.0%1,0009025.1%80066.6%559600400334其他甲骨文VeevaSystems北森金蝶SalesforceZoho六度人和微软SAP用友网络200-20142015201620172018据公布的增速测算资料来源：IDC，中信证券研究部72015资料来源：IDC，阿里巴巴财报，中信证券研究部注阿里云阿里云收入（亿元）300250200150100500247133.966.630.212.76.57.72012201320142015201620172018资料来源：阿里巴巴财报，中信证券研究部5

6、0%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%45.50%43.00%42.90%40.67%31.00%201620172018H12018H28：阿里巴巴2018年云业务收入来自2019财年报（对应时间周期2018年4月-2019年3月）阿里云IaaS中国市场份额2016资料来源：IDC，中信证券研究部腾讯云腾讯云收入（亿元）100.009180.0060.004540.0020.009-201620172018资料来源：IDC，腾讯财报，中信证券研究部注：2016年根据IDC报告数据估算，2017-2018数据根据腾讯2018年财报计算腾讯云IaaS中国市场份额14%12%

7、10%8%6%4%2%0%11.80%11.00%10.30%7.34%20172018H12018H2920152资料来源：IDC，中信证券研究部金山云金山云收入（亿元）13.30141210864208.887.615.722017H12017H22018H12018H2资料来源：金山软件财报，中信证券研究部金山云IaaS中国市场份额7%6%5%4%3%2%1%0%6.50%6.02%5.00